En la Inglaterra de 1840, la paleontóloga Mary Anning, aclamada pero a menudo pasada por alto, entabla una relación con una joven enviada a convalecer junto al mar.

30 años después de la Guerra Civil Galáctica, la Primera Orden derrotada, resucita de las cenizas y organiza una misión para eliminar al último Jedi que queda: Luke Skywalker. Con Skywalker desaparecido, su antiguo alumno, Kylo Ren, lidera la caza mientras la Resistencia reúne una nueva falange de combatientes rebeldes para ir a la guerra con el floreciente Imperio.

Johnny trabaja para el MI5. Su vecina Nancy se le acerca. Cuando su mejor amigo y jefe muere repentinamente, Johnny se queda para arreglar las cosas sobre el primer ministro, el MI5 y Estados Unidos.

En 1561, María, Reina de Escocia, de diecinueve años de edad, católica y reina de Escocia, regresa a su país de origen desde Francia después de la muerte de su esposo, Francisco II de Francia, para tomar su trono, donde es recibida por su medio hermano, James Stewart, primer conde de Moray. En la vecina Inglaterra, su prima, Isabel I de Inglaterra, de veintiocho años, es la reina protestante de Inglaterra, soltera, sin hijos y amenazada por la posible reclamación de María a su trono. María pronto choca con el clérigo Juan Knox y lo despide de su corte. Knox es un protestante y líder de la Reforma Escocesa, y percibe a María como una amenaza para la supremacía protestante del reino.

Después de huir de Turks y Caicos, Johnny Worricker y Margot Tyrell saltan de un lugar a otro por Europa para evadir la captura de MI5. Después de ver a uno de sus antiguos reclutas, disfrazado de corredor que pasa, Johnny se muda una vez más e instruye a su ex colega Rollo Maverley para filtrar noticias sobre las actividades corruptas del primer ministro del Reino Unido, Alec Beasley, con Stirling Rogers y su Fundación Bridge. Margot se mantiene en contacto en secreto con Julianne, la hija embarazada de Johnny. En Londres, la Directora General Interina de MI5, Jill Tankard, se pone en contacto con la Viceprimera Ministra, Anthea Catcheside, y le ofrece sus servicios para ayudar al esposo de Catcheside en apuros.