Una mujer ciega irreverente, en sus veinte años, Murphy se desplaza a través de la vida en una bruma borracha. Solo tiene dos amigos: Jess, su comprensivo compañero de cuarto, y Tyson, un narcotraficante adolescente que la salvó de un asalto violento. Saliendo a pasear con su perro guía, Pretzel, se encuentra con un cadáver que debe ser de Tyson, pero desaparece antes de que llegue la policía. Cuando no parecen estar dispuestos a investigar, Murphy se aferra a la única cosa que puede mantenerla unida: descubrir qué le sucedió a su amiga. Ella resuelve resolver el asesinato ella misma, a la vez que administra su colorida vida de pareja y el trabajo que odia. en "Breaking Blind", una escuela para perros guía propiedad de sus padres sobreprotectores

Covert Affairs se enfoca en una joven estudiante de la CIA, Annie Walker (Perabo), que misteriosamente es llamada a las oficinas centrales para trabajar como una operativa de campo. Walker se unió a la CIA mientras todavía se recuperaba de una relación con un misterioso ex-novio que parece ser de interés particular para sus nuevos jefes. Ella promete nunca dejarse herir nuevamente, pero eso parece ser un deseo demasiado complicado. Junto a Perabo, la serie presenta a Christopher Gorham como Auggie Anderson, un agente de inteligencia de la CIA que fue cegado durante una misión y es el guía de Annie dentro de este mundo de burocracia e intriga. La serie presenta un gran reparto secundario que incluye a Peter Gallagher (The OC), Kari Matchett (Leverage) y Anne Dudek (House).