Emma Swan vive una vida solitaria y tranquila en Boston hasta que Henry, el hijo que dio en adopción cuando era un bebé, la encuentra y le pide ayuda. El chico cree que Emma procede de un mundo alternativo y que es la hija perdida de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Emma no cree ni una palabra, aun así decide acompañar a Henry a su pueblo, Storybrooke, y allí se da cuenta de que los personajes de los cuentos están representados en la vida real.

Regina intenta echar a Emma de Storybrooke y de la vida de Henry para siempre. Mientras, se van sabiendo más cosas de la maldición que la Reina Malvada ha lanzado sobre el mundo de los cuentos.

Mary Margaret está muy sorprendida de los resultados al leer el libro de los cuentos a John Doe cuando le visita en el hospital. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves y el Príncipe Azul se encuentran por primera vez.

Emma intenta ayudar a una joven embarazada que trata de huir de Mr. Gold. Mientras, en el mundo de los cuentos, Cenicienta se arrepiente de haber hecho un trato con Rumpelstiltskin.

Henry está convencido de que una explosión en una mina cercana es consecuencia de las cosas que está alterando la presencia de Emma. Regina se harta de las continuas insinuaciones de su hijo y amenaza con destruir a su psicólogo, el doctor Hopper, si no corta de raiz sus fantasías.

El sheriff Graham comienza a tener visiones sobre un lobo. Las siente tan reales que se convence de que en realidad es un recuerdo. Mientras, en el mundo de los cuentos, la madrastra de Blancanieves está dispuesta a asesinar a la hija de su difunto marido. Para ello contrata a un cazador acostumbrado a quitar vidas.

Los ciudadanos de Storybrooke siguen afligidos por la muerte del Sheriff Graham, y más aún lo está Emma, quien lo vió morir en sus brazos. Pero cuando Regina quiere convertir al corrupto editor en jefe del Daily Mirror, Sidney Glass (el Espejo Mágico), en el nuevo Sheriff de la ciudad, Emma tomará la decisión de postularse también, iniciando así un disputa entre los que apoyan a ambos candidatos: Regina y el Sr. Gold. Mientras tanto se va conociendo la vida de Rumpelstiltske y de como llegó a ser poseedor de su gran poder a fin de salvar a su hijo Baelfire de los horrores de la Guerra de los Ogros.

Tanto Regina como Emma encuentran sospechoso al Forastero recién llegado a Storybrooke y empiezan a investigarlo. David y Mary Margaret se siguen viendo "accidentalmente" todos los días a las 7:15 en la Cafeteria de la Abuelita, incluso aunque los encuentros se hayan convertido en algo doloroso para ambos. Mientras tanto el amor que el Príncipe James le profesa a Blanca Nieves es conocido por el Rey George, quien de inmediato hará todo lo posible para que la boda con la Princesa Abigail se lleve a cabo, incluso si para eso debe separar a los dos enamorados para siempre.

Cuando un robo es perpetrado en la casa del Sr. Gold, Emma deberá encontrar al culpable antes que este haga justicia por su propia cuenta, ya que aunque la mayor parte del botín es recuperado, parece existir un objeto faltante de inmenso valor para el Sr. Gold. Mientras tanto en el Bosque Encantado la segunda Guerra de los Ogros requiere el sacrificio de la Princesa Belle, quien tendrá que ponerse bajo las órdenes de aquel considerado una bestia, Rumpelstiltsken, a cambio de la paz de su pueblo. Sin embargo, para Belle su estadía en su nuevo hogar será todo menos un sacrificio.

David se da cuenta que su amor por Mary Margaret es más fuerte y, finalmente, se compromete a poner fin a su matrimonio con Kathryn y decirle acerca de su relación secreta. Por otro lado Emma es llevada por el Forastero, quien dice llamarse August W. Booth, a beber a un lugar muy especial. Mientras en el Bosque Encantado se ve cómo el Príncipe James huye del Rey George y de su próxima boda con la Princesa Abigail, y tras un giro inesperado de los acontecimientos, se ve envuelto en la búsqueda de un agua milagrosa que devuelve a quien la bebe aquello que ha perdido.

Mary Margaret intenta ser aceptada nuevamente entre los habitantes de Storybrooke, y para ello se propone ayudar en la organización del Festival del Día del Minero. Junto al problemático Leroy (Gruñón) aceptarán la cosigna de vender las velas necesarias para salvar al Convento de la ciudad de un inminente desalojo. Por otro lado Emma investiga la desaparición de Kathryn, teniendo como principal sospecho a su esposo David. Al mismo tiempo se relata la historia del nacimiento de Gruñón, bajo el nombre de Soñador, su importante trabajo en las minas del Bosque Encantado, y su amor prohibido con la bella pero torpe hada Nova.

