El personal se encuentra refugiado en la ciudad natal de los Bartlet en Manchester, N.H., donde trabajan con los consultores políticos Bruno, Doug y Connie en el anuncio oficial del presidente de que buscará un segundo mandato. Mientras tanto, todos lamentan diversos eventos ocurridos en la Casa Blanca durante las últimas cuatro semanas, incluyendo un gran error estratégico por parte de Josh, un importante anuncio de la FDA programado para el mismo día que el discurso del presidente, una batalla en curso entre el presidente y la primera dama, y un grave error en la sala de prensa por parte de C.J.

Con el personal discutiendo entre sí en Manchester, especialmente los escritores de discursos adversarios Toby y Doug, que se enfadan y no están de acuerdo sobre si Bartlet debería ofrecer una disculpa pública por mentir acerca de su esclerosis múltiple, y con el presidente criticando a todos, el discurso del anuncio del segundo mandato está cerrado. Abby finalmente perdona al presidente por decidir postularse nuevamente sin discutirlo con ella, y él finalmente se disculpa con el personal en privado por ocultar su condición, lo cual esperan que pronto resulte en una serie de citaciones judiciales.

El fiscal especial Clem Rollins anuncia las citaciones del gran jurado en el caso de la falta del presidente de revelar su esclerosis múltiple al público, y la lista incluye prácticamente a todos los miembros del ala oeste y a los miembros de la familia Bartlet; Sam y Connie se reúnen con un importante activista latino de California que está considerando apoyar a un retador principal contra Bartlet; C.J. convence a todos de que el fiscal especial es demasiado razonable y que la Casa Blanca necesita un "mejor enemigo" en la investigación, lo que lleva al personal a provocar una investigación del Congreso.

Cuando el ejército pierde contacto con un submarino en aguas hostiles, el Presidente debe elegir entre arriesgar las vidas de la tripulación y provocar a Corea del Norte. CJ disfruta del error del líder de la mayoría en una entrevista. Babbish informa a Abby que ella es el eslabón débil en la defensa legal del Presidente.

El día antes del Día de Acción de Gracias, CJ tiene que lidiar con dos indígenas Stockbridge-Munsee que no se irán del vestíbulo hasta que obtengan una respuesta sobre una solicitud que su tribu presentó hace 15 años. Josh intenta organizar la extradición de un menor de edad cuyos padres lo enviaron a Italia después de que matara a su maestro. El Presidente descubre por qué Abby quiere celebrar Acción de Gracias en Camp David este año y realiza una llamada anónima a la Línea Directa de Butterball.

El Presidente y Leo lidian con informes sobre un planificado ataque terrorista, pero lo más impactante es quién está detrás de ello. Sam recibe un paquete anónimo con implicaciones negativas para la campaña. C.J. se siente frustrada bajo la protección del Servicio Secreto.

Después de que Bartlet da un discurso de campaña en una granja de Indiana, Josh, Toby y Donna son dejados atrás por la comitiva presidencial y deben abrirse camino a través del estado con la ayuda de la hija del granjero y, más tarde, de un voluntario adolescente de la campaña, enfrentando muchos contratiempos en el camino. Josh y Toby obsesionan y discuten sobre la mejor manera de jugar el intelectualismo del presidente, visto por muchos como esnobismo, contra la persona "normal" del oponente republicano Robert Ritchie, mientras que Donna debe mantenerlos en el camino correcto y comunicarse con los verdaderos estadounidenses que encuentran en el camino. De vuelta en la Casa Blanca, el presidente lidia con un ataque terrorista en una competencia de natación universitaria en Iowa, se reúne con Leo, Nancy y Fitzwallace para discutir cómo manejar la posibilidad de que Estados Unidos y/o Israel sean acusados de conspiración en el asesinato del ministro de defensa de Qumari, Abdul Shareef, e entrevista a candidatos para secretaria, incluyendo una segunda ronda con Debbie Fiderer; finalmente, el grupo errante llega a una ciudad con un aeropuerto (presumiblemente South Bend) y hacen una breve parada en un hotel cercano, donde se enteran del ataque en Iowa y Donna reprende a los dos hombres por solo preocuparse por la campaña y no por las personas que afecta; más tarde, en el bar del hotel, Josh y Toby conocen a un hombre que está tratando de encontrar la manera de pagar la matrícula de su hija en Notre Dame, y él los inspira para iniciar una nueva política fiscal.

