Will Schuester presenta la segunda competición anual de chicos contra chicas. Entretanto, Puck finalmente sale del centro de detención de menores.

Will se enferma y es reemplazado por la profesora suplente Holly Holliday (estrella invitada Gwyneth Paltrow). Mientras tanto, Sue se hace cargo como directora cuando Figgins también se enferma, y dobla su poder en la secundaria.

New Directions, los Warblers y los rebeldes se enfrentan en las locales, resultando un empate entre New Directions y los Warblers. El romance entre Carl y Emma se desarrolla, llevándolos al matrimonio, dejando en consternación a Will.

El personal educativo hace el típico intercambio de regalos de Santa, pero Sue altera el resultado a su favor. Mientras tanto, Finn decide aclarar su mente con las vacaciones de invierno que se avecinan. Artie descubre que Brittany todavía mantiene la creencia en Santa Claus.

Está planeada una gran actuación en el descanso del partido de fútbol americano en el instituto McKinley. Los animadores de Sue tienen problemas en el estatal.

Will Schuester asigna al club Glee realizar canciones de amor en honor del Día de San Valentín. El club también establece una cabina de besos para la ocasión. Mientras tanto, Blaine (Darren Criss) y la Academia Dalton realizan «When I Get You Alone» en una tienda de ropa Gap.

El señor Schuester hace que el club cante una canción sobre el consumo de alcohol entre menores, pero el mensaje podría perder impacto cuando llegan a clase con resaca.

Cuando el espíritu libre y profesora sustituta Holly Holliday llega para ser la profesora de educación sexual, se une con el señor Schuester para enseñar a los niños de New Directions los hechos de la vida. Mientras tanto, Emma dirige el Club de celibato, y ella y el Dr. Carl resuelven algunos problemas en su vida personal.

Comienza con los Warblers practicando para las regionales, y deciden que Kurt y Blaine serán los que canten, luego su mascota Pavarotti muere. Quinn planea un plan para recuperar a Finn, se planean canciones originales para las regionales, Algunos cantan canciones de mal gusto en una práctica de originales. Blaine y Kurt hablan acerca de la competencia y Blaine confiesa que le gusta, terminan besándose. Las regionales comienzan y Aural Intensity comienza con una canción cristiana (por el jurado), los Warblers presentan sus canciones a capella, New Directions presenta sus dos canciones originales, el jurado luego de una discusión sobre religión, homosexualidad, etc., deciden darle la victoria a New Directions, lo que enfurece a Sue y golpea a la mujer que da los resultados. Kurt y Blaine entierran a Pavarotti y luego se van de la mano. Termina con Will enviando saludos al club por parte de Holly, y Will le entrega un reconocimiento a Rachel

El señor Schuester quiere conseguir dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma el Club del Saboteador con la mirada puesta en el Glee Club.

Finn le rompe la nariz a Rachel de forma accidental durante un ensayo de baile. La campaña para convertirse en reina del baile se caldea entre las chicas.

Piden al grupo Nuevas Iniciativas que actúe en el baile tras la cancelación de Air Supply. Los estudiantes intentan conseguir pareja para el baile de graduación.

Nuevas Iniciativas va a Nueva York para participar en el concurso nacional de coros, donde se enfrentan de nuevo a Vocal Adrenaline y al resto de coros ganadores del país.

Will asigna el proyecto Purple Piano («piano violeta») a Nuevas Iniciativas y Sue comienza su campaña para ocupar un puesto en el congreso. Blaine se traslada al Instituto McKinley y Kurt y Rachel se plantean su inscripción en una prestigiosa universidad de teatro y comedia musical.

Shelby Corcoran regresa a los pasillos del instituto McKinley. Mientras, el señor Schuester inicia un taller para algunos de los miembros de Nuevas Iniciativas.

Mike está bajo presión para dejar Nuevas Iniciativas; Rachel y Mercedes se volverán a enfrentar una vez más por el papel principal de la obra escolar que hasta ahora tiene resultados inciertos.

Un nuevo estudiante de intercambio extranjero, Rory Flanagan (Damian McGinty) llega a la secundaria Mckinley.

Rachel y Blaine, junto a sus novios, piensan en adoptar medidas importantes sobre perder su virginidad.

Sue comienza una campaña de desprestigio para derrotar a su mayor rival en la carrera por un escaño en el Congreso.

La carrera por la presidencia de la secundaria McKinley llega a su fin. Llega el día de la elección de Sue. La vida se hace más complicada para Quinn y Puck. Santana es rechazada por su abuela después de confesar su homosexualidad, y Rachel pone en peligro los planes de New Directions al no participar en el coro de la próxima competencia de las Locales ya que cambia las votaciones en favor a Kurt y es expulsada una semana.

