Con la esperanza de ayudar a todos a superar eventos traumáticos recientes, Caroline convence a Elena y Bonnie de asistir al "Bitter Ball" de la Universidad de Whitmore para estudiantes con el corazón roto. Bonnie se siente intrigada por un compañero de estudios llamado Liv, quien parece estar experimentando con la brujería. Tyler comienza a preocuparse por la relación de Matt con Nadia. Después de hacer un descubrimiento perturbador, Stefan tiene una conversación frustrante con Damon y Enzo. El Dr. Wes lucha por continuar su proyecto de investigación con la ayuda de un nuevo benefactor llamado Sloan. Aún empeñados en vengarse, Damon y Enzo recurren a la violencia para convencer a Bonnie y Jeremy de que les ayuden, pero su plan toma un giro inesperado y horroroso.

Damon intenta descubrir cómo hacer una confesión perturbadora a Elena.

Bonnie tiene un encuentro inquietante con Luke (CHRIS BROCHU) y descubre más sobre la historia de su familia. El líder de los Viajeros, Markos (RAFFI BARSOUMIAN), llega a Mystic Falls.

Enzo mantiene como rehenes a Elena, Stefan y Bonnie para descubrir la verdad sobre el amor de su vida. Markos realiza un ritual para deshacer la magia de las brujas.