Las chicas reciben la visita de Sigmund, un hombre que quería encontrar a las Embrujadas cuanto antes, pues resulta que un hombre montado a caballo aparece y le corta la cabeza. Las chicas son guiadas por la cabeza de Sigmund, que aún habla, a un castillo, pero no es un castillo corriente, es una escuela de magia, donde los alumnos aprenden a utilizar sus poderes.

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Paige y Phoebe siguen el rastro de un extraño demonio que asesina a otros demonios. Las chicas piensan que en un principio podría tratarse de un ser que se alimenta de poderes ajenos, pero descubrirán que se trata de unas "Demonatrix" que tratan de llamar la atención de las Embrujadas para que su jefe las elimine. Paige conjura al hombre perfecto para darse un capricho y escapar del estrés mientras que a Phoebe le resulta imposible trabajar en su columna sin poderes. Leo y Piper deciden hablar sobre el futuro de su relación.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.