Phoebe se topa con una niña, Kate, que está siendo aterrorizada por duendes, por estar protegiendo a un hada a la cual ellos quieren hacerle daño. A pesar de que Prue y Phoebe creen que la niña necesita la ayuda de Las Encantadas, Piper se declara en huelga de ayuda a los inocentes hasta que sus superiores les permitan, a ella y Leo, estar juntos nuevamente. Mientras Prue y Phoebe intentan salvar a Kate y al hada, de los duendes, Cole intenta conseguir acceso a la casa de las Halliwell para obtener el Libro de las Sombras.

Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl. Cole se molesta al enterarse de que la triada ha enviado a otro agente para destruir a las Halliwell. Piper piensa que la imposibilidad para tener una noche romántica con Leo, se debe a las interferencias de los jefes de Leo.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Embrujadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control. Una vez que las hermanas comienzan a usar su magia una contra otra, el Poder de Tres se pierde, dejando a las Halliwell indefensas y sin sus poderes.

Después de que Cole (bajo su apariencia demoníaca de Belthazor) sufra una grave herida de manos de las Embrujadas desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.

Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar. Mientras, Prue deberá contraer matrimonio con el hechicero, como parte del plan de la Sacerdotisa Dantalian para obtener el Libro de las Sombras. Una vez casados, Prue se convertirá en malvada y a causa de que su magia está interconectada con sus hermanas y el Libro de las Sombras, ellas también se volverán malvadas, permitiendo que cualquier ser de naturaleza maligna finalmente se apropie del mágico libro.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.

Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder. Las chicas pronto descubren que no es Cole el responsable, sino un Banshee (demonio que se alimenta de las almas en pena), por lo que las hermanas conjuran un hechizo para seguirle el rastro al Banshee, el cual inesperadamente convierte a Prue en un perro.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio. Emma revela que Belthazor fue el responsable de la muerte de su novio, mientras las chicas descubren que el nuevo fiscal de distrito es en realidad el demonio que ha estado matando a las brujas. Mientras, Paige trae a la casa un bebé mecánico para que Piper y Leo puedan probar sus habilidades paternales.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Una mujer del futuro llamada Bianca, viene para arrebatarle a Chris sus poderes. Leo investiga y descubre que procede de una familia de brujas asesinas. Chris empieza a recordar su historia con Bianca, al parecer eran novios, y la casa de las Embrujadas es un museo donde se exponen sus mayores hazañas. Bianca y Chris estaban a punto de casarse, pero Chris decidió ayudar a las Embrujadas y por eso viajó al pasado para evitar que murieran. Mientras, Paige y Phoebe descubrirán a través de un hechizo que Piper quiere conocer a otros hombres.