Phoebe Halliwell vuelve a San Francisco luego de perder su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. Juntas en la casa de su abuela, durante su primera noche allí, Phoebe encuentra un libro de brujería y recita una encantación y las tres hermanas reciben los poderes para los que fueron destinadas.

Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.

Luego de varios años de ausencia, el padre de las hermanas Halliwell regresa, pero Prue sospecha de que se ha asociado con los nuevos vecinos quienes cambian de forma para intentar robar el Libro de Sombras.

Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.

El sueño de Prue se encuentra perturbado por visiones extrañas en las que un hombre aparece. Capaz de acercarse furtivamente a otros en sus sueños, él tiene éxito en matar mujeres mientras duermen. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero resulta demasiado fuerte, y pueden escapar a duras penas de sus admiradores.

Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.

Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.

Actuando sobre una premonición de Phoebe, las hermanas intentan detener a un asesino misterioso antes de que ataque de nuevo. Prue encuentra un hechizo de la verdad y lo usa para averiguar la reacción que tendría Andy al enterarse de que ella es una bruja. Cuando el hechizo acaba, solo las hermanas recuerdan todo lo que fue dicho y la reacción de Andy hacia el secreto de Prue, puede separarlos.

En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.

Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.

El ex-novio de Phoebe viene a San Franciso buscando una reconciliación, pero en realidad tiene segundas intenciones hacer que Prue venda en la casa de subastas una urna robada de Egipto, la cual lleva una maldición mortal. Piper hace un hechizo para el amor, aunque no todo sale como lo esperaba, mientras Prue intenta salvar la casa de subastas de la quiebra.

Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.

La madre de las embrujadas les advierte que existe un demonio que llega cada 1300 años, los viernes 13 y asusta hasta la muerte a 13 brujas y para alimentarse de su miedo. Phoebe tiene cierto recelo en los deberes de su nuevo trabajo. La superstición de Piper sobre las relaciones que empiezan el viernes 13 la tienen frustrada.

Prue ayuda a un joven brujo que ha sido secuestrado por malechores. Phoebe descubre por accidente que Leo es realmente un guía blanco para las brujas buenas. y a causa del amor que Leo siente por Piper, éste debe separarse de ella por ser una relación no permitido.

El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.

Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.

Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".

Brendan desea convertirse en sacerdote para poder así evitar cumplir su destino como warlock, y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos. Phoebe intenta conseguir que Piper asista a su cita.

Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto. Phoebe busca a una antigua víctima de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar encontrar el lugar en el que está retenido el niño. Andy finalmente descubre que Prue es una bruja.

Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión. Una vez libre, el fantasma comienza a matar a todos aquellos que tuvieron algo que ver con su condena. Prue y Phoebe descubren que la única manera de vencer al fantasma, es que una de las dos muera, y diga el hechizo en el plano astral.

Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.

Cuando un brujo planea matar a las embrujadas, recibe una visita de Tempus, un demonio que retrocederá tiempo hasta el warlock tenga éxito en matar a todas las hermanas. Al retroceder el tiempo después del primer esfuerzo fallado, Tempus informa al warlock que sólo él recordará los eventos anteriores. Debido al regreso interminable del tiempo, Phoebe tiene fuertes dejà vu. Phoebe ve la muerte de Andy a causa del warlock.

En el primer aniversario de las chicas como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.

Después de que Phoebe tenga una premonición de ella misma siendo quemada viva, las Embrujadas lanzan un hechizo, con el que viajan al futuro, para averiguar lo que sucede. Una vez allí descubren que sus poderes han aumentado, y que Phoebe usó la magia para matar a un hombre. Piper descubre que en el futuro está casada con Leo y que tienen una hija, Melinda Wyatt-Halliwell.

Prue encuentra una inscripción extraña en un cuadro que está tasando en Bucklands, y se ve atrapada en su interior, cuando repite una frase escrita en el cuadro. Allí se encuentra a un brujo que lleva encerrado 70 años. Phoebe hace un hechizo para aumentar su inteligencia, para conseguir un trabajo para poder reparar el coche de Prue.

