David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

David David no se despierta del sedante y los demás no pueden confiar en los "recuerdos" que han visto. Melanie envía a Syd y Ptonomy a buscar a la ex novia de David, Philly, para averiguar qué pasó antes de que ingresara en Clockworks, junto con Kerry, una mujer guerrera que vive dentro de Cary, y solo sale a cuando hay "acción". Ptonomy entra en la memoria de Philly e investiga la oficina del antiguo psicólogo de David, Poole, y descubre que la amiga de David era un hombre llamado Benny (no una mujer llamada Lenny), y que David atacó a Poole, que ahora vive en un faro. En el faro, el trío comienza a hablar sobre David con Poole, hasta que se revela como el Ojo, con el faro rodeado por soldados de la División III. Mientras tanto, la mente de David está atrapada en un plano astral, donde se topa con Oliver que también está atrapado. David se niega a esperar el rescate con Oliver, y en su lugar se escapa con el aliento de una aparición de Lenny. David rescata a los otros del Ojo, pero este último dispara a Kerry mientras escapa.

En el plano astral, Oliver le explica a Cary que ha estado observando a David y cree que este parásito es Amahl Farouk, el Rey Sombra, un poderoso mutante del que ambos son conscientes. Cary explica que su cuerpo físico tiene un dispositivo que puede aislar temporalmente al parásito de la mente de David. Cary despierta a Syd y la envía a ayudar a los demás, mientras él, Oliver y Melanie intentan afectar el mundo físico llevando el dispositivo a David. Farouk como Lenny ataca a Syd, Kerry y el Ojo, matando a este último (su cuerpo físico muere también). David se da cuenta de que Farouk y su padre eran poderosos mutantes que habían luchado hace un tiempo, con Faruk perdiendo. Su padre puso a David en adopción para protegerlo de Farouk, pero este último pudo encontrar a David e infectar su mente desde que era joven. Con el dispositivo que bloquea a Faruk en la mente de David, regresa a su cuerpo físico y atrapa las balas. El grupo luego regresa a Summerland, pero son atacados allí por soldados de la División III, y Farouk comienza a liberarse.