Tras la ocurrencia de las acciones de Gold en la fuente de los deseos, los habitantes de Storybrooke deben familiarizarse con lo que fueron y lo que son de nuevo. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos, el Príncipe Phillip y su acompañante, Mulan, se enfrentan a un peligroso rival.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

Mientras el señor Gold, Emma y Henry van en búsqueda de Bae en Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de localizar uno de los artículos más preciados de Rumplestiltskin. Mientras tanto, en el pasado mundo de los cuentos, Rumplestiltskin se entera de su destino en la lucha de la guerra de los ogros.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

El deseo de Cora de deshacerse de Rumplestiltskin para poder convertirse en El Oscuro se acerca cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold. Mary Margaret es tentada una vez mas por la magia oscura, Rumplestiltskin se compromete mediante un trato a ofrecer sus servicios a una joven Cora, el rey la llama y le ordena convertir la paja en oro.

Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.

Mary Margaret intenta superar su parte de culpa en la muerte de Cora y se marcha en un viaje para encontrarse a si misma, en este viaje se encuentra con August que esta escondido porque es de madera y se averguenza de su vida. Neal invita a Tamara a Storybrooke, Emma se sorprende de verla en la ciudad, Neal le cuenta la verdad acerca de los cuentos y su pasado. August conoce a un hombre que puede evitar que se convierta en madera de nuevo a cambio de un precio.

El Sr. Gold pide la ayuda de David para lograr estimular los recuerdos perdidos de Bella, ahora que la personalidad de la maldición ha salido a flote y conseguir su amor nuevamente. Cuando Mary Margaret y David le revelan a Emma que Anton y los enanos han estado cultivando las habichuelas mágicas y éstas han comenzado a crecer y, posiblemente, podrían transportar todo el mundo a casa, ella se debate sobre si ella querría vivir en el Bosque Encantado o quedarse en nuestro mundo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, Rumplestiltskin fuerza a Bella a que lo acompañe a la caza de un ladrón, a quien ella liberó en nombre de la misericordia.

Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que la transportará a ella y a Henry de nuevo al Bosque Encantado; dicho plan gira en torno a una "salida de emergencias" que se puso en la maldición que, si es activada, podría sacar a Storybrooke del mapa y matar a todos sus habitantes. Además, las sospechas de Emma sobre Tamara crecen cuando descubre que posee una lista con las verdaderas identidades de los habitantes. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el amor y el respeto de los habitantes del reino.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Peter Pan le ofrece a Emma una manera de ayudar a encontrar a Henry, pero debe admitir quién es, antes de poder usarlo. El señor Gold obtiene un consejo inesperado. Encantador intenta detener a Nieves de aceptar un trato con la Reina Malvada.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nuca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha. Mientras tanto, en el pasado Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y, con la ayuda del Sr. Gold, se dispone a adoptar un bebé.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Cuento de Hadas.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Después de que Zelena le robe el corazón, Regina lanza un hechizo para poder hablar con Dora, su fallecida madre, y descubrir por qué abandonó a Dora.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Con Mary Margaret de parto, los habitantes de Storybrooke están alerta para asegurarse que Zelena no intente robar al recien nacido.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

Emma descubre el alcance de los poderes de la espada y traza un osado plan. La Reina Malvada roba la lámpara mágica de Aladdín.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Mientras el señor Gold, Emma y Henry van en búsqueda de Bae en Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de localizar uno de los artículos más preciados de Rumplestiltskin. Mientras tanto, en el pasado mundo de los cuentos, Rumplestiltskin se entera de su destino en la lucha de la guerra de los ogros.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Cuento de Hadas.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.