Los negocios en el nuevo club de Piper no van bien. Leo atrae al representante del grupo Dishwalla, que ha hecho un pacto con el demonio Masselin, al P3 para que las Embrujadas lo destruyan. Darryl investiga la desaparición de algunas chicas en los conciertos de Dishwalla, y sospecha que podrían desaparecer más en el concierto del P3.

Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres. Prue sugiere invocar el hechizo para atraer y destruir mediante llamas de fuego al Súcubo y tener el poder de Piper preparado en el caso de que realmente Phoebe sea la culpable. Afortunadamente para Phoebe, no sucedió aquello, pero desafortunadamente para Prue, el hechizo la convierte en un hombre. Además, Piper contrata a The Cranberries para tocar en P3.

Tuatha, una bruja asesina de brujas buenas, es liberada por accidente de la cueva en la que ha estado encerrada doscientos años. Leo le explica a las Halliwell que el único que la puede vencer es El Elegido, un chico llamado Kyle, que es el único capaz de usar la varita de Tuatha en su contra. Mientras, Piper tiene que decidir entre Leo y Dan.

Las Halliwell ayudan a Eric un joven que ha conseguido descubrir el lugar exacto donde se encuentran los Manuscritos Aksha, la fuente de conocimiento más poderosa del mundo. Eric es perseguido por unos brujos llamados Recolectores, que tienen la capacidad de absorber el conocimiento de las personas.

Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...

Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire. Morris descubre el secreto de las Halliwell y Prue desarrolla un nuevo poder: la proyección astral.

Drasi, el demonio del odio, roba a Cupido el anillo con el que entra en los corazones de las personas, con el propósito de romper todas las parejas que había unido, para destruirlo. Cupido llega hasta las Embrujadas y les pide ayuda para derrotar a Drazi. Phoebe se enamora de Cupido, y descubre por qué tiene problemas en sus relaciones con los hombres.

Phoebe llega a casa con un bebé, después de haber tenido una premonición en la que el bebé y su padre eran atacados por un fantasma. Después descubren que ese fantasma está matando a todos los hombres de una familia de la que el bebé es el último que queda.

Cuando Piper se enferma, Prue y Phoebe invocan un hechizo para curarla, ignorando la regla de no usar sus poderes para obtener beneficio personal. Como resultado, las hermanas esparcen (sin saberlo) el virus mortal a otras personas y deben deshacer el hechizo que salvó a Piper, para volver las cosas a la normalidad, incluso si ello atentara contra la vida de Piper. Mientras tanto, la vida de cada una de las Halliwell cambia al comenzar Phoebe la universidad, Prue renunciar a su empleo y Piper descubrir que Leo ha vuelto para luchar por su amor.

Un trío de estudiantes universitarias buscando hombres en el día de San Valentín, acuden a la magia para transformar a tres animales en hombres, con cierta ayuda indirecta de Phoebe. Como los ex-animales deciden permanecer humanos, se dirigen hacia las chicas y comienzan a buscar a Phoebe para, a través de su magia, evitar volver a convertirse en animales. La relación de Piper con Dan se complica cuando ella decide darle a Leo una tarjeta de San Valentín. Mientras, Prue intenta pasar un día sin hacer nada ahora que no trabaja.

Una de las vidas pasadas de Phoebe vuelve para eliminarla, y ella descubre que en 1924 su vida pasada fue seducida por un hechicero llamado Anton en un intento de robar los poderes de sus primas (las vidas pasadas de Prue y Piper). Phoebe pronto descubre que la muerte de su vida pasada la llevará a su muerte en el presente, a menos que pueda prevenirlo, mientras Anton continúa en su intento para robar sus poderes. Piper descubre que en su vida pasada Leo era un antiguo amante suyo y Dan era su esposo.

