Red habla con Liz, que está a punto de adoptar un niño junto a Tom, de la agencia de adopción Cyprus ya que es una agencia que ofrece la perfección. Red le explica que el problema no es lo que ofrecen sino cómo lo consiguen, y lo que esconde el director general de la organización, Owen Mallory.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
58
26
8
5
2
- Elizabeth Keen
- Raymond 'Red' Reddington
- Meera Malik
- Donald Ressler
- Tom Keen
- Dembe Zuma
- Aram Mojtabai
- Harold Cooper
- Mr. Kaplan
- Michael Shaw
- Jolene Parker
- Perry
- Charles Lassiter
- Dr. Gideon Hadley
- Ted Caldwell
- Jill Lassiter
- Medical Examiner
- Kate Ellison
- Diane Fowler
- Nestor
- David Roland
- Wendy Roland
- Brimley
- Caldwell's Assistant
- Dog Owner
- Wealthy Woman
- Nicole Baldwin
- Dominic's Mom
- FBI Tech
- Lecture Professor