Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.