En un barrio peligroso de Granville, Kansas, tratando con maleantes para frenar el ascenso de Jonathan Kent al senado, Lex es disparado en dos ocasiones mientras intentan robarle el coche y cae en coma. En su experiencia cercana a la muerte, Lex sueña que es un hombre normal y querido en Smallville, y que sus mejores amigos son Jonathan y Clark. Además, sueña con ser de clase media y estar con una embarazada Lana y su hijo Alexander.

En su campaña hacia el senado, Jonathan contrata a Lois como asesora. Mientras tanto, su oponente, Lex, es visitado por un grupo de fans liderados por una fanática Samantha Drake. Esta mujer amenaza la seguridad de Jonathan.

Clark le dice a Jor-El que está preparado para empezar con su entrenamiento, pero Jor-El lo envía de vuelta a Metrópolis para cortar los vínculos con Lois antes de que pueda empezar. Chloe se queda conmocionada cuando Lois de repente aparece después de haber estado desaparecida durante semanas, pero Lois no recuerda haberse desvanecido en el aire con el anillo de la Legión. Mientras investiga el descarrilamiento de un monoraíl, Lois se encuentra con John Corben, un nuevo reportero del Daily Planet, con una actitud negativa hacia el Borrón-Rojo-Azul. Chloe le suplica a Clark que use el anillo de la Legión para volver atrás en el tiempo y salvar a Jimmy, pero él se niega, provocando una fisura en su amistad. Mientras tanto, Oliver continúa avanzando en un oscuro camino, y Zod llega a la mansión de los Luthor...

Jor-El misteriosamente llega a la granja de los Kent buscando a su hijo, Kal-El, pero se encuentra con Chloe en su lugar. Convencido de que el Borrón es Jor-El, Zod alista a Tess para que le ayude a encontrarle y forzarle a que le revele el secreto de sus poderes. Clark se da cuenta de que Jor-El está vivo y en la Tierra y corre a encontrarle antes de que Zod lo haga.

Tess secuestra a Lois para descubrir dónde fue Lois tras haber desaparecido durante semanas. Los recuerdos de Lois del futuro representan a una Metrópolis bajo las reglas de Zod y a Clark sin poderes bajo el sol rojo, mientras que Chloe forma un grupo de resistencia con Oliver. Después de conocer estos eventos futuros, Clark toma una importante decisión sobre Zod.

Cuando Tess intenta entrar ilícitamente en la Watchtower, esta y Chloe son atrapadas por su parte Oliver se enfrenta a Zod.

Zod desata su ejército en el mundo, obligando a Chloe a pedir refuerzos a viejos amigos. Zod le dice a Lois que él es The Blur y le pide que robe el Libro de Rao a Clark. Atrapada entre Clark y The Blur, Lois le pide a Clark que le revele todo, pero él se niega. Chloe y Oliver intentan reconectar el sistema de satélite de Watchtower para luchar contra los kandorianos, pero para horror de Chloe, Oliver es capturado en el lugar y desaparece. Tess intenta detener a Zod, pero él la deja al borde de la muerte. Clark y Zod luchan por el control de la Tierra.