La atracción de Bill Compton disminuye un poco cuando Sookie lo visita en su casa y descubre que varios otros vampiros bastante desagradables también han pasado a visitarlo. Bill la protege de sus antiguos amigos, pero ella ve un lado desagradable de la vida de los vampiros. Dawn Green pasa la noche con el hermano de Sookie, Jason, pero lo echa después de una discusión. Más tarde, la encuentran estrangulada ese mismo día. Tara abandona a su madre alcohólica y pasa la noche con su empleador, el dueño del bar Sam Merlotte.

Sookie se prepara para lo peor. Tara lucha con la milagrosa recuperación de su madre. Amy arrastra a Jason hacia un juego oscuro. Eric convoca a Sookie para una tarea para la que está especialmente calificada.

Sookie se encuentra cara a cara con el asesino mientras el destino de Jason está en el aire. El pueblo de Bon Temps descubre un espantoso secreto sobre un residente.

Un asesinato fuera de Merlotte deja a todos aturdidos.

Sookie cuida a Jessica, pero las cosas se complican cuando Jessica insiste en enfrentarse a su familia. Jason causa una impresión en Sarah y Steve.

Bill y Eric corren para salvar a Sookie después de que es atacada por una criatura misteriosa.

Bill, Sookie y Jessica viajan a Dallas para llevar a cabo la misión de Eric, mientras Maryann le organiza a Tara una fiesta por su cumpleaños.

Sookie y Sam cada uno se conecta con alguien de su propio grupo; Jason es recompensado en el campamento Light of Day; Eric revela su pasado.

Sookie y Hugo emprenden una peligrosa misión para infiltrarse en la Luz del Día y localizar a Godric.

Sam se encuentra en un aprieto; Sookie utiliza sus poderes telepáticos para contactar a Bill; Lorena ejerce su control sobre Bill como su creadora; Jason busca romper sus lazos con la iglesia.

La cautividad de Sookie toma un giro inesperado.

Vampiros y humanos limpian después de la explosión. Eric engaña a Sookie para que beba un poco de su sangre, lo cual molesta mucho a Bill. Como resultado de la falta de seguridad, el liderazgo de Godric queda bajo revisión, pero su respuesta sorprende a todos, especialmente a Eric, quien le suplica que no siga adelante con su plan. En Bon Temps, Maryann está decidida a encontrar a Sam Merlotte y completar el sacrificio ritual. Ella lanza un hechizo sobre todos en el bar de Sam para que lo busquen. Lafayette y la madre de Tara la sacan a la fuerza de la casa de Sookie. Hoyt y Jessica se acostumbran a su situación y Hoyt decide que es hora de presentar a su verdadero amor a su madre que odia a los vampiros.

Sookie descubre la verdad sobre lo que es.

Cansada de ser objeto de las atenciones de los vampiros, Sookie intenta imaginar una vida sin ninguna criatura sobrenatural.

Ahora libre, Sookie debe decidir entre Eric y Bill. No es una decisión fácil y pronto se da cuenta de que sus problemas aún no han terminado cuando alguien viene tras ella. Habiendo tomado el cuerpo de Lafayette, Marnie está decidida a vengarse. También quiere poderes adicionales y sabe exactamente dónde conseguirlos. Sookie tiene que salvar a Bill y Eric de ella, pero recibe ayuda de una fuente inesperada. Mientras tanto, Jason decide que es hora de contarle a Hoyt sobre su relación con Jessica. Hoyt no lo toma muy bien. Sin embargo, Jason y Jessica llegan a un entendimiento sobre su relación. Andy Bellefleur trata de enmendar su extraño comportamiento reciente y Arlene recibe la visita de la última persona que quería ver.

Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.

Bill y Eric se enfrentan a la Autoridad de los Vampiros.

