Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.

Klaus se abre con Camille mientras recuerda lo ocurrido cuando Mikael arribó a Nueva Orleans en 1919. Mientras tanto, Elijah forma una alianza improbable con Monique para demostrarle las verdaderas intenciones de Celeste mientras le pide que a localizar a Sabine. Por otra parte, Marcel y Rebekah acuden a Thierry para que los ayude a llevar a cabo un plan para revivir a Davina. En el pantano, Hayley mantiene prisionera a Sabine en un intento de obtener información que revierta la maldición sobre los miembros de su manada. Finalmente, Los Originales son atrapados por Celeste en un último intento de obtener su venganza.