Donna enseña a Toby y Josh una lección importante mientras continúa su travesía de regreso a casa; Sam ocupa el lugar de Josh en el equipo del Presidente y da la bienvenida a un viejo amigo; Bartlet contrata una secretaria y C.J. encuentra un Hermano Mayor para Anthony; la situación en Qumar sigue empeorando; Bartlet se asusta durante una sesión de fotos mientras que la Bolsa de Valores sigue en caída; y una bomba de tubería mata a 44 estudiantes en una competencia de natación en una universidad del Medio Oeste.

Josh y Toby tienen un plan para hacer que la universidad sea más barata. Leo comienza a hablar con un abogado sobre el asesinato de Shareef. Un fallo judicial sobre candidatos de terceros tiene implicaciones preocupantes para la campaña.

Sam se encuentra en una posición complicada después de que las elecciones en el Condado de Orange toman un giro inesperado. Toby y su ex esposa también se encuentran en una posición delicada, pero decididamente una que ellos mismos crearon. Y CJ encuentra la fuente presumida de algunas historias sobre el proceso.

El senador Arnold Vinick gana fácilmente la nominación republicana en la noche de las primarias de Nueva Jersey, pero tiene dificultades para elegir a un compañero de fórmula. Elegir al reverendo Don Butler prácticamente le garantizaría la presidencia, pero sus opiniones divergentes sobre el aborto y la religión harían que fuera una unión política en lugar de una basada en ideología compartida. La nominación demócrata está en disputa entre Santos y Russell; Hoynes está en un distante tercer lugar. Sin un candidato claro que vaya a la convención, el partido demócrata corre el riesgo de parecer inseguro tanto sobre Santos como sobre Russell, una posición que el presidente Bartlet no quiere que los republicanos puedan aprovechar.

Con Santos ganando impulso, la campaña de Vinick ideó una estrategia para sorprenderlos al centrarse en temas de inmigración: al adoptar una postura pro-inmigración, obligan a Santos a dedicar tiempo a cortejar el voto latino. Un poderoso grupo cristiano está nervioso por apoyar a un candidato presidencial republicano que esté a favor del aborto y exige una garantía de que Vinick solo nombrará jueces pro-vida. Vinick espera que las sólidas credenciales religiosas de su compañero de fórmula, Sullivan, sean suficientes para satisfacer la base cristiana, pero inevitablemente se encuentra en una situación difícil.

Un grupo de interés especial a favor de la vida lanza un anuncio atacando a Santos por su postura sobre el aborto, pero Vinick también lo ve como un problema ya que él también está a favor del derecho al aborto y no quiere llamar la atención sobre el tema. Con Vinick liderando en las encuestas, no tiene incentivos para debatir con Santos y continúa retrasando las negociaciones. De vuelta en la Casa Blanca, C.J. ordena al nuevo Director de Comunicaciones, Will Bailey, que no responda preguntas de la prensa sobre la investigación de la filtración.

Un debate en vivo entre Santos y Vinick, realizado una vez para la costa este y una vez para la costa oeste.

Un accidente nuclear en California pone en marcha la Casa Blanca y ambas campañas en modo de máxima actividad. Mientras tanto, China y Rusia parecen encaminarse hacia un enfrentamiento por las elecciones y el petróleo en Kazajstán.

La campaña de Vinick lucha con el impacto del accidente nuclear en California; Josh y Donna tienen un "momento".

Ambos candidatos enfrentan elecciones vitales sobre en qué estados hacer campaña; Vinick trata de dejar atrás el tema nuclear; Bruno encuentra el maletín de Santos.

Llega finalmente el día de las elecciones; C.J. reflexiona sobre ofertas de trabajo; las elecciones parecen demasiado cerradas para hacer una predicción.

Las encuestas están cerrando en todo el país, y la carrera está demasiado reñida para llamarla; amigos y colegas reaccionan a las noticias sobre Leo.