In 1930s Los Angeles. Jack Parsons works as a janitor at a chemical factory by day, but, by night, he nurses a secret ambition: to build rockets that will take mankind to the moon. The pressures of his double life are further complicated when Jack and his wife Susan are confronted by a mysterious new neighbor, Ernest Donovan, who appears to be leading a double life of his own.

Después de que Jack y Richard obtienen el permiso del profesor Mesulam para el proyecto, forman un equipo de cohetes en Caltech. Sin embargo, Caltech establece muchas condiciones para el programa. Su vecino Ernest añade tensión a la vida de Jack y Susan.

Mientras Richard y el equipo de cohetes abandonan el Suicide Club para buscar actividades más convencionales, Jack se sumerge más en el mundo de Thelema y la Magia Sexual como un medio para convencer al General Braxton de que llegar a la luna no es solo fantasía de cómic. Las preocupaciones de Susan sobre Jack aumentan después de que ella investiga a Aleister Crowley y confronta a Maggie con las verdades misteriosas detrás de esta religión sectaria. Las preguntas de Susan llevan a Maggie a un punto de quiebre, obligando a Ernest a enfrentar sus demonios internos.

Richard vuela solo a Washington D.C. para presentar la propuesta del equipo en el Departamento de Guerra. Pero sin Jack allí para hablar, Richard debe recurrir a su relación con Marisol para encontrar la confianza que necesita. De vuelta en Los Ángeles, Jack sigue alejándose de Susan y acercándose más a Thelema, dejando de ir al trabajo para hacer un viaje improvisado por carretera con un Ernest problemático. Mientras tanto, Susan busca respuestas sobre el comportamiento de Jack confrontando a la madre de Jack, Ruth, y al posible origen de todos los problemas de Jack, el Gran Mago en persona.

Susan se da cuenta de que Thelema podría ser la clave para entender sus propias heridas psicológicas. Asiste a las sesiones de purga en el Agape Lodge con el Gran Magus, mientras que Jack se va desencantando cada vez más con la religión que prometía tanto pero que entregaba tan poco. Richard y el Suicide Club se encuentran con un gran obstáculo, lo que obliga a Richard a invitar a Jack y Susan a una cena lujosa en un intento por obtener la ayuda de Jack. Pero a Jack le han ofrecido un ascenso en Pueblo Powder y debe decidir entre darle a Susan la vida que siempre quiso o enterrar el hacha con Richard para continuar con su sueño de la cohetería.