Una deprimida Ruby (Caperucita Roja), quien ha dejado la protección y el empleo con su abuela y desea irse del pueblo. Es contratada como asistente en la comisaría por Emma, con la esperanza que eso le ayude a sentirse útil. Por otro lado, David sigue siendo sospechoso en la desaparición (y ya posible asesinato) de Kathryn, sospecha que se verá acrecentada cuando presente episodios de confusión y pérdida de memoria. Mientras en el Bosque Encantado un feroz lobo está atormentando a todos sus pobladores, y más aún a Caperucita Roja, quien se siente atrapada por la sobreprotección de su abuela y sólo desea huir lejos con su gran amor Peter.

Emma se ve obligada a detener a Mary Margaret como sospechosa en el posible asesinato de Kathryn, después de haber encontrado sus huellas en un cofre que contenía un corazón humano. Tras hallar más pruebas en su contra y ver que todo le es adverso, el Sr. Gold será contratado para defenderla como su abogado. Mientras en el Bosque Encantado, el Príncipe James sigue su búsqueda de Blanca Nieves, sabiendo ahora que ella lo ama tanto como él a ella. Pero, tras seguir sus pasos sabrá que ese amor ha sido olvidado con la ayuda de una poción de Rumpelstiltsken, y ahora Blanca Nieves sólo busca vengarse de la Reina Malvada cueste lo que cueste.

Mary Margaret es procesada por el fiscal Albert Spencer (Rey George) por el supuesto asesinato de Kathryn, suponiendo para ella un intento fallido para demostrar su inocencia. Emma por su parte continua tratando de reunir pruebas que demuestren que Regina ha incriminado a Mary Margaret en dicho asesinato. En el Bosque Encantado se relata el inicio del rencor de la Reina Malvada, su vida junto a su autoritaria madre, su gran amor por un humilde granjero de nombre Daniel, y su primer encuentro con Blanca Nieves, lo que la llevaría a quedar comprometida con el Rey Leopold y a ser alejada de su verdadera felicidad.

August pide la ayuda de Henry para poder ingresar sin ser visto a la tienda del Sr. Gold, sin embargo será un intento fallido y se verá entonces en la mira del Sr. Gold, quien buscará descubrir quién es y qué es lo que hace en Storybrooke. Por otro lado Mary Margaret no puede perdonar que David no haya creido en su inocencia, dándose cuenta que hay "algo" que no quiere verlos juntos. Mientras que en el Bosque Encantado sigue la historia de Rumpelstillskin, donde su hijo hará hasta lo imposible para que su padre vuelva a ser humano y así tener una vida normal a su lado, aunque para ello tenga que dejar atrás todo lo que conoce.

August promete enseñar a Emma como puede derrotar a Regina con el fin de obtener la custodia de Henry, para lo cual la llevará a un viaje que revelará la historia que ambos comparten. Por otro lado Regina sigue con sus planes, esta vez intentando seducir a David. Mientras en el Bosque Encantado la historia de Pinocho se pone de manifiesto, junto con una serie de acontecimientos que se produjeran antes que la Reina Malvada promulgase su maldición, en los que Geppetto estuviera de acuerdo con el plan de salvar a la hija de Blanca Nieves, pero con la condición de poder salvar también a su hijo.

En la tierra de los cuentos de hadas, Blancanieves recluta la ayuda de sus amigos para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Encantador. Mientras tanto Henry intenta convencer a Emma de quedarse en Storybrooke y Regina, con la ayuda de Jefferson, vuelve a sus viejos trucos con manzanas envenenadas con un sólo objetivo a la vista. Emma le dice a Henry que no cree en la maldición, pero cuando Henry ve la empanada de manzana que Regina le dio a Emma, la encara diciéndole que él sí cree, cree en ella. Para probar estas creencias Henry decide comer dicha empanada y probarle a Emma que la magia existe. Henry colapsando mientras Emma grita su nombre.

Tras lo sucedido con Henry, Emma comienza a creer en la maldición y forja una alianza con Regina para salvar la vida de Henry. Ambas llegan a pedir ayuda al Sr. Gold, quien les dice la única forma de salvarlo. Por otro lado Jefferson libera a Belle del cautiverio de Regina, en respuesta a que ella no cumpliera su acuerdo con él. Mientras en el Bosque Encantado el Príncipe James logrará escapar del palacio de la Reina Malvada, y mediante un pacto con Rumpelstiltsken emprenderá una última misión para esconder el único poder capaz de romper cualquier maldición, antes de encontrarse con su amada Blanca Nieves. Emma y Regina llegan tarde al hospital, cuando Henry ya había sido declarado muerto. Emma se siente destrozada y se despide de su hijo con un beso, el cual logra despertarlo y devolverle a todos en Storybrooke sus verdaderos recuerdos. Sin embargo siguen atrapados en un mundo sin magia, aunque no por mucho tiempo, ya que Rumpelstiltsken lleva a Belle al pozo de los deseos y deja caer en este la poción del verdadero amor, trayendo así la magia a este mundo.

