En 1995, el intrigante Daniel Lugo es un convicto recientemente liberado que había cumplido condena por fraude al Medicare. El propietario de Sun Gym, John Mese, lo contrata para aumentar la membresía y hacer que el gimnasio se base más en el fitness. Lugo aumenta la membresía del gimnasio en un 300% en seis semanas y se hace amigo del entrenador Adrian Doorbal, un culturista que sufre impotencia debido a su uso de esteroides. Lugo pronto codicia las ganancias y el estilo de vida logrado por Victor Kershaw, un nuevo miembro sórdido que comienza a entrenar, que Lugo cree que es un sinvergüenza. Inspirado por el orador motivacional Jonny Wu, Lugo decide ser un "hacedor" y trama un plan para extorsionar a Kershaw por sus activos secuestrándolo y torturándolo.

Vesemir huye de la pobreza para convertirse en brujo, matando monstruos por el dinero y la gloria, pero una nueva amenaza lo obliga a enfrentar los demonios de su pasado.