Teal'c está en su planeta natal, Chulak, donde hay una rebelión entre los guerreros Jaffa. Es traicionado como un shol'va sacrílego (traidor) por Rak'nor, hijo de un amigo Jaffa de su padre, y entregado a Terok, el torturador del señor del sistema Heru'ur. Ignorantes de su destino, los otros miembros de SG-1 se unen a Jacob en un intento arriesgado de apoderarse de una mina espacial utilizando una nave Tok'ra pilotada por Jacob. En ruta hacia la nave espacial de Apophis, la expedición descubre que Teal'c está siendo ofrecido como un regalo para generar confianza por parte de Heru'ur y así cementar una alianza con Apophis contra los otros señores del sistema, lo que haría que la amenaza de los Goa'uld sea más peligrosa que nunca. Deciden salvar a Teal'c, pero su intento falla. Sin embargo, la resistencia de Teal'c a la tortura y su clara convicción de que los Goa'uld no son dioses finalmente convencen a Rak'nor, quien ahora actúa valientemente.

Al encontrar los terrenos de prueba de Merlín, el Dr. Jackson, Teal'c, el Coronel Mitchell y Vala descubren el tesoro oculto, que incluye un libro que cuenta la historia de los Antiguos llegando a la Tierra desde otra galaxia y un extraño dispositivo alienígena.

Basado en la información que Vala les dio, SG-1 viaja al planeta donde Merlin podría haber escondido su arma secreta para derrotar a los seres ascendidos. Allí encuentran un pueblo adecuadamente medieval y descubren que Merlin tenía una biblioteca allí. Los lugareños nunca han entrado debido a una maldición sobre cualquiera que se atreva a entrar, pero SG-1 encuentra una manera de entrar. Una vez dentro, encuentran una cámara secreta que podría revelar la ubicación del arma. Mientras tanto, el SGC ha localizado la Supergate de los Ori. El intento de Sam de tomar el control llega demasiado tarde, y cuatro naves Ori se abren camino. En la batalla resultante, gran parte de la flota de la Tierra es destruida, y el futuro de varios miembros del SGC queda en duda.