En un intento por reclutar más miembros, Finn busca a Sam Evans, excompañero de equipo, y lo convence para que vuelva al Glee Club.

Piden al grupo Nuevas Iniciativas que actúe en dos eventos diferentes el mismo día y a la misma hora, así que tienen que tomar una difícil decisión.

Will intenta organizar una sorpresa especial para Emma y recluta al Glee Club para que la chica caiga rendida a sus pies.

New Directions reta a los Warblers de Dalton y a su nuevo líder Sebastián (Grant Gustin), por el derecho a interpretar una canción de Michael Jackson en las Regionales. Mientras tanto, Rachel (Lea Michele) verá si acepta o rechaza la propuesta de Finn.

Un nuevo profesor de español llega a la secundaria McKinley, su nombre es David Martínez (Ricky Martín) y llega a enseñar música en español. Will y Sue son denunciados por alumnos "anonimos" (Santana y Becky) por enseñar de mala manera en sus funciones y ser poco profesionales.

El amor está en el aire para las personas de la secundaria McKinley, es el segundo episodio del Día de San Valentín de Glee. 62 Los padres gay de Rachel, Hiram y LeRoy Berry (Jeff Goldblum y Brian Stokes Mitchell) hicieron su debut.

Las cosas se calientan cuando el grupo Nuevas Iniciativas y los Gorriones, de la Academia Dalton, se enfrentan en el estatal.

El hermano mayor de Blaine, Cooper Anderson (Matt Bomer) hace su debut, 72 quien es un actor de Hollywood, llega a Lima para una visita a su hermano, y se queda un tiempo en la ciudad para dar una clase magistral a New Directions de actuación. Los miembros del club hacen un día de "graduados" en Six Flags. Y el destino de Quinn después del accidente es revelado.

Es un episodio dedicado a Saturday Night Fever, estelarizada por John Travolta, además de rendir homenaje a los Bee Gees, quienes escribieron la música para la película. 78 79 El episodio marca el regreso de Jonathan Groff, 80 y el debut de Alex Newell como Wade Adams/Unique.

El Club Glee rinde homenaje a la fallecida Whitney Houston. Por otra parte, los preparativos para la boda de Will y Emma se mantienen en pie.

Rachel y Kurt finalmente tienen la oportunidad de hacer una audición para la EADNY.

Brittany organiza el baile de graduación con temática de dinosaurios, mientras tanto Rachel crea el baile anti-graduación. Finn se da cuenta que Quinn puede caminar, enfadandose con ella y con Joe por ocultarlo.

Durante los ensayos para las Nacionales, Tina va de compras y sufre una caída dentro de una fuente, lo que le provoca una lesión en la cabeza que le causa una visión sobre New Directions

New Directions compite en las nacionales de 2012, realizada en Chicago, Illinois, Ellos compiten frente a los jueces interpretados por Lindsay Lohan, Perez Hilton y Rex Lee.

Se efectuan las graduaciones de los alumnos del año 2012.

La temporada empieza con los miembros de Nuevas Iniciativas compitiendo para convertirse en la próxima estrella del Glee Club. Llega una nueva remesa de estudiantes.

Brittany Pierce se siente triste y se refugia en la música de Britney Spears. Mientras tanto, a Rachel le cuesta adaptarse a la vida en Nueva York.

La campaña se recrudece cuando Brittany y Blaine se enfrentan por la presidencia del consejo estudiantil. Mientras tanto, Kurt consigue las prácticas de sus sueños.

En Nueva York, Rachel y Kurt reciben visitas que no esperaban. Mientras tanto, Santana y Brittany se adaptan a su relación a distancia.

Si inician las pruebas para la producción escolar de "Grease", y Marley, Jake, Kitty y Ryder, el jugador de fútbol, compiten por los papeles protagonistas.

Rachel y Kurt llegan de visita cuando el Glee Club va a estrenar su producción de "Grease". Mientras tanto, Santana vuelve para echar una mano.

Marley, Jake y Ryder se enredan en un triángulo amoroso. Mientras tanto, Blaine tiene un encuentro con los Gorriones.

Algunos exalumnos del McKinley aconsejan a Nuevas Iniciativas sobre las eliminatorias. En otro lugar, Rachel y Kurt tienen una cena de Acción de Gracias poco tradicional.

Nuevas Iniciativas deja atrás las eliminatorias y Finn reflexiona sobre su futuro con el club. Mientras, Kurt vuelve a tener otra oportunidad en una segunda audición.

A medida que el año 2012 se acerca a su fin, Sam y Brittany viven la vida al máximo antes del apocalipsis maya. Entretanto, Kurt tiene una Navidad que nunca olvidará.