Tara va a cazar comida y Sookie y Lafayette no pueden alcanzarla. Tara busca la ayuda de Sam pero parece que nada evitará que se haga daño a sí misma. La Autoridad decide aceptar la propuesta de Bill de intercambiar a Russell Edgington por sus vidas. Salomé claramente está interesada en conocer mucho mejor a Bill y Eric. El Reverendo Newlin consigue un nuevo trabajo, convirtiéndose en el reemplazo de Nan Flanigan como la cara pública del movimiento de igualdad de los vampiros. Andy Bellefleur descubre que alguien ha publicado una foto suya en Facebook, desnudo. Jason se encuentra con una de sus antiguas profesoras de secundaria, la señorita Steeler, y en el proceso se da cuenta de algo sobre sí mismo. Terry Bellefleur se va con su amigo Patrick pero se niega a decirle a Arlene qué está haciendo. Pam continúa reflexionando sobre sus días como madame de un burdel y recuerda el primer encuentro entre Eric y Bill. Los padres de Debbie Pelt aparecen buscándola. Jessica conoce a alguien en una tienda de vestidos y se siente instantáneamente atraída por él. Lafayette está teniendo problemas graves por su cuenta.

Pam decide hacer lo que se supone que debe hacer y se acerca a enseñarle algunas cosas a Tara sobre ser un vampiro. Bill y Eric son liberados por la Autoridad y salen en busca de Russell Edgington. Regresan a Fangtasia, donde Eric presiona a Pam para que le diga dónde se encuentra Russell, pero ella no sabe nada. Le suplica a Eric que la deje en libertad. Mientras tanto, Sookie se siente culpable por haber matado a Debbie y le dice a Jason que quiere entregarse a la policía. Terry Bellefleur y su amigo Patrick encuentran a su antiguo compañero, Eller, y Terry recuerda lo que sucedió en Irak. Jason y Andy Bellefleur parten con el juez Clemmons y terminan de fiesta con las hadas, donde Jason descubre algo sobre sus padres. De vuelta en la Autoridad, Roman cree haber encontrado a un traidor y toma medidas rápidas.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.

Habiendo encontrado a Russell Edgington, el ex rey de Mississippi es tomado prisionero y puesto en una celda en la Autoridad. Sin saber exactamente qué les espera al regresar, Bill y Eric están felices de ver que Roman los recibe con los brazos abiertos. Roman decide ejecutar a Russell de inmediato. Por supuesto, Russell tiene sus propios planes. Jason le cuenta a Sookie lo que escuchó sobre la muerte de sus padres y se dirigen al club de hadas. Allí les dicen que sus padres recogieron a un vampiro que los mató. Terry le dice a Arlene que la vida de todos está en peligro; ella piensa que simplemente está dejando sus medicamentos. Sam y Luna sobreviven al ataque contra ellos y Sam le dice a Andy que quiere ayudar a encontrar a los tiradores. Jessica está al borde de la desesperación cuando Hoyt interpreta su intervención como una muestra de cariño.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Después de su festín lleno de sangre, Bill, Eric y los demás regresan a la sede de la Autoridad. Está claro que Russell Edgington planea llevar al grupo en una dirección diferente. Mientras Bill parece mantenerse neutral, Eric no se cree nada de eso e intenta transmitir el mensaje de Godric a su hermana. Mientras tanto, Sookie trabaja con sus amigos del club de hadas para ver a través de los ojos de su madre e identificar al vampiro que mató a sus padres. Obtiene más de lo que esperaba. Luna está molesta por el esfuerzo que se está haciendo para encontrar a los hombres que les dispararon. Sam intenta calmarla, pero de repente ella se transforma en algo nuevo para ella, en Sam. Hoyt Fortenberry recibe una sorpresa de sus nuevos amigos. Arlene y Holly contratan a Lafayette para realizar una sesión espiritista con Terry y Patrick. Funciona mejor de lo que esperaban y el espíritu de la mujer que Terry mató le dice lo que tiene que hacer para poner fin a la maldición.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

Jessica quiere alejarse de la sede de la Autoridad y propone a Bill convertir a Jason en un vampiro. Bill piensa que es una idea espléndida, pero envía a dos oficiales de seguridad de la Autoridad para asegurarse de que ella cumpla la tarea. Bill ha estado viendo apariciones de Lilith, quien le dice que él es el elegido, pero parece que también se lo ha dicho a otros. Mientras tanto, Sookie está tratando de superar el hecho de que un ancestro ha prometido a su primera descendiente mujer hada, Sookie, a un vampiro. Sus amigos en el club nocturno de las hadas llaman a uno de sus miembros más antiguos, quien se sorprende al enterarse de que Russell Edington está vivo y definitivamente interesado en la sangre de hada. Sam y Luna, por su parte, continúan su búsqueda de la hija de Luna.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.

