La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema. Mientras, Cole es lentamente poseído por La Fuente, cuando un viejo rival busca tomar el lugar de La Fuente en el submundo. Paige consigue una promoción en su trabajo, pero a causa de un hechizo con efectos secundarios.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado. Cole, entonces, planea sabotear la ceremonia planeada, con el objetivo de engañar a Phoebe para contraer una unión oscura sin ser Phoebe consciente de ello.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Luego de que el plan de Paige para derrotar a Cole por sí misma falla, Cole decide unirse a los Avatars con el propósito de viajar hacia el pasado y evitar que Paige se conozca con sus hermanas, con la esperanza de recuperar a Phoebe. Mientras Cole descubre que su relación con Phoebe en el pasado modificado ha fallado, la gripe de Paige le permite a ésta orbitar hacia la realidad alternativa en donde intenta deshacer el hechizo de Cole para poder regresar todo a la normalidad.