Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

En 2002, una joven de 17 años con inclinaciones artísticas alcanza la mayoría de edad en Sacramento, California.