Tras la ocurrencia de las acciones de Gold en la fuente de los deseos, los habitantes de Storybrooke deben familiarizarse con lo que fueron y lo que son de nuevo. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos, el Príncipe Phillip y su acompañante, Mulan, se enfrentan a un peligroso rival.

Mientras Regina continúa buscando alguna forma de recuperar sus poderes mágicos, David continúa su búsqueda para descubrir el paradero de Mary Margaret y Emma. Y los siete enanos descubren lo que sucede si alguien intenta salir del límite de Storybrooke.

Emma y Mary Margaret, con la ayuda de Mulán, Aurora y el valiente caballero Lancelot, intentan encontrar un portal que los regrese a Storybrooke. Pero una fuerza maligna les amenaza su retorno. Henry intenta convencer a Jefferson de reunirse con su hija.

Bella amaneza con dejar a Gold si no cambia su forma de ser. Los enanos intentan encontrar polvo de hadas en la mina de Storybrooke.

Como Regina intenta no utilizar su magia con el fin de recuperar la confianza de Henry, ella comienza a ver un fantasma de su pasado. Mary Margaret y Emma encuentran un sobreviviente de una masacre Ogro. Regina se esfuerza por aprender las artes oscuras.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

El miedo de Ruby en convertirse en lobo se confirma cuando queda como principal sospechoso de un cruel asesinato. Leroy encuentra un tesoro en una mina que podría ayudar a Emma y Mary Margaret.

Cora intenta robar la brújula de Emma y Mary Margaret. Regina y Mr. Gold deben poner la vida de David en peligro con la esperanza de que será capaz de comunicarse con Mary Margaret.

Garfio y Cora se enfrentan con Emma y Mary Margaret en una carrera por la brújula. El Sr. Gold y Regina planean matar a todo aquel que entre en el portal.

Regina quiere mostrarle a todos que ha cambiado, pero las cosas se van de las manos cuando es acusada de asesinato. En el mundo de los cuentos, Nieves y James deben decidir qué hacer con la Reina Malvada.

El Sr. Gold utiliza a un particular residente del pueblo como sujeto de prueba para perfeccionar un hechizo diseñado para salir de los límites de Storybrooke sin perder la memoria. Mary Margaret y David comienzan su búsqueda por un lugar más grande donde vivir. Mientras en el puerto del pueblo, Bella tropieza con un vengativo Garfio, cuya meta principal es destruir a Rumpelstiltskin a como de lugar. En el pasado del Bosque Encantado Bella se une a Mulan en una misión para asesinar a un Yaoguai, una criatura que ha estado devastando la tierra.

El doctor Whale tiene asignado curar las heridas de Garfio y realizar cirugías al forastero que estrelló su auto al entrar a Storybrooke. Pero algunos temen que el forastero haya visto magia. Mientras tanto, el señor Gold intenta reunirse con Bella, al igual que Cora con su hija Regina. En la otra tierra, Víctor intenta demostrar desesperadamente a su padre que puede revivir a los muertos.

Secuestrado por Cora, el gigante desata su venganza en el pueblo. El señor Gold, acompañado por Emma y Henry, intentan salir de Storybrooke, en busca de su hijo Baelfire. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Anton, el gigante, desciende del tronco de frijoles y trata de hacer amistad con humanos.

Mientras el señor Gold, Emma y Henry van en búsqueda de Bae en Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de localizar uno de los artículos más preciados de Rumplestiltskin. Mientras tanto, en el pasado mundo de los cuentos, Rumplestiltskin se entera de su destino en la lucha de la guerra de los ogros.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

El deseo de Cora de deshacerse de Rumplestiltskin para poder convertirse en El Oscuro se acerca cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold. Mary Margaret es tentada una vez mas por la magia oscura, Rumplestiltskin se compromete mediante un trato a ofrecer sus servicios a una joven Cora, el rey la llama y le ordena convertir la paja en oro.

Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.

Mary Margaret intenta superar su parte de culpa en la muerte de Cora y se marcha en un viaje para encontrarse a si misma, en este viaje se encuentra con August que esta escondido porque es de madera y se averguenza de su vida. Neal invita a Tamara a Storybrooke, Emma se sorprende de verla en la ciudad, Neal le cuenta la verdad acerca de los cuentos y su pasado. August conoce a un hombre que puede evitar que se convierta en madera de nuevo a cambio de un precio.

