Stephen Meyers es el director de campaña junior del gobernador (Estados Unidos) Mike Morris, quien está compitiendo contra el senador de Estados Unidos Ted Pullman en las primarias presidenciales del Partido Demócrata (Estados Unidos) de Estados Unidos. Ambas campañas están buscando el respaldo del senador Franklin Thompson, quien controla 356 delegados del Partido Demócrata; estos asegurarían la nominación para cualquiera de los candidatos. Meyers es contactado por el director de campaña de Pullman, Tom Duffy, para reunirse en secreto. Meyers llama a su jefe, el director de campaña de Morris, Paul Zara, quien no responde. Meyers decide reunirse con Duffy, quien le ofrece un puesto en la campaña de Pullman; Meyers lo rechaza. Cuando Zara vuelve a llamar, Meyers no le cuenta sobre la reunión.

Recrea los orígenes del Mago de Oz. Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante País de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero, cuando las brujas Theodora, Evanora y Glinda empiezan a dudar de su categoria como mago, entonces todo serán problemas para él. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto antes quiénes son buenos y quiénes son malos.