En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz, un cazarrecompensas alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda, esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candie.

Un agente federal y un detective de la Interpol juegan al gato y al ratón con unos ilusionistas astutos que les roban a los líderes de negocios corruptos durante sus actuaciones y traspasan el dinero a los miembros de la audiencia.

En la década de 1960, Richard Kuklinski (Michael Shannon) se casa con Deborah (Winona Ryder) y la pareja tiene dos hijas. Kuklinski guarda secretos de su familia. Trabaja doblando películas pornográficas, las cuales luego suministra a un sindicato operado por la mafia, pero le dice a su familia que dobla dibujos animados de The Walt Disney Company. Kuklinski también está profundamente perturbado. Cuando era niño, fue víctima de brutales golpizas por parte de su padre inmigrante polaco, lo que convirtió a Kuklinski en un hombre emocionalmente perturbado e intensamente violento. Después de que un hombre lo insulta tras un juego de billar, Kuklinski sigue al hombre hasta su auto y lo asesina rápidamente cortándole la garganta.

El estudiante universitario Jason Collins está video-chateando con su amigo de la infancia Craig Johnson. Craig habla sobre una caja de drogas que está intentando mover e intenta persuadir a Jason para que deje que Craig envíe las drogas a su casa, ofreciéndole una parte de las ganancias. A pesar de la renuencia de Jason, Craig le envía un mensaje de texto con el número de seguimiento del paquete. Un mensajero entrega el paquete de Craig a la casa de los Collins. Jason firma por el paquete y lo lleva a su habitación, descubriendo que contiene una gran cantidad de pastillas en una bolsa, así como un dispositivo de seguimiento. Agentes de la Administración de Control de Drogas llegan y entran a la casa; Jason huye pero es perseguido por el agente Cooper.