Un demonio conocido como Litvack ordena a sus subordinados matar a Bane Jessup, a quien Prue ayudó para ponerlo entre rejas cuando Bane intentó matar a las Encantadas. Bane consigue escapar y secuestra a Prue, con la esperanza de que sus poderes lo protejan. Prue se niega a ayudarlo al principio, pero luego comienza a crecer en ella la atracción hacia Bane. Mientras, viendo la dificultad de Piper en elegir entre Leo y Dan, Phoebe realiza un pequeño hechizo para ayudar a Piper a encontrar su verdadero amor.

Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida. Leo recupera sus poderes Piper y el vuelven definitivamente.

La tía de las Halliwell pide ayuda a las hermanas cuando algunos cadáveres aparecen en su pueblo. Pero la verdadera intención de la tía Gail es robar los poderes de las Encantadas para recuperar su juventud, en manos del demonio Cryto. Cuando las hermanas descubren que sus poderes han sido robados por ellos, Piper ve esta situación como una forma de recuperar una vida normal -sin brujería- y vacila en intentar recuperar sus poderes perdidos.

Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.

Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios. Dan descubre que Leo está casado y se lo cuenta a Piper. Prue ayuda a un hombre a que se haga justicia con el asesinato de su hija.

El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.

Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes. Si quieren recuperar a Prue, deben decidir se liberan a Prue y al 4º jinete, lo que destruiría el mundo, o dejar morir a su hermana para que el mundo siga.

Las hermanas han enfurecido tanto al Consejo del Infierno, que quieren darle una lección a las Halliwell. Esto involucra a un genio que es enviado para concederle un deseo a cada una. Sin embargo, las hermanas ignoran las oscuras intenciones que oculta esta acción.

Mientras Piper y Leo están fuera, Prue y Phoebe deben enfrentarse a unos demonios conocidos como Los Guardianes, que protegen a criminales mortales a cambio de sus almas. Tras salvar a Darryl de un Guardián, Prue y Phoebe deben declarar como testigos, las chicas tienen que mentir al ayudante del fiscal de distrito, Cole Turner, para mantener el secreto familiar.

Piper descubre a través de Leo que tienen cerca de 24 horas para casarse secretamente antes de que sus superiores desciendan. Luego de encontrar un ritual que podría ser la solución, Prue ofrece su apoyo mientras que Phoebe cree que su realización podría ser egoísta y tener consecuencias futuras. Mientras las Halliwell buscan una solución para este problema, encuentran a una joven pareja, Christopher y Brooke, que han sido maldecidos por un celoso hechicero que quiere el amor de Brooke. Las Hechizadas descubren que Christopher está destinado a ser un búho durante el día y Brooke a ser un lobo por las noches.

Phoebe se topa con una niña, Kate, que está siendo aterrorizada por duendes, por estar protegiendo a un hada a la cual ellos quieren hacerle daño. A pesar de que Prue y Phoebe creen que la niña necesita la ayuda de Las Encantadas, Piper se declara en huelga de ayuda a los inocentes hasta que sus superiores les permitan, a ella y Leo, estar juntos nuevamente. Mientras Prue y Phoebe intentan salvar a Kate y al hada, de los duendes, Cole intenta conseguir acceso a la casa de las Halliwell para obtener el Libro de las Sombras.

Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl. Cole se molesta al enterarse de que la triada ha enviado a otro agente para destruir a las Halliwell. Piper piensa que la imposibilidad para tener una noche romántica con Leo, se debe a las interferencias de los jefes de Leo.

Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática. Mientras Prue lucha para controlar su nuevo poder, Vinceres busca asesinar a quien lo maldijo. Piper se preocupa porque su relación con Leo no es lo suficientemente normal, mientras que Phoebe y Cole no pueden evitar enamorarse el uno del otro.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Embrujadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control. Una vez que las hermanas comienzan a usar su magia una contra otra, el Poder de Tres se pierde, dejando a las Halliwell indefensas y sin sus poderes.

Después de que Cole (bajo su apariencia demoníaca de Belthazor) sufra una grave herida de manos de las Embrujadas desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.

