Un peligroso criminal del pasado de Danny regresa para buscar venganza y secuestra a Jackie. Mientras tanto, Jamie conoce a su nuevo compañero. Michael Madsen y Corbin Bleu hacen apariciones especiales.

Danny y Jackie se disponen a investigar el asesinato de una novia en su día de bodas en un tiroteo de pandillas desde un vehículo en movimiento. Sin embargo, son apartados del caso y asignados a la protección de un presidente centroamericano, quien creen que es un objetivo de asesinato.

Un detective que fue fundamental en el arresto de un traficante de drogas malasio es secuestrado por el hermano del traficante de drogas, quien amenaza con matar al detective si no se libera a su hermano. La postura de Frank es no negociar con terroristas, por lo que hace que Danny y el compañero del detective intenten encontrarlo. Henry se une a Jamie en un paseo y, al ver cómo trabaja Jamie, no puede evitar preocuparse de que Henry no apruebe sus métodos.

Cuando el testigo clave de Erin, un fotógrafo famoso, casi muere en un atropello intencional, ella organiza para que Danny trabaje en el detalle de protección para resguardarlo.

Danny is called to the scene on Halloween night, when a man in a priest costume is attacked by a figure dressed as a skeleton. Detective Kate Lansing is assigned to help on the case and she recognizes the skeleton costume as the garb of Baron Samedi, a Haitian spirit of death.

Danny llega a un campus universitario para encontrar a un estudiante asesinado, quien se creía que estaba traficando drogas.

Danny está investigando el tiroteo de un hombre que es ex-convicto, y hay muchas personas que quieren verlo muerto. El hombre muere en el hospital y pide que un sacerdote le dé los últimos ritos. Danny se entera de esto y le pide al sacerdote que le diga lo que el hombre dijo, pero el sacerdote se niega a decir algo. Un conocido abogado criminal llamado Frank le da alguna información, pero Frank no está seguro de si debe creer al abogado. Y Henry es asaltado y Jamie está decidido a encontrar a la persona que lo asaltó.

Jamie debe lidiar con las consecuencias emocionales de sus acciones en el trabajo. Susie Essman y Annabella Sciorra son estrellas invitadas.

El antiguo alcalde se acerca con cautela a Frank después de que Jamie arrestara a su consentida hija malcriada, por posesión de drogas y falta de respeto grave, que continúa incluso en el tribunal. Mientras Henry asiste al funeral de su amigo jasídico, el gran rabino de Nueva York, su hijo menor y sucesor designado son apuñalados fatalmente justo afuera. Así, el primogénito, sucesor tradicional, se convierte en gran rabino y principal sospechoso, o su guardaespaldas. Investigando, Danny y el ex detective Wolf Landsman, ex jasídico, encuentran posibles motivos adicionales en la vida amorosa secreta de la familia rabínica y consideran más oportunidades para adeptos con fuerza.

Cuando un hombre es disparado en Times Square, Danny investiga y descubre que el hombre no tenía enemigos ni razón para que alguien lo matara. Otra persona es asesinada y no parece haber conexión entre las dos víctimas. Luego se entera de que la segunda víctima se salió con la suya con un asesinato, por lo que cree que alguien está tratando de vengarse. Erin lo lleva al fiscal que procesó a la segunda víctima. El hombre está furioso por la víctima porque cree que debería haber sido condenada. Cuando una tercera persona es asesinada, Erin descubre cuál es el vínculo. Jamie encuentra a un niño deambulando por las calles con sangre en su ropa. Lo lleva de regreso a sus padres y no puede evitar preguntarse si hay algo mal en su hogar. Un astronauta recién retirado, que también es amigo de Frank, llega a Nueva York. Se encuentran y el hombre bebe mucho y habla sobre su familia, pero Frank descubre que lo que dijo sobre su familia no es cierto y trata de ayudarlo.

The body of a girl is found in the cemetery laid out as if she was being prepared for burial with a cross in her hands. Danny investigates and talks to her father, who says she's a very devout Catholic girl. But when they talk to her friends they discover that she's keeping secrets from her father. Frank learns that a former NYPD cop shot two cops in Miami, killing one of them after being rejected. It seems like the cop was fired from the NYPD. And Frank fears that he might be coming to New York to go after the ones who go him booted from the Force.

Cuando encuentran a un hombre deambulando por la calle con sangre en toda su ropa, Danny y Baez intentan descubrir qué sucedió, pero el hombre dice que no recuerda. Él dice que es de otra ciudad y está con su novia, y que planea pedirle matrimonio. Regresan a su habitación de hotel y encuentran a su novia muerta y sangre por toda la habitación. Aunque el hombre insiste en no saber nada, Danny no tiene otra opción que llevárselo. Danny no está seguro de qué creer. Un policía fuera de servicio que estaba bebiendo se encuentra con un robo y lo detiene. Más tarde, Jamie aparece y se da cuenta de que ha estado bebiendo, intenta ayudarlo, pero el Capitán ve lo que está haciendo y ordena que se le haga una prueba. Cuando da positivo, debe enfrentar una audiencia. Frank, quien admira lo que hizo, pero cree en seguir las reglas. Y Erin recibe una llamada de la escuela de su hija que le informa que su hija está planeando alguna especie de protesta y si la lleva a cabo, enfrentará una suspensión.

Danny recibe una llamada para ir a un proyecto donde una pandilla gobierna con miedo e intimidación. Jamie encuentra a una chica parada en el techo sosteniendo a su bebé, diciendo que no soporta que sus vidas estén controladas por la pandilla callejera Los Lordes, así que se suicida saltando con su bebé. Danny luego descubre que la chica era alguien a quien conoció cuando era más joven, cuando sus padres murieron, y él dijo que la ayudaría a ella y a su hermana. Danny va a buscar a su hermana, quien está resentida porque Danny las olvidó. Descubre que ahora está con el líder de la pandilla. Mientras Jamie y su compañero caminan por el proyecto, hay disparos y el compañero de Jamie resulta herido. Más tarde, Frank se entera de que el fiscal no está presionando para enjuiciar a la pandilla, por lo que Frank va al alcalde en busca de ayuda.