Llega al pueblo un cirujano de una guerra civil, Doc Eli Jackson, quien ahora hace un espectáculo de medicina con la ayuda de un indio ebrio, Franklin, más conocido como "Jefe Enfermo No Más" y a su hijo. Doc Eli reparte un elixir que cura todo, el cual fue fabricado supuestamente por los Kikapú. Todo esto no pone muy contenta a Michaela, quien no confía en este supuesto elixir. Con esto, el Sr. Jackson hace un espectáculo que va contra el consejo de Michaela. Mientras todo esto ocurre, Hank discute con Horace, ya que Myra estaría embarazada y Horace la defiende diciendo que el bebé es suyo, cuando en realidad no lo es. Cuando Horace le pide matrimonio a Myra y ella acepta, ella se desmaya. Con esto, Michaela le dice a Horace que en realidad Myra no está embarazada, sino que tiene un tumor en el ovario. Ella quiere recurrir a Doc Eli para que la ayude a remover el tumor, pero él se niega, ya que tiene miedo. Hank vuelve a discutir con Horace, ya que Myra debe ser operada, pero él se niega a que la operen, ya que él la posee debido a un contrato. Mientras, el Jefe Enfermo No Más no quiere reunirse con los Cheyennes, pero al final es reunido con ellos.

Mientras Jake, Loren y Horace están en el bosque cazando venados, Jake accidentalmente mata a un indio, Águila Pequeña. En el proceso, los indios los atacan, hiriendo a Horace, quien es intimidado por Jake y Loren para que no diga la verdad. Pero las tensiones crecen cuando los indios atacan el pueblo y cuando Jake se niega a cooperar con la verdad, Jake es secuestrado por los indios. Horace, luego de esto y carcomido por la culpa, admite la verdad. Cuando Sully hace que Jake diga la verdad cuando aún no quiere admitirla, Danza de Nubes dice que Jake debe morir, pero Sully pelea con él, ya que Danza de Nubes está cegado por el odio, pero Michaela detiene la pelea. En el pueblo, a pesar de las palabras de Michaela, deciden enviar un telegrama, escrito por Myra ya que Horace está en el campamento indio velando por la situación de Jake. Sin embargo, Colleen y Brian tienen miedo de que el ejército vaya a hacer alguna masacre, por lo que ellos cortan el cable. En el campamento indio, Sully dice que si Danza de Nubes quiere empezar una guerra, que la empiece con él, pero Danza de Nubes se niega a matar a Sully. En eso, el Jefe Tetera Negra dice que mientras haya un hombre blanco dispuesto a hablar con los Cheyennes, ningún hombre blanco debe morir, perdonando así la vida de Jake, quien sin embargo deberá darle caballos y comida a la familia de Águila Pequeña.

Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.

Jake tiene la ventaja sobre Preston en las elecciones para alcalde de Colorado Springs luego de que Michaela respaldo en el debate. Sully se arriesga a que se le presenten cargos por traición por alludar a escapar a Río Fuerte, un Indio, luego de ser injustamente llevado a prisión por el Ejército. Pero es Michaela, quien al principio se opone al plan, quien se va a la cárcel por tratar la herida de bala de Río Fuerte, entregada por Jake quien siguió los consejos de Loren para ganar las elecciones. A pesar de esto, Michaela insiste en darle su apoyo a Jake y decide darle una lección a Jake junto a la gente opositora y a la que Jake hizo promesas si él salía electo como alcalde.