Una joven llamada Frankie Gonzales se acerca en un bar al director comercial de una firma de seguridad Ron Hurd cuando su amigo va un momento al baño y mostrándole unos cortes en el brazo le deja claro que debe arrepentirse por lo que hizo. Poco después le aparece en su casa asegurándole que no se irá pero al echarla y regresar Ron a casa es atacado y asesinado por una bestia. Nick y Hank descubren que su muerte podría estar relacionada con una serie de asesinatos por venganza relacionados con un encubrimiento militar. Rosalee recibe una carta de su madre que es la primera comunicación en siete años que tiene con ella. Le pide que se reúna para comer con ella a pocos días del aniversario de la muerte del padre de Rosalee. Le pide a Monroe que vaya con ella.

Es el gran día de Monroe y Rosalee y su alegría sólo será igualada por la angustia inesperada para aquellos que les rodean. Nick y Juliette sufren una situación sorprendente que podría sacudir el núcleo de su relación. Mientras tanto, Adalind procede con su plan establecido con delicadeza que conduce a un evento catastrófico que alterará el curso de la jornada de Nick.