Prue y Phoebe están muy ocupadas cuando Piper es poseída por una bruja malvada el día de la reunión de antiguos alumnos del instituto.

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños. Mientras Prue y Phoebe intentan detener al heladero de llevarse a una pequeña, son absorbidas hacia un mundo invernal dentro del camión, el cual no está habitado, excepto por la Nada, una fuerza que lleva a sus víctimas fuera de existencia. Creyendo que los niños necesitan su ayuda, Prue y Phoebe los liberan, pero descubren que cometieron un error y necesitarán la ayuda de su padre para solucionar las cosas.

Las Halliwell encuentran a Natalie, una Luz Blanca quien perdió recientemente a su más poderosa protegida en manos de un hechicero llamado Eames. Natalie les informa a las chicas que ahora Eames tiene el poder de desviación, el cual puede ser usado para neutralizar los poderes de las Halliwell dejándolas vulnerables y por lo cual deberían ser cautelosas. Las hermanas ignoran a Natalie, saliendo a derrotar a Eames, no sólo fallando sino descubriendo además que éste planea eliminar a todos los Luces Blancas y brujas, y ellas acaban de ayudarlo -sin saberlo- para lograr su objetivo.

Las chicas intentan obtener la ayuda del Inspector Morris para proteger a un inocente de un posible ataque demoníaco, luego de una premonición de Phoebe. Una vez allí, antes del ataque, Prue es capaz de prevenir el asesinato pero deja al demonio, Tom, escapar cuando se da cuenta de que ella estuvo saliendo con él en el pasado. Una pequeña investigación lleva a las chicas a descubrir que los humanos pueden ser convertidos en demonios a través de un siniestro programa de reclutamiento y entrenamiento que despoja a la persona de su humanidad, pero antes de que el proceso se complete, el individuo debe asesinar a un inocente. Prue ve una oportunidad para restaurar la humanidad de Tom, pero sus hermanas creen que sería mejor eliminarlo.

Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar. Mientras, Prue deberá contraer matrimonio con el hechicero, como parte del plan de la Sacerdotisa Dantalian para obtener el Libro de las Sombras. Una vez casados, Prue se convertirá en malvada y a causa de que su magia está interconectada con sus hermanas y el Libro de las Sombras, ellas también se volverán malvadas, permitiendo que cualquier ser de naturaleza maligna finalmente se apropie del mágico libro.

Durante un viaje a un antiguo pueblo fantasma con su padre, Phoebe se interconecta mágicamente con Bo, un individuo del pasado del pueblo, y comienza a experimentar los efectos de las lesiones de éste. Mientras Piper y Prue intentan descubrir cómo ayudar a Phoebe, Leo se da cuenta de que Piper no le ha dicho a su padre que él es un Guía Blanco. Cuando Bo sufre una herida de bala, Phoebe también cae víctima de la herida potencialmente fatal. Las hermanas descubren que el pueblo está maldito y atascado en un círculo de tiempo, condenado a repetir el mismo día una y otra vez. Prue se encuentra teniendo que trabajar con Cole en el pasado para intentar romper el maleficio y curar a Bo para poder salvar a Phoebe.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.

Mientras se encuentra en la playa con Phoebe, Prue advierte que una mujer que las espía tiene una misteriosa sombra acechándola detrás suyo. Pronto descubren que la mujer está involucrada con la investigación del Inspector Davidson, quien sospecha que Cole es el responsable del asesinato de la propietaria de su antiguo departamento. Prue comienza a seguir a la mujer y descubre que la sombra es el Angel de la Muerte y comienza a obsesionarse con prevenir que éste se lleve la vida de otro inocente. Mientras, las chicas se enteran de que un par de Buscadores son los responsables de las muertes y están extrayendo información para descubrir el paradero de Cole, lo que pone en riesgo las vidas de ellas y la del Inspector Davidson.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso. El gato ahora, en forma humana, se cruza con cada una de las Halliwell, donde en ocasiones separadas es vencido por ellas. Pero las chicas pronto descubren que el gato-hechicero continúa regresando y si es derrotado nueve veces se volverá inmortal y extremadamente poderoso.

