A raíz de un aparatoso descarrilamiento de tren, Liz y Reddington siguen la pista de un asesino que se aprovecha de grandes catástrofes para ocultar sus asesinatos.

Un antiguo romance de Reddington le involucra en un juego mortal con una poderosa dinastía cuyo hijo único ha recaudado una fortuna a costa de subastar ilegalmente material de contrabando. Mientras tanto, Tom lleva a cabo una nueva misión.

El equipo se pone en acción para encontrar un criminal sofisticado que ha estado apuntando a los negocios de Red. Un acontecimiento inesperado pone a Tom en la búsqueda de información sobre su pasado.

Red y las fuerzas especiales se dirigen a Paris persiguiendo a un proveedor de heroína del Sindicato Nash con el fin de presionar a Garvey. Liz no se fía de Red y decide ir a por Garvey por su cuenta.

Reddington obtiene información de que Keen podría estar usando The Freelancer y un traficante de armas químicas, llamado Mary, para su plan contra él. Reddington rastrea a The Freelancer mientras el grupo de trabajo trabaja para identificar a Mary. Utilizando la información de The Freelancer, el grupo de trabajo ayuda a evitar la colisión de un avión en el que Mary había reservado un asiento. Pero para su sorpresa, el plan de Keen era permitir que Reddignton encontrara a The Freelancer y detuviera la colisión del avión mientras ella había secuestrado a Mary en el aeropuerto. Mientras tanto, Aram descubre que el USB que Cooper encontró en su automóvil, requería una impresión del pulgar para desbloquearse. Cooper intenta copiar la impresión del pulgar de Reddington y desbloquea con éxito el USB.