Las chicas del Glee Club organizan un baile de Sadie Hawkins en el instituto. Mientras tanto, Sam busca pruebas de que los Gorriones hicieron trampa en las eliminatorias.

Para recaudar fondos, el Glee Club organiza una sesión de fotos para un calendario. Mientras, Rachel se enfrenta a un dilema moral debido a un papel en una película.

Finn desafía a los miembros del Club Glee a encontrar la estrella que llevan dentro para la semana de la diva. Mientras tanto, Emma se prepara para su inminente boda.

Will y Emma se casan el día de San Valentín. Esto hace que nuevos y antiguos miembros de Nuevas Iniciativas se reúnan para celebrarlo.

Los chicos se van recuperando de la boda de Will y Emma. Y al Glee Club se le encomienda la tarea de interpretar sus canciones favoritas de películas.

Los estudiantes asignan a Will y a Finn una tarea para resolver la tensión entre ellos. Mientras tanto, Santana sospecha de las cosas que hace Brody.

Los miembros de Nuevas Iniciativas interpretan canciones que les avergüenza admitir que les gusta.

Los chicos de Nuevas Iniciativas se preparan para el estatal. Sin embargo, ocurre algo inimaginable que les da otra visión del asunto.

Nuevas Iniciativas se prepara para el estatal, donde la temática serán los sueños. Mientras, Rachel hace una prueba para una nueva versión de "Funny Girl" en Broadway.

El instituto McKinley se queda sin luz y los miembros de Nuevas Iniciativas aprovechan el momento para tocar en acústico.

Los miembros de Nuevas Iniciativas interpretan los grandes éxitos de Stevie Wonder. Mientras tanto, Artie recibe noticias que podrían afectar a su futuro.

Ha llegado el estatal y el Glee Club está decidido a clasificarse para el nacional. Entretanto, Brittany vuelve con una nueva actitud.

Los miembros de Nuevas Iniciativas rinden homenaje a los Beatles y cantan clásicos como "Yesterday", "Drive My Car" y "A Hard Day's Night".

La fiebre por los Beatles continúa en el McKinley y es hora de votar por la reina y el rey del baile. Nominan a Tina, pero su actitud desagrada a sus seguidores.

La familia McKinley del pasado y del presente celebra la vida de Finn Hudson con interpretaciones de canciones como "Seasons of Love" y "Fire & Rain".

Los miembros de Nuevas Iniciativas salen de su zona de confort cuando se les pide que se definan como Katy Perry o Lady Gaga.

El Glee Club aprende a mover el culo. Entretanto, Marley descubre la relación entre Jake y Bree, y Rachel trata de convencer a Kurt para que se hagan tatuajes.

A punto de graduarse, los alumnos del último curso planean su futuro. Mientras, Nuevas Iniciativas rinde homenaje a Billy Joel interpretando canciones como "Movin' Out".

Los alumnos acusan a Blaine de ser demasiado controlador en su plan para ganar el nacional. Kurt también tiene problemas de control con el primer concierto de la banda.

Nuevas Iniciativas organiza pruebas para papeles del belén viviente del instituto. Mientras, Rachel, Kurt y Santana hacen de elfos en un centro comercial de Nueva York.

Santana consigue el papel de suplente de Rachel en "Funny Girl". Entretanto en Lima, Tina y Artie compiten por hacerse con el puesto del alumno de honor.

Se acerca la graduación y Tina, Blaine y Sam intentan saborear sus últimos días juntos. Mientras, Elliot se entromete en la disputa entre Rachel y Santana.

Los miembros de Nuevas Iniciativas viajan a la soleada ciudad de Los Ángeles para competir en el nacional y se llevan a dos invitados especiales.

Miembros actuales y pasados de Nuevas Iniciativas se reúnen para realizar nuevas interpretaciones de sus actuaciones favoritas, que incluyen "Toxic" y "Valerie".

April y Holly urden un plan para salvar a Nuevas Iniciativas a medida que se vislumbra el destino del Glee Club. Mientras, Rachel y Santana tratan de hacer las paces.

Pocos meses después del final del Glee Club, los exmiembros de Nuevas Iniciativas se adaptan a sus nuevas vidas en Nueva York. Pero la vida no es perfecta para todos.

Rachel da un paso más en su compromiso con su papel en "Funny Girl". Entretanto, Kurt es víctima de un crimen de odio debido a su orientación sexual.

Artie da positivo en una ETS y se ve obligado a decírselo a sus parejas sexuales. Mientras, Kurt y Blaine tienen problemas sentimentales.

