Es febrero de 1920. En la víspera del decreto de la Ley Seca, Nucky Thomson, tesorero de Atlantic City, condena el alcohol durante una reunión de la Liga de la Templanza de las Mujeres. Es alli donde capta la atención de Margaret Schroeder, una atractiva ama de casa encinta, que acude a el buscando un trabajo para su marido maltratador. Mas tarde, durante una cena privada habla de la oportunidad que les brinda la prohibición para obtener grandes cantidades de dinero con la venta ilegal de alcohol. Durante la cuenta atrás hasta medianoche en el Babette's Supper Club, le asegura a Jimmy Darmony, un veterano de la Primera Guerra Mundial que acaba de regresar, que su nombramiento como mano derecha del nuevo administrativo del Cuarto Distrito, Paddy Ryan, le llevara lejos. Jimmy, en cambio, tiene mayores aspiraciones, que le llevarán a hacer una alianza que puede traer consecuencias para ambos, Jim y Nucky.

Van Alden, que está al servicio de Dean O'Banion, es enviado a vigilar a Al Capone e intentar involucrarse en su emergente mafia. El Dr. Valentin Narcisse llega a Atlantic City, donde choca con Chalky y Nucky. En Washington, el agente Knox se alía con J. Edgar Hoover, director de la recién creada oficina de investigación. Nucky decide partir a Florida siguiendo la pista a una oportunidad de negocio.

Nucky conoce a un inesperado nuevo socio para su negocio de Tampaland. Cuando uno de sus recaudadores es incapacitado, Al y Frank Capone deciden terminar su ruta acompañados de un reticente Van Alden. El agente Knox pone al día a Hoover sobre la operación Thomson. Dunn Purnsley se reúne en Harlem con Valentin Narcisse. Willie y su compañero de habitación llevan una broma demasiado lejos.