Martínez investiga la muerte de un bebé en un automóvil como resultado de un aparente tiroteo desde un vehículo en movimiento. Mientras tanto, Lois Snyder contacta a Sipowicz en busca de ayuda, ya que un policía con el que estaba pasando el rato murió en una posición comprometedora y él traslada el cuerpo a un lugar menos visible. El exnovio de Lesniak, el oficial Abruzzo, sigue apareciendo en la comisaría y acosándola, mientras que al mismo tiempo, Lesniak choca con el autoritario Vince Gotelli por sus habilidades laborales y los objetos provocativos que guarda. El futuro de Kelly en el departamento se decide cuando Asuntos Internos llega a la comisaría para reinvestigar algunos de sus casos antiguos y el resultado es que Haverill traslada a Kelly a tareas de despacho en el distrito. Pero Kelly decide renunciar a la fuerza y, después de despedirse de Sipowicz, entrega su placa definitivamente.

Simone y Sipowicz investigan el brutal asesinato de la hija adolescente de una mujer cuyo ex esposo ha hecho amenazas en su contra. Mientras tanto, el último caso de Lesniak y Martínez los lleva a intentar atrapar a un estafador que vende una caja negra a mujeres poco atractivas, prometiéndoles una piel hermosa. El nuevo comandante de zona, el Capitán Clifford Bass, se presenta y le informa a Fancy su política de horas extras, lo cual no agrada a Sipowicz cuando complica su investigación. En otro lugar, mientras la relación de Simone con Benita se vuelve más seria, también lidia con un amigo de la infancia llamado Ray, quien ahora está involucrado con un club nocturno que frecuentan mafiosos y otros criminales.

Meadavoy y Lesniak se unen para identificar quién ha lanzado una serie de ataques brutales contra un hombre. Mientras tanto, Simone intenta localizar a un posible sospechoso en una serie de violaciones. Russell intenta mantener su sobriedad y se pone a prueba cuando los problemas domésticos de sus padres se salen de control. Además, Martinez finalmente sale del hospital y regresa al servicio. Pero en un giro final sorprendente, Lesniak le dice a Martinez que solo le gusta como amigo... porque resulta ser gay.

Sipowicz tiene problemas de relaciones raciales con el organizador de un partido de baloncesto local, realizado en memoria de un joven, que estalló en violencia por parte de los miembros de pandillas de ambos lados, dejando dos muertos y siete heridos, y fue presenciado por un reportero. Fancy tiene problemas cuando los colores racistas de Sipowicz salen a la luz y lo retira del caso, lo cual lo enfurece.

Simone and Sipowicz look into the death of a young woman whose body is found burned beyond recognition, except for a tattoo on her back. Detective Vince Gotelli arrives from another precinct to assist Simone and Sipowicz with their case and puts his two cents in, much to Sipowicz's delight and one of the victim's roommates becomes the prime suspect. Meanwhile, Medavoy pulls double shifts for himself (to get away from problems at home) and is assigned to watch an informant who has a penchant for playing poker with his friends.

Solo días después de que Sylvia da a luz a un niño (Theo), Sipowicz sufre un contratiempo emocional cuando Andy Jr. es encontrado asesinado en el cumplimiento del deber. Sipowicz quiere que Simone lidere el caso del asesino de su hijo y también quiere la oportunidad de obtener restitución. Con Russell a su lado, Simone intenta equilibrar su deseo de venganza, así como su búsqueda de justicia para atrapar a los asesinos. Mientras Sipowicz le da la noticia de la muerte de su hijo a su primera esposa, Katie, comienza a mostrar signos de un colapso emocional. En medio de todo este tumulto, Donna toma su decisión cuando renuncia a su trabajo como asistente administrativa en la comisaría y se muda a California, dejando Nueva York para siempre.

Sylvia confronta a Sipowicz sobre sus sospechas de que él está yendo a bares nocturnos y bebiendo de nuevo, y el efecto se nota en todas partes. El teniente Fancy se ve obligado a enviarlo a casa después de que Sipowicz llega una mañana borracho. Sipowicz incluso pelea con algunos pandilleros callejeros, es golpeado y Simone se ofrece a buscar a los hombres que golpearon a Sipowicz. Mientras tanto, llega una nueva asistente administrativa llamada Lucy, en reemplazo de Donna. Además, Russell investiga a una joven llamada Angela, quien afirma haber sido apuñalada por su novio celoso. Simone, siguiendo una pista de una prostituta llamada Deena, finalmente localiza y confronta a los dos matones que asesinaron a Andy Jr. y los mata a ambos a tiros en un torbellino de balas.

Medavoy comienza una apuesta con Sipowicz para ver quién puede perder más peso en un solo mes. Después, Sipowicz y Simone ayudan al detective Stuart Morrissey en su investigación sobre el caso de un bebé desaparecido. Mientras tanto, Martinez hace campaña para convertirse en el delegado elegido para el equipo y su oponente, el detective Vince Gotelli, está decidido a ganar el puesto él mismo. Además, Simone hace un trato con Henry para compartir la propiedad del edificio.

