Mientras el capitán Archer se ducha comienzan a surgir problemas con los paneles de gravedad de la cubierta E que son subsanados rápidamente. Otros problemas surgen con la comida, con la temperatura, fluctuaciones de energía, etc. El jefe de ingeniería Trip Tucker determina que el flujo del extractor del plasma de la nave está siendo limitado por alguna razón afectando a muchos sistemas de la nave. Salen de velocidad warp y T'Pol localiza una distorsión en la estela de la nave que les hace encontrar una nave camuflada en su estela. Al descubrirlo entran en contacto con ellos contestan distanciándose como les ordenaron y solicitando que no les ataquen. Explican que sus motores están averiados y los utilizaban para poder viajar. Al desconectar el sistema de camuflaje muestran su buena voluntad. Trip debe ayudar a la nave extraterrestre durante tres días en las reparaciones a las que ha de someterse arreglando sus problemas de propulsión. Pero antes de entrar ha de pasar un periodo de decomprensión que le hace pasar bastante mal rato. En la sala de máquinas empieza a encontrarse mal, con falta de concentración y síntomas de fiebre, y Trena'l (Randy Oglesby), el capitán de la otra nave, aconseja que el ingeniero descanse para así poder aclimatarse mejor. Archer le ordena dormir por lo menos una hora y Trip cumple la orden a regañadientes. Cuando despierta se encuentra bastante mejor y charla amigablemente con una de las alienígenas de la otra nave, la ingeniera Ah'len (Julianne Christie), pero al tocarse saltan chispas entre ambos y ella le explica que es algo normal. Su nueva amiga le muestra su planeta Vera mediante un holograma, hasta la tierra del suelo parece real gracias a fotones resecuenciados; la imagen cambia y están en el mar en un bote , allí le invita a jugar con un bol lleno de gránulos donde ambos sumergen las manos (hacen falta 4 manos para jugar) y les permite leerse las mentes. Regresa a la Enterprise encantado con lo que ha

Hace más de 75 años que la nave espacial Conestoga, nave Kolinia, partió de la Tierra en una misión unidireccional de nueve años para establecer a la primera colonia humana fuera del Sistema Solar, llamada Terra Nova situada a menos de 20 años luz. Es la historia de una de las primeras colonias extrasolares de los humanos (ya existía Nuevo Berlín en la Luna y Utopía Planeta en Marte y colonias en asteroides), fundada mucho antes del desarrollo de las naves WARP 4.5 como la actual Enterprise NX-01. La misión iba a durar 9 años, en un planeta muy similar a la Tierra. Allí la colonia prosperó y era tal éxito que la agencia espacial tenía intención de enviar a más gente allí. Pero los colonos protestaron ya que llevaban allí 5 años y no querían a 200 personas más con ellos y los mensajes agresivos que se intercambiaban entre Terra Nova y la Tierra cesaron. Ahora el Enterprise pasados 70 años tiene la misión de averiguar qué pasó con ellos La Enterprise entra en orbita sobre la colonia y el capitán Archer intenta mantener un primer contacto. No aparecen bioseñales aunque la colonia parece intacta y hay señales bajas de radiación aunque no conocen su tipo. Archer, T'Pol, Travis y el teniente Malcolm Reed bajan a la superficie y descubren un pueblo desierto cubierto de óxido pero sin señales de lucha. Según sus análisis la radiación hace 70 años era mortal y no podían huir ya que la nave que allí los llevó la utilizaron para montar la colonia. Se trataba de un viaje de ida. Descubren a alguien en el bosque y Reed se dispone a perseguirlo. Persiguiéndolo llega a unas cuevas y todos se reúnen ante la entrada ya que se trata de unos túneles enormes que han de explorar. Allí encontrarán a los descendientes de los colonos, que ni son como los esperaban ni tienen ganas de hacer amistad..

El Enterprise es atacado una y otra vez por naves extranjeras. Sus armas no funcionan. El capitán Archer da orden de regresar a la Tierra para instalar nuevas armas en el NX-01, pero la tripulación se niega. La nave corre peligro de ser destruida, y Reed y Tucker comienzan a instalar las armas...

Cuando los Ferengi abordan la nave, toda la tripulación duerme. También Phlox y T'Pol, con quien uno de los ladrones se muestra entusiasmado, están bajo ese efecto. Los Ferengi registran ávidamente la nave y se llevan todo lo que no está sólidamente fijado. La única esperanza que le queda al Enterprise es Trip, vestido con ropa interior azul...

El Enterprise penetra en un sistema desconocido para explorar un planeta similar a la Tierra. Antes de que la nave entre en órbita, es alcanzada por una potente explosión que abre un gran agujero en la cubierta. Otra mina se adhiere a la cubierta de la nave, y sólo el teniente Reed está en condiciones de desactivarla. Cuando está haciéndolo, se presentan los propietarios del sistema y exigen al Enterprise que abandone inmediatamente el sistema, lo que no es posible debido a lo dañado que está y a la otra mina...

"Nota en el cuaderno de bitácora del oficial científico, 14 de agosto de 2152. La Enterprise continúa en ruta hacia el sistema Trinary. He enviado una llamada de socorro, pero la nave vulcaniana más próxima se encuentra a nueve días de distancia. Cuando quieran llegar, lo más probable es que encuentren sólo nuestros restos, o ni siquiera eso. Incluso aunque el Enterprise resista al agujero negro, la tripulación no podrá sobrevivir..."

Trip y Hoshi intentan comprender unos dibujos con miles de años de antigüedad, para lo cual toman datos. Ya han tomado notas en 24 cámaras en ruinas, que recuerdan a los aztecas. Pero ya no harán más por hoy: una tempestad se aproxima a velocidad de vértigo. Desgraciadamente, no pueden usar la lanzadera, así que la única posibilidad es ser teletransportados. Hoshi sostiene que no quiere que dividan sus moléculas y luego las vuelvan a unir. Trip afirma estar dispuesto a ir el primero. Como con él todo sale bien, Hoshi se deja también teletransportar. Y, al menos en apariencia, todo sale bien...

Cuando Trip rescata a una mujer alien de sus secuestradores, de pronto se encuentran en la mira de los delincuentes y, en el proceso de la huida, surge una aventura romántica inesperada. Entretanto, Archer tiene a uno de los secuestradores preso en la nave y hacen un plan con T'Pol para presionar al prisionero para que les ayude a localizar a Trip.

La Enterprise acaba de descubrir un planeta con una extraordinaria riqueza de fauna y flora, y un cañón cinco veces más profundo que el Cañón del Colorado. Además, sólo oscurece cuatro veces al mes: sus dos soles obran el milagro. La próxima semana se anuncia pródiga, no sólo en resultados sorprendentes, sino también en posibilidades de hacer rafting por los ríos y otras muchas cosas. Sin embargo, la alegría no durará mucho. En mitad de los preparativos, les interrumpe la llamada de una nave. El único deseo de su tripulación: que los traigan a bordo para huir tan pronto como sea posible a velocidad warp 7. Una tempestad radiactiva se aproxima a esa velocidad . El problema es que la Enterprise sólo alcanza la velocidad warp 5...

Guerra. O se puede decir que falta poco para que empiece. Los Andorianos están tan dispuestos a defender "su" territorio como los Vulcanianos. Ambos creen tener acreditados sus derechos. Ambos han sacado ya sus armas. Cuando los andorianos hacen prisioneros a tres soldados vulcanianos, los vulcanianos proponen negociaciones de paz, pero nadie cree en ellas. Para el comandante Shran, la única solución es ese piel rosada con el que tuvo algunos tratos: Jonathan Archer.