Las hermanas Halliwell se cruzan con un demonio que ataca a sus víctimas infectándolas con uno de los siete pecados capitales, para robar sus almas. Cuando Prue es infectada con la soberbia, Piper con la gula, Phoebe con la lujuria y Leo con la pereza, deben luchar no solamente para vencer al demonio, sino también para salvarse de sucumbir ante los poderes de sus pecados.

Cuando Phoebe elimina a un demonio que asesinó a un profeta inocente, descubre que el demonio era uno de los hermanos de Cole. Cole explica que fue seleccionado por la Fuente para formar parte de un grupo demoníaco de elite llamado la Hermandad de la Espina, y sus hermanos asesinaron probablemente al profeta para que los planes de sus actuales operaciones no fueran revelados. Contra los deseos de Phoebe, Cole decide regresar a la Hermandad para descubrir su plan, y que las hermanas puedan formular un esquema para detener al malvado grupo.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.

Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder. Las chicas pronto descubren que no es Cole el responsable, sino un Banshee (demonio que se alimenta de las almas en pena), por lo que las hermanas conjuran un hechizo para seguirle el rastro al Banshee, el cual inesperadamente convierte a Prue en un perro.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire. Morris descubre el secreto de las Halliwell y Prue desarrolla un nuevo poder: la proyección astral.

La madre de las embrujadas les advierte que existe un demonio que llega cada 1300 años, los viernes 13 y asusta hasta la muerte a 13 brujas y para alimentarse de su miedo. Phoebe tiene cierto recelo en los deberes de su nuevo trabajo. La superstición de Piper sobre las relaciones que empiezan el viernes 13 la tienen frustrada.

Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.

Un demonio conocido como Litvack ordena a sus subordinados matar a Bane Jessup, a quien Prue ayudó para ponerlo entre rejas cuando Bane intentó matar a las Encantadas. Bane consigue escapar y secuestra a Prue, con la esperanza de que sus poderes lo protejan. Prue se niega a ayudarlo al principio, pero luego comienza a crecer en ella la atracción hacia Bane. Mientras, viendo la dificultad de Piper en elegir entre Leo y Dan, Phoebe realiza un pequeño hechizo para ayudar a Piper a encontrar su verdadero amor.

Brendan desea convertirse en sacerdote para poder así evitar cumplir su destino como warlock, y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos. Phoebe intenta conseguir que Piper asista a su cita.

Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática. Mientras Prue lucha para controlar su nuevo poder, Vinceres busca asesinar a quien lo maldijo. Piper se preocupa porque su relación con Leo no es lo suficientemente normal, mientras que Phoebe y Cole no pueden evitar enamorarse el uno del otro.

Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres. Prue sugiere invocar el hechizo para atraer y destruir mediante llamas de fuego al Súcubo y tener el poder de Piper preparado en el caso de que realmente Phoebe sea la culpable. Afortunadamente para Phoebe, no sucedió aquello, pero desafortunadamente para Prue, el hechizo la convierte en un hombre. Además, Piper contrata a The Cranberries para tocar en P3.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl. Cole se molesta al enterarse de que la triada ha enviado a otro agente para destruir a las Halliwell. Piper piensa que la imposibilidad para tener una noche romántica con Leo, se debe a las interferencias de los jefes de Leo.

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños. Mientras Prue y Phoebe intentan detener al heladero de llevarse a una pequeña, son absorbidas hacia un mundo invernal dentro del camión, el cual no está habitado, excepto por la Nada, una fuerza que lleva a sus víctimas fuera de existencia. Creyendo que los niños necesitan su ayuda, Prue y Phoebe los liberan, pero descubren que cometieron un error y necesitarán la ayuda de su padre para solucionar las cosas.