Peyton quiere organizar una noche con música en directo en el bar. Para poder llevar a cabo su proyecto, la joven pide consejo a Karen. Ambas consideran que es una buena idea y ante su sorpresa reciben el apoyo de un importante productor musical. Pero esto supone, también, que Peyton debe correr algunos riesgos y sopesar si está dispuesta a asumirlos. Dan sigue adelante con su rehabilitación y recibe con agrado la iniciativa de su hijo Lucas de ayudarle en la misma. Pero el hombre se enoja cuando averigua que su otro hijo, Nathan, está trabajando en el concesionario de coches. Karen esta ilusionadísima ya que ha conseguido ser admitida en la universidad para estudiar administración de empresas. Felix es el nuevo vecino que se ha incorporado al instituto y a la pandilla de los chicos. El joven parece que ha conseguido adaptarse al nuevo ambiente, e incluso salva a Brooke de ser detenida, cuando la joven ha sido pillada mientras robaba en una tienda. Nathan tiene una importante suma de dinero, que está destinada a la compra de un coche, pero después de mucho reflexionar el joven quiere comprarle un buen regalo a Haley.

Una noche de excitación, intriga, confianza, amistad y sobre todo de superación de miedos, es lo que pretende hacer Félix (Michael Copon)con la fiesta que organiza para sus nuevos amigos. Durante la misma, Peyton se siente influida por ese ambiente de sinceridad y entra en una iglesia para confesar su experiencia con las drogas, y Lucas conoce a una misteriosa chica llamada Anna (Daniela Alonso). Keith está de guardia en el concesionario de coches cuando entra una hermosa joven. Ante la sorpresa del hombre la chica flirtea con él. Por su parte Karen está muy ilusionada con sus clases en la universidad, pero sobre todo con su primera cita con su profesor.

La lluvia de meteoritos prevista para el fin de semana es aprovechada por todos para poder disfrutarla en la mejor compañía posible. De modo que Andy sorprende a Karen con una cena, Lucas invita a Anna a una cita en la cancha de baloncesto, y Ketih cocinará para Jules en su primera cita. Brooke acepta una relación con Félix, y Peyton hace las primeras audiciones para cantar en el club. Dan decide mentir a Deb, sobre los resultados de sus exámenes médicos, para tratar de que pasen la noche juntos.

La inauguración del Club de Karen "Tric", reúne a toda la población joven de Tree Hill. Félix y Lucas acaban peleándose por Anna. Chris, el músico que había contratado Peyton decide no actuar y Haley salvara la noche a su amiga con una gran actuación.

Nathan y Lucas aprovechan el fin de semana para ver un partido de baloncesto en Charlotte y, al tiempo, Nathan quiere hacerse la prueba de HCM, enfermedad de carácter cardiovascular frecuente en los atletas y de origen genético, la misma que tiene Dan.

El baile del sábado se convierte para unos en el lugar donde encontrarse con su hijo, otros descubren el desencanto de que todas las personas en que confías te mientan, y para otros en el lugar más solitario del mundo.

Nathan preocupado por la salud de Lucas, decide llamar a Karen para que le pida que se haga el test del HCM. Nathan teme perder a Haley desde que ha vuelto a iniciar sus ensayos con Chris.

Haley se lleva una gran sorpresa cuando su hermana Taylor se presenta en la ciudad, pero no es tanta para Nathan cuando reconoce a Taylor como la primera chica con la que tuvo relaciones en una fiesta hace dos años.

Mientras Nathan decide contar la verdad a Haley sobre su relación con Taylor, Haley oculta sus emails con Chris. Lucas, presionado por amigos y familiares, finalmente decide hacerse el test del HCM junto a Keith.

A cambio de convivir con él, Dan promete a Lucas que dejará en paz a Keith y Jules, que han decidido casarse. Karen sabe que la razón es otra y se muestra furiosa, también a Nathan le sorprende su decisión.

Withey propone a sus alumnos realizar el proyecto "cápsula del tiempo", consistente en grabar sus pensamientos y proyectos de ahora para verlos 50 años después, como él lo hiciera años atrás.

Keith se enfrenta violentamente a Dan tras saber que su relación con Jules había sido pactada y comprada por Dan. Nikki reaparece de nuevo en la vida de Jake exigiéndole la custodia de su hija. Jake luchará hasta el final para conservar a su lado a su hija contando con el apoyo de Peyton.