El Sr. Gold pide la ayuda de David para lograr estimular los recuerdos perdidos de Bella, ahora que la personalidad de la maldición ha salido a flote y conseguir su amor nuevamente. Cuando Mary Margaret y David le revelan a Emma que Anton y los enanos han estado cultivando las habichuelas mágicas y éstas han comenzado a crecer y, posiblemente, podrían transportar todo el mundo a casa, ella se debate sobre si ella querría vivir en el Bosque Encantado o quedarse en nuestro mundo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, Rumplestiltskin fuerza a Bella a que lo acompañe a la caza de un ladrón, a quien ella liberó en nombre de la misericordia.

Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que la transportará a ella y a Henry de nuevo al Bosque Encantado; dicho plan gira en torno a una "salida de emergencias" que se puso en la maldición que, si es activada, podría sacar a Storybrooke del mapa y matar a todos sus habitantes. Además, las sospechas de Emma sobre Tamara crecen cuando descubre que posee una lista con las verdaderas identidades de los habitantes. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el amor y el respeto de los habitantes del reino.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

En flashbacks, Ruby y Mulán se encuentran a sí mismas en Oz, donde conocen a Dorothy. Después de presenciar cómo Zelena vuelve a Oz por tercera vez, buscan una forma de vencerla de una vez por todas. Sin embargo, Dorothy desaparece misteriosamente, y la búsqueda de Ruby por su nueva amiga la lleva al inframundo. Reunida con los héroes, Ruby forma equipo con Emma, Regina y Snow para continuar buscando a Dorothy. Mientras tanto, Snow y David lidian con la incapacidad de estar con su hijo, Neal, y idean un plan para que al menos uno de ellos pueda escapar del inframundo.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

Una deprimida Ruby (Caperucita Roja), quien ha dejado la protección y el empleo con su abuela y desea irse del pueblo. Es contratada como asistente en la comisaría por Emma, con la esperanza que eso le ayude a sentirse útil. Por otro lado, David sigue siendo sospechoso en la desaparición (y ya posible asesinato) de Kathryn, sospecha que se verá acrecentada cuando presente episodios de confusión y pérdida de memoria. Mientras en el Bosque Encantado un feroz lobo está atormentando a todos sus pobladores, y más aún a Caperucita Roja, quien se siente atrapada por la sobreprotección de su abuela y sólo desea huir lejos con su gran amor Peter.

El miedo de Ruby en convertirse en lobo se confirma cuando queda como principal sospechoso de un cruel asesinato. Leroy encuentra un tesoro en una mina que podría ayudar a Emma y Mary Margaret.

En flashbacks, Ruby y Mulán se encuentran a sí mismas en Oz, donde conocen a Dorothy. Después de presenciar cómo Zelena vuelve a Oz por tercera vez, buscan una forma de vencerla de una vez por todas. Sin embargo, Dorothy desaparece misteriosamente, y la búsqueda de Ruby por su nueva amiga la lleva al inframundo. Reunida con los héroes, Ruby forma equipo con Emma, Regina y Snow para continuar buscando a Dorothy. Mientras tanto, Snow y David lidian con la incapacidad de estar con su hijo, Neal, y idean un plan para que al menos uno de ellos pueda escapar del inframundo.

El doctor Whale tiene asignado curar las heridas de Garfio y realizar cirugías al forastero que estrelló su auto al entrar a Storybrooke. Pero algunos temen que el forastero haya visto magia. Mientras tanto, el señor Gold intenta reunirse con Bella, al igual que Cora con su hija Regina. En la otra tierra, Víctor intenta demostrar desesperadamente a su padre que puede revivir a los muertos.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Bella amaneza con dejar a Gold si no cambia su forma de ser. Los enanos intentan encontrar polvo de hadas en la mina de Storybrooke.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

David se da cuenta que su amor por Mary Margaret es más fuerte y, finalmente, se compromete a poner fin a su matrimonio con Kathryn y decirle acerca de su relación secreta. Por otro lado Emma es llevada por el Forastero, quien dice llamarse August W. Booth, a beber a un lugar muy especial. Mientras en el Bosque Encantado se ve cómo el Príncipe James huye del Rey George y de su próxima boda con la Princesa Abigail, y tras un giro inesperado de los acontecimientos, se ve envuelto en la búsqueda de un agua milagrosa que devuelve a quien la bebe aquello que ha perdido.

Emma se ve obligada a detener a Mary Margaret como sospechosa en el posible asesinato de Kathryn, después de haber encontrado sus huellas en un cofre que contenía un corazón humano. Tras hallar más pruebas en su contra y ver que todo le es adverso, el Sr. Gold será contratado para defenderla como su abogado. Mientras en el Bosque Encantado, el Príncipe James sigue su búsqueda de Blanca Nieves, sabiendo ahora que ella lo ama tanto como él a ella. Pero, tras seguir sus pasos sabrá que ese amor ha sido olvidado con la ayuda de una poción de Rumpelstiltsken, y ahora Blanca Nieves sólo busca vengarse de la Reina Malvada cueste lo que cueste.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.