Ha llegado el momento del debut de Rachel en "Funny Girl" en Broadway y cuenta con unos invitados muy especiales que la apoyan en este momento tan decisivo en su carrera.

Rachel pone en peligro su papel en "Funny Girl", Mercedes intenta ayudar a Santana con su contrato discográfico y Blaine se hace amigo de una mujer de la alta sociedad.

Rachel quiere salvar su reputación creando una organización benéfica que rescata animales y Kurt consigue el papel protagonista la producción de "Peter Pan" en un asilo.

Una excéntrica guionista de televisión pilla desprevenida a Rachel. Sam y Mercedes sienten la presión del compromiso y llega el día de la gran presentación de Blaine.

Rachel lidera el grupo Nuevas Iniciativas y las voces en Lima empiezan a cambiar. Blaine instruye a los Gorriones y el señor Schue dirige al grupo Vocal Adrenaline.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie y Tina regresan al instituto McKinley para ayudar a Rachel y Kurt a reclutar talento para el recién resucitado Glee Club.

Rachel y Kurt no se ponen de acuerdo sobre cómo dirigir Nuevas Iniciativas. Mientras tanto, Becky regresa al instituto McKinley con un nuevo novio.

Se acerca una gala de coros invitados y Sue se esfuerza por sabotear a Rachel y a Will, por no mencionar la relación entre Blaine y Karofsky.

Mientras Sue se entromete para volver a unir a "Klaine", Kitty y Rachel trabajan en la lista de la gala de coros y Sam recluta a un jugador de fútbol para el Glee Club.

Santana y Brittany se preparan para su boda, Rachel y Sam no están muy seguros sobre su relación, y Mercedes regresa a Lima con motivos ocultos.

Will toma medidas desesperadas para darles a los abusones de Vocal Adrenaline una lección sobre la tolerancia. Rachel descubre que la casa de su infancia ha sido vendida.

Brittany y Santana se preparan para su gran día, y Sue, sorprendentemente simpática, anima a todos a que sigan los dictados del corazón.

Un joven exigente pide que el grupo Nuevas Iniciativas actúe en su bar mitzvah, y el Glee Club debe reunirse para su primera presentación pública.

Cuando la Academia Dalton sufre un incendio, los Gorriones deben combinarse con Nuevas Iniciativas. Rachel le ruega a Carmen Tibideaux que le deje regresar a la EADNY.

Nuevas Iniciativas y los Gorriones compiten en las eliminatorias. Rachel debe elegir entre volver a la EADNY o actuar en Broadway con un antiguo amor.

Nuevas Iniciativas vuelve al año 2009 y los miembros originales revelan por qué se inscribieron en el Glee Club.

En este emocionante broche final de la serie, el instituto McKinley se despide y los antiguos y actuales miembros del Glee Club dicen adiós para siempre.

Los miembros de Nuevas Iniciativas rinden homenaje a los Beatles y cantan clásicos como "Yesterday", "Drive My Car" y "A Hard Day's Night".

El hermano mayor de Blaine, Cooper Anderson (Matt Bomer) hace su debut, 72 quien es un actor de Hollywood, llega a Lima para una visita a su hermano, y se queda un tiempo en la ciudad para dar una clase magistral a New Directions de actuación. Los miembros del club hacen un día de "graduados" en Six Flags. Y el destino de Quinn después del accidente es revelado.

Los alumnos acusan a Blaine de ser demasiado controlador en su plan para ganar el nacional. Kurt también tiene problemas de control con el primer concierto de la banda.

El Club Glee rinde homenaje a la fallecida Whitney Houston. Por otra parte, los preparativos para la boda de Will y Emma se mantienen en pie.

Rachel y Blaine, junto a sus novios, piensan en adoptar medidas importantes sobre perder su virginidad.

Will asigna el proyecto Purple Piano («piano violeta») a Nuevas Iniciativas y Sue comienza su campaña para ocupar un puesto en el congreso. Blaine se traslada al Instituto McKinley y Kurt y Rachel se plantean su inscripción en una prestigiosa universidad de teatro y comedia musical.

Will toma medidas desesperadas para darles a los abusones de Vocal Adrenaline una lección sobre la tolerancia. Rachel descubre que la casa de su infancia ha sido vendida.

Los miembros de Nuevas Iniciativas interpretan canciones que les avergüenza admitir que les gusta.

Rachel pone en peligro su papel en "Funny Girl", Mercedes intenta ayudar a Santana con su contrato discográfico y Blaine se hace amigo de una mujer de la alta sociedad.

Se acerca la graduación y Tina, Blaine y Sam intentan saborear sus últimos días juntos. Mientras, Elliot se entromete en la disputa entre Rachel y Santana.