A raíz de la reencarnación bañada en sangre de Bill, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam y Nora huyen del recinto de la Autoridad mientras Sam, Luna y Emma esquivan a los guardias que los rodean. Ahora convertido en líder de la manada, Alcide descubre que el trabajo viene acompañado de platos desagradables, pero también de grandes beneficios. En Bon Temps, Andy se enfrenta a la crianza de cuatro híbridos recién nacidos medio humanos, medio hadas. Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, Truman Burrell, promete una temporada abierta contra los vampiros. Jessica regresa a Compton Place mientras Jason hace autostop con un extraño inquietante.

Un pariente perdido hace mucho tiempo se revela a Jason y Sookie. Después de que Tara es víctima de un nuevo arma del gobierno, Eric toma medidas por su cuenta para frustrar las iniciativas anti-vampiros de Burrell. En el camino al trabajo, Sookie se siente atraída por un apuesto desconocido que comparte sus habilidades de hada. Sam está inquieto por Nicole, una fanática de los derechos sobrenaturales, y es confrontado por Alcide y Martha sobre el futuro de Emma. Bill reflexiona sobre la amplitud de sus poderes aumentados.

Irritado por la agresión descarada de Burrell hacia los vampiros, Eric toma el asunto en sus propias manos. Después de poner a prueba peligrosamente los límites de sus poderes, Bill recluta a un innovador de TruBlood para sintetizar un nuevo tipo de sangre, pero tiene dificultades para encontrar el donante adecuado. Sookie comienza a descubrir por qué Warlow la persigue. Sam recibe ayuda inesperada de Nicole y sus asociados de la Sociedad de Unidad de Vampiros (V.U.S.). Steve Newlin encuentra que sus ideales del pasado se convierten en una pesadilla actual.

Sookie enfrenta su atracción por Ben invitándolo a cenar; Eric contraataca las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell golpeándolo donde más le duele; las hijas hadas de Andy se relacionan con compañías peligrosas; Bill le encarga a Takahashi la tarea de sintetizar un nuevo tipo de sangre.

Sookie convence a Lafayette de invocar a sus padres muertos; Warlow revive algunos recuerdos dolorosos con Lillith; Eric y Tara recurren a medidas drásticas para rescatar a Pam; Sarah se reconecta con Jason; Andy recoge las piezas de su destrozada familia; Jessica busca la redención.

Bill decide buscar a Lillith para pedirle consejo sobre cómo manejar la creciente crisis entre humanos y vampiros. Eric, Pam, Nora, Jason y Jessica tienen una visión de cerca y personal de los peligros pervertidos de Vamp Camp. Sam toma una decisión que espera sea en el mejor interés de Emma. Andy le da a su hija hada un nombre, o dos o tres o cuatro. Arlene tiene una solución para la melancolía de Terry, y Eric hace un descubrimiento impactante.

Eric jura lealtad a Bill en un último intento desesperado por salvar a Nora. Una tragedia cercana obliga a Sam a ignorar la advertencia de Alcide y regresar a Bon Temps. Jessica muestra su gratitud a James mientras Sarah se venga un poco de Jason.

Jason conoce a Violet en el campamento de vampiros; Sarah está desesperada por mantener el flujo de Tru Blood; Sookie considera intermediar un acuerdo entre Warlow y Bill; el futuro de Sam y Nicole depende de la decisión de Alcide.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.

As Bill's condition worsens, Sookie desperately turns to her ancestor for a solution. Andy's worry for his missing daughter leads him to enlist Jessica's help. Eric and Pam close in on Sarah. Jason deals with Hoyt's return.

Sookie weighs a future with and without Bill. Eric and Pam struggle with their uncomfortable partnership with Mr. Gus. Sam makes a choice, while Andy comes upon an unexpected inheritance.