Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

El demonio Sirk intenta destruir su mitad humana asesinando a todos sus familiares. Para impedir sus maléficas acciones, Paige hace un conjuro que, sin querer, bloquea todas las defunciones. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujadas para “matar” a Piper y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Sin embargo, Piper se alarma cuando comprueba que el nombre de Phoebe es el siguiente en la lista de almas del Ángel de la Muerte. Mientras tanto, el agente Brody confiesa que ha estado siguiendo a las Embrujadas durante años y Phoebe se enfrenta a sus sentimientos por Leslie.

A las chicas les asignan un nuevo guía y cuando éste es ferozmente atacado por unas bestias, todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar la inocencia de su amigo, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una transformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y advierte a la chica de una inquietante amenaza. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Leo tuvo que enfrentarse a un Avatar para que Piper y Phoebe volviesen a la vida. El agente Brody convence a Paige para que le ayude a resolver una cadena de asesinatos. Juntos descubren que se trata de un demonio que captura a inocentes ángeles guardianes y los usa para protegerse de la amenaza de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. Leo es guíado por su hijo Chris pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avatar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resuscitar a sus amigas con la condición de que esté dispuesto a devolver el favor.

Paige y el agente Brody están investigando un asesinato en la Escuela de Magia cuando, de repente, son succionados al interior de una novela inacabada que escribieron dos estudiantes hace 20 años. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de 1930 y sufren la persecución de unos gangsters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero, la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo confiesa a Piper que es un Avatar, a pesar de los avisos de Alpha y Beta para que Piper lo averigüe por si misma y a su tiempo. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen asesinan a un Inocente. Leo se ve obligado a usar su poder para volver atrás en el tiempo y derrotar a los demonios. Phoebe y Paige llaman a Kyle para que les ayude, pero su reacción tiene resultados desastrosos. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle tiene algo que ver con la extraña desaparición de su pareja. Kyle y Paige, por su parte, mantienen su primera cita.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.

Piper no está totalmente segura de la supuesta bondad de los Avatares y accede a unir sus poderes a los de Phoebe para poder compartir sus visiones de futuro. Durante este conjuro, Zankou aprovecha la vulnerabilidad de las Embrujadas para atacarlas, transfiriendo accidentalmente sus poderes a unos Inocentes que estaban cerca. Mientras tanto, Brody quiere matar a Leo y los Avatares consiguen que Paige se lleve al agente de vuelta a su niñez, en el momento en que sus padres fueron asesinados, para que pueda averiguar la verdad. Finalmente, los Ancianos descubren la verdadera identidad de Leo.

Brody une sus fuerzas a las de Zankou para impedir que los Avatares cambien el mundo. Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos. Sin embargo, cae en las manos de Zankou, que le secuestra. El agente hace un trato con este demonio: unir las fuerzas de ambos para parar a los Avatares lanzando un conjuro sobre Phoebe, Piper y Paige, que caen en un estado de paranoia. Durante la transformación del mundo en una utopía, Brody utiliza a Paige para atraer a un Avatar y matarlo. Lamentablemente, el chico pagará un precio muy alto por sus acciones.

Leo arriesgó su vida por demostrar a las Embrujadas la verdadera cara de los Avatares. Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles, Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente, Leo entrega su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para volver atrás en el tiempo y dejar el mundo tal y como estaba antes de la transformación. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Brody une sus fuerzas a las de Zankou para impedir que los Avatares cambien el mundo. Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos. Sin embargo, cae en las manos de Zankou, que le secuestra. El agente hace un trato con este demonio: unir las fuerzas de ambos para parar a los Avatares lanzando un conjuro sobre Phoebe, Piper y Paige, que caen en un estado de paranoia. Durante la transformación del mundo en una utopía, Brody utiliza a Paige para atraer a un Avatar y matarlo. Lamentablemente, el chico pagará un precio muy alto por sus acciones.

Piper no está totalmente segura de la supuesta bondad de los Avatares y accede a unir sus poderes a los de Phoebe para poder compartir sus visiones de futuro. Durante este conjuro, Zankou aprovecha la vulnerabilidad de las Embrujadas para atacarlas, transfiriendo accidentalmente sus poderes a unos Inocentes que estaban cerca. Mientras tanto, Brody quiere matar a Leo y los Avatares consiguen que Paige se lleve al agente de vuelta a su niñez, en el momento en que sus padres fueron asesinados, para que pueda averiguar la verdad. Finalmente, los Ancianos descubren la verdadera identidad de Leo.

Paige y el agente Brody están investigando un asesinato en la Escuela de Magia cuando, de repente, son succionados al interior de una novela inacabada que escribieron dos estudiantes hace 20 años. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de 1930 y sufren la persecución de unos gangsters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero, la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo tuvo que enfrentarse a un Avatar para que Piper y Phoebe volviesen a la vida. El agente Brody convence a Paige para que le ayude a resolver una cadena de asesinatos. Juntos descubren que se trata de un demonio que captura a inocentes ángeles guardianes y los usa para protegerse de la amenaza de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. Leo es guíado por su hijo Chris pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avatar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resuscitar a sus amigas con la condición de que esté dispuesto a devolver el favor.

A las chicas les asignan un nuevo guía y cuando éste es ferozmente atacado por unas bestias, todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar la inocencia de su amigo, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una transformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y advierte a la chica de una inquietante amenaza. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Leo confiesa a Piper que es un Avatar, a pesar de los avisos de Alpha y Beta para que Piper lo averigüe por si misma y a su tiempo. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen asesinan a un Inocente. Leo se ve obligado a usar su poder para volver atrás en el tiempo y derrotar a los demonios. Phoebe y Paige llaman a Kyle para que les ayude, pero su reacción tiene resultados desastrosos. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle tiene algo que ver con la extraña desaparición de su pareja. Kyle y Paige, por su parte, mantienen su primera cita.

Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

Leo arriesgó su vida por demostrar a las Embrujadas la verdadera cara de los Avatares. Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles, Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente, Leo entrega su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para volver atrás en el tiempo y dejar el mundo tal y como estaba antes de la transformación. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

El demonio Sirk intenta destruir su mitad humana asesinando a todos sus familiares. Para impedir sus maléficas acciones, Paige hace un conjuro que, sin querer, bloquea todas las defunciones. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujadas para “matar” a Piper y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Sin embargo, Piper se alarma cuando comprueba que el nombre de Phoebe es el siguiente en la lista de almas del Ángel de la Muerte. Mientras tanto, el agente Brody confiesa que ha estado siguiendo a las Embrujadas durante años y Phoebe se enfrenta a sus sentimientos por Leslie.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.