Después del suicidio de su colega Lizzie Fraser, a quien él cree que la policía culpó injustamente por una decisión equivocada, Leo llega al trabajo con un estado de ánimo enojado y amargado. La inspectora Connie James lleva a Leo, Harry y Nikki después del brutal asesinato del ex soldado del SAS Mick Francis, su hija Jessie y su hijo pequeño Luke en su tienda de la granja durante un robo. Harry establece una buena relación con la embarazada Connie, pero luego el superintendente Byrne relaciona los asesinatos con el de la hermana de Lizzie, Mary, doce años antes, y con varios otros asesinatos sin resolver en los años intermedios. Byrne cree que el asesino es una mujer adicta a las drogas conocida como "La Aparición", que trabaja con un cómplice masculino. Sin embargo, desconocido para él, un niño blanco con capucha que estaba en la tienda parece encajar en la descripción.

Un testimonio presencial y la identificación de un coche vinculan a un joven llamado Lee Ness con los asesinatos en la tienda de la granja, pero él afirma no conocer al Wraith. Tom Byrne, recientemente viudo, y Nikki, quien acaba de perder a su padre, establecen una relación mientras entrevistan a los padres de otra supuesta víctima del Wraith, quienes tienen sus propias opiniones sobre la identidad del asesino. Una discrepancia en los hallazgos del ADN del Wraith en diferentes escenas del crimen lleva a Harry a tomar muestras de un laboratorio rival. El resultado revela un elaborado escenario de venganza para castigar a la policía por las muertes de Mary y Lizzie.

Cuando Nikki ve a la adolescente descalza Shannon Kelly siendo atropellada por un coche mientras huye de alguien, se queda con ella hasta que llega la ambulancia y luego la visita en el hospital, donde está claro que tiene miedo de un hombre. El DS Masood le dice a Nikki que Shannon ha sido abusada sexualmente y sospecha de Abdul, su padrastro separado. Shannon aparece en casa de Nikki y acepta a regañadientes volver al hospital. Mientras tanto, un grupo de hombres jóvenes asiáticos está atrayendo y explotando a chicas blancas de la escuela para el comercio sexual. Ya tienen a la amiga de Shannon, Amy, y van tras otras dos, Hannah y Lauren. Los patólogos investigan dos casos aparentemente no relacionados: los restos de una niña encontrados en un equipaje de aeropuerto abandonado y un hombre tatuado, John Dear, que murió envenenado. Luego se encuentra un tercer cadáver, el de Amy.

A través de un vínculo de ADN, los patólogos descubren que John Dear fue cliente de las prostitutas infantiles no deseadas Shannon y la fallecida Amy, mientras que también se identifica a la víctima de la maleta. Nikki visita a Shannon en el hospital y descubre información sobre la banda de secuestradores, pero la joven está demasiado asustada para revelar nombres. A través de las cámaras de seguridad, el detective Masood obtiene el número de matrícula de un visitante de Shannon y llega a una compañía de taxis donde trabaja Salman, un miembro de la banda algo reacio y de buen corazón. Salman ayuda a Hannah y Lauren a escapar, pero muere cuando su taxi se estrella. Las tres chicas son devueltas a sus hogares, pero no quieren hablar sobre su experiencia y, con Abdul jurando venganza, Nikki debe ayudar al detective Masood a resolver los asuntos. Con el caso cerrado, Harry anuncia que se va a marchar para asumir un puesto de profesor en Nueva York.

Leo gives evidence at a custody hearing in the wake of a child's death,his opinion over-ruling that of Dr Helen Karamides,which annoys her former pupil Nikki,who sees Helen as the victim of the male establishment and cannot believe the accusation that Helen is retaining tissue samples from past cases. Nikki is also approached by Andy Farmer. His mother Annie was the appropriate adult at the interview with serial killer Arnold Mears,who now directs Annie to the sites of his victims' remains where she collects their bones. Andy wants Nikki to help identify them. Nikki also discovers that Helen had a professional involvement with Mears.