Un exconvicto que Sipowicz metió en prisión hace un año se acerca a él y le habla sobre un prisionero que ha estado cumpliendo una condena por un crimen que no cometió, y él y Simone deciden reabrir el caso. Mientras tanto, Martinez gana las elecciones por solo tres votos, lo que molesta mucho a Gotelli. Simone se encuentra con el detective Nick Savino, quien le ayuda en la investigación del asesinato en su edificio y Savino sospecha que Henry tiene algo que ver con ello. Fancy se hace un empaste dental que lo pone más irritable de lo normal y Medavoy pierde un kilo más que Sipowicz. Además, Russell aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre su relación con Simone.

Fancy y su esposa son detenidos y acosados por un oficial de policía racista debido a una luz trasera quemada, y él y el comandante de la comisaría, el Capitán Bass, no están de acuerdo en los procedimientos seguidos durante la parada. Mientras tanto, Sipowicz tiene algunos problemas sin resolver relacionados con la muerte de Andy Jr. cuando comienza a tener una serie de sueños con su difunto hijo. Al mismo tiempo, Sipowicz trabaja con Simone en un turno nocturno poco común y se ocupa de un caso en el que intenta encontrar a los responsables de un robo en un bar, mientras Simone choca con el astuto Detective Eddie Hazell, quien busca sabotear la investigación de Simone para llevarse todo el mérito de atrapar a los ladrones. Además, Medavoy, Martinez y Russell trabajan juntos en una operación encubierta para atrapar a dos estafadoras que engañan a mujeres mayores y discapacitadas para invertir su dinero.

Simone and Sipowicz get another case involving the shooting of a rap artist who refuses to cooperate with them in the identification of his assailant. Meanwhile, Abby tells Medavoy that she and Kathy are trying to start a family and asks him to donate his sperm to her so Abby will get pregnant. Officer Szymanski, the racist cop who pulled over Fancy, tells him that he thinks Fancy was one of the ones responsible for his being set-up and caught in the alleged theft of a drug dealer's money. Also, Simone is approached and propositioned by FBI agents to help them with their ongoing investigation into the affairs of mobster Joey Salvo. Elsewhere, the night shift detective, Vince Gotelli, tells Simone and Sipowicz about a heart medical condition of his.

Cinco ecuatorianos son encontrados asesinados en una pequeña discoteca en lo que parece ser un robo que salió mal. Sipowicz, Simone y Martinez trabajan en el caso, donde una pista de un camarero del club los lleva a intentar encontrar a los dos asesinos responsables. Mientras tanto, Simone comienza su trabajo encubierto para el FBI cuando se encuentra secretamente con Joey Salvo, quien quiere que Simone le busque el número de una matrícula. Además, Russell y Medavoy están investigando a un sospechoso en un caso de abuso conyugal donde el compromiso de Medavoy con Abby y Kathy obstaculiza la investigación debido a su actitud emocional. Además, Medavoy descubre que el detective Gotelli está robando dinero de su armario a la luz de su condición médica.

Vince Gotelli, embriagado, es arrestado después de "secuestrar" un autobús de la ciudad y estrellarlo. Fancy se reúne con el jefe del conductor del autobús para llegar a un acuerdo sobre su investigación y sugiere que Gotelli reciba tratamiento médico. Pero se necesita una intervención forzada de Martinez, Medavoy y Russell para convencer a Gotelli de que busque ayuda médica y psiquiátrica, en la cual Gotelli decide renunciar definitivamente a su placa. Mientras tanto, la continua colaboración de Simone con el FBI hace que su vida sea miserable cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan por el número de placa gubernamental del automóvil de Salvo que él consultó, y se frustra al no poder decirles, ni siquiera a Sipowicz, sobre lo que está haciendo. En otro lugar, Sipowicz y Simone investigan la golpiza y el asesinato de una mujer en su apartamento y lidian con el superintendente emocionalmente sensible del edificio, a quien creen que sabe más de lo que les está diciendo.

Simone y Sipowicz investigan un allanamiento a un apartamento de gran altura donde la esposa y el bebé son asesinados y el marido resulta herido. Vince Gotelli, ahora ajustador de seguros, les dice a Simone y Sipowicz que el hombre pudo haber simulado el allanamiento para matar a su familia y cobrar un seguro. Mientras tanto, Fancy obtiene algunas pistas sobre un caso de asesinato sin resolver de hace 15 años de un viejo amigo que está muriendo. Además, Russell, Martinez y Medavoy investigan el asesinato de un ejecutivo de una compañía discográfica que no era muy popular entre sus compañeros de trabajo.

Sorenson y Sipowicz investigan cuando un compañero oficial dispara a un traficante de drogas; Russell y Kirkendall intervienen en favor de Gotelli cuando un hombre descontento vandaliza repetidamente el auto de su vecino mafioso.