Piper saca a relucir su lado más competitivo cuando asiste a la obra de teatro del colegio de Wyatt, donde una de las madres critica el disfraz del pequeño y pone en duda su capacidad para cuidarle. Lo que Piper ignora es que la madre es un demonio disfrazado que pretende acercarse a Wyatt para secuestrarlo y crear la perfecta familia de demonios. Mientras tanto, Billie decide que quiere asistir a la Escuela de Magia y elabora una poción para trasladarse allí con Leo. Una vez en la escuela, se dan cuenta de que ha sido tomada por el demonio que han capturado a Wyatt. Por su parte, Paige sospecha que Dex está engañando a Phoebe con otra mujer y toma la apariencia de su ex-novia para obtener información.