Leo feels guilty when Helen kills herself,leaving an explanation on Camcorder that she took the tissues to further scientific research. Aware that Mears killed more women than he was imprisoned for, Leo tells the police about the arrangement with Annie,scaring Andy, who believes that Mears will have his mother murdered for the breach of trust. It is also revealed that Annie believes her daughter was one of Mears' victims,hence her involvement with him. When Annie disappears Nikki visits Mears,who agrees to tell her about all his other victims. He appears to have won his mind game with her but his possessiveness over his copy of 'Paradise Lost' and Nikki's chance remark about an elderly lady she met who knew Mears yield results.

La colega de trabajo de Harry, Justine Thompson, es asesinada en su casa junto a su hija Gemma, mientras que su hijastro Charlie, también atacado, yace en coma. Sin embargo, la hija pequeña Ellie sale ilesa. El esposo, Stuart, es el principal sospechoso, pero tiene coartada y su dolor parece genuino. La autopsia revela que Gemma estaba embarazada y el equipo descubre que Justine una vez necesitó una orden de restricción contra el hermano de Stuart, Kevin, quien estaba obsesionado con ella. La señora Barron, la vecina que encontró los cuerpos, encuentra evidencia en la computadora de su hijo Joel de que Gemma y Charlie eran amantes, mientras Joel se va en bicicleta para ver a Kevin.

Después de que Kevin muere en un accidente de motocicleta, Harry se sorprende al ver a Joel vigilando junto a la cama de hospital de Charlie. Mientras niega el asesinato, Joel confiesa que amaba a Gemma y estaba sorprendido de que ella estuviera durmiendo con Charlie. La coartada inicial de Stuart se derrumba cuando las imágenes de CCTV muestran a Kevin, no a él, en el hotel en cuestión, pero él admite tener una aventura con la Sra. Barron. El asesino finalmente es expuesto después de revelarse una traición impactante, lo que lleva a una reacción horrenda.

Prison inspector Rachel Kruger is murdered,along with young Nick Owen,a man she was visiting,whose computer is stolen.Inspector Bridges tells Leo she reckons Rachel's husband Peter killed his wife and her suspected lover but Peter claims that Rachel was in danger because she was investigating sinister events at Redhill prison,particularly the mysterious death of convict James Wade,and Leo believes him. The team joins the police investigation of Redhill,where governor Cairns is less than helpful and Rachel's original source,Dr Ross,too scared to speak out. But, unbeknown to the pathologists, Bridges knows far more than she is letting on.

When prison officer Ellis Roberts and convict Benjamin Johnson are killed after a supposed cell fight Leo is suspicious of corrupt officer Kessler,whose evidence about the fight does not ring true and is found to have fathered a child with Andrea Bridges before he left the police under a cloud. Nikki persuades Bridges to confess that she covered for Kessler in the past but,despite Kessler visiting Leo to threaten him,there is doubt that he murdered James Wade and the prison inspectors Kruger and Owen. The eventual discovery of the truth spells bitterness for both Leo,ending his relationship with Janet,and Harry.

Leo is called in by his old college friend,psychiatrist Sean Delaney,now a cancer-stricken alcoholic. Sean was treating inspirational,deeply religious teenager Eve Gilston,who felt neglected by her family ,and the verdict of whose death,alone in bed,apparently of arrhythmic death syndrome Sean does not believe. Accompanied by down-to-earth sergeant Brooks Leo interviews Eve's parents,lapsed Catholics Beth and Tony,wondering if the family is prone to the rare heart condition Long QT Syndrome,though John,their blind younger son refuses to be tested. Sean tells Leo that,at their last session, Eve believed that she was possessed by evil and soon afterwards Leo and sergeant Brooks find evidence that a priest performed an exorcism on her.

Shocked by the news of the exorcism Sean joins Leo in visiting Father Jacobs though he tells them that he did not perform the exorcism and Nikki tracks down the nun,Sister Landsley,who did so,only to find she has killed herself. Leo believes the trauma of the exorcism triggered Eve's death but then he learns from Beth how Eve thought that she was possessed after passing on the measles which blinded him to John when they were younger. With the knowledge that his grandmother killed herself John believes that possession runs in the family and now he is host to the demons, leading to a further exorcism.