Alguien dispara y mata al oficial ejecutivo (XO) de un buque naval, un comandante, en su propia camarote; Gibbs y su equipo investigan. Sin embargo, llega una psicóloga (persistente y presumida) para realizar evaluaciones psicológicas obligatorias a todos los miembros del equipo, y los acompaña a bordo del barco. Ziva reconoce los casquillos gastados como rusos. La noticia del asesinato se propaga rápidamente, ya que hay siete periodistas internacionales a bordo como invitados; un reportero hace una confesión y revela un posible polvorín. El equipo continúa y finalmente encuentra la solución. Mientras tanto, la psicóloga también continúa, provocando una serie de flashbacks, principalmente relacionados con Kate Todd, una ex miembro y agente especial. Eventualmente Tony y Gibbs se dan cuenta de quién es la psicóloga, luego ella entrega su informe al director.

Tony, durante su tarea para el SecNav, recibió fuego y sufrió una conmoción cerebral, y adquirió el emblema ensangrentado de otro agente del NCIS; sin embargo, no tiene memoria de sus actividades. Gibbs y un psicólogo ayudan a Tony a comenzar a recuperar su memoria.

Cuando dos ladrones ingresan a una casa en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington, DC, encuentran el cuerpo colgado de un hombre; la víctima resulta ser la de un psicólogo (con un doctorado), que también era reservista naval en servicio activo y que tenía una autorización de seguridad de alto nivel para su trabajo, que incluía la consultoría con el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en un programa de operaciones psicológicas; mientras Gibbs y su equipo investigan, pronto se encuentran con la Dra. Rachel Cranston, quien era colega de la víctima y con quien ya han tratado antes. Otro jugador de la mente aparece, y Abby encuentra un juego mental. McGee juega con algunos juguetes electrónicos y los demás miembros de la pandilla siguen otras pistas; Gibbs ordena al equipo que se concentre en el papeleo y él mata a un insecto. A pesar de mucha interferencia y desinformación, la pandilla resuelve el acertijo y arresta a las personas responsables. Un empleado de nómina descubre una serie de errores y Gibbs recibe una interesante llamada telefónica a las 04:00.

En un esfuerzo por encontrar al terrorista Parsa, Gibbs y el equipo de NCIS rastrean a uno de sus cómplices usando evidencia del ataque con drones. Mientras tanto, un emocionalmente afectado McGee lucha con las ramificaciones del incidente.