Después de pasar la noche con Bill, Sookie está convencida de que ha encontrado al hombre de sus sueños como la persona que le quitó la virginidad. Pero los compañeros de trabajo de Sookie y los clientes del bar no están de acuerdo, ya que se corren rumores sobre su relación con un vampiro. La revelación dolorosa de la infancia de Sookie acerca de su tío Bartlett impulsa a Bill a tomar medidas. Mientras tanto, la madre alcohólica de Tara, Lettie Mae, está convencida de que necesita un exorcismo y, cuando Tara se niega a pagar, intenta obtener un préstamo en el banco. Jason está desesperado por conseguir más sangre de vampiro y visita Fangtasia, donde conoce a una joven llamada Amy, que le presenta algo completamente diferente. Andy y algunos otros ven a Sam Merlotte corriendo desnudo por el bayou. Los clientes del bar no están muy contentos cuando un grupo de amigos vampiros de Bill, Malcolm, Liam y Diane, aparecen. Cuando mencionan que han comprado una casa local, tres de los hombres buenos y rednecks deciden hacer algo al respecto.

Sookie se prepara para lo peor. Tara lucha con la milagrosa recuperación de su madre. Amy arrastra a Jason hacia un juego oscuro. Eric convoca a Sookie para una tarea para la que está especialmente calificada.

Después de que Sookie identifica al vampiro camarero Longshadow responsable de robar en Fangtasia, Bill interviene para protegerla. Sin embargo, al hacerlo, rompe un tabú de los vampiros y ahora debe enfrentar las consecuencias de Eric y su clan por matar a uno de los suyos. Sabiendo que estará fuera, le pide a Sam Merlotte que cuide a Sookie. Mientras tanto, Jason y Amy llevan a su cautivo vampiro, Eddie, a la casa de Jason y lo confinan en el sótano. Le sacan sangre y Jason experimenta una extraña transformación. Con Amy ahora trabajando en Merlotte's, Jason pasa su tiempo libre hablando con Eddie y desarrollan una relación. En otro lugar, Tara visita al exorcista de su madre, pero decide que no puede pagar los $800 que cuesta su propio exorcismo. Sam accede a prestarle el dinero necesario a Tara, mientras también lidia con el detective Andy Bellefleur, quien se vuelve sospechoso de su pasado. Con Bill fuera, Sookie decide pasar la noche en la casa de Bill, pero se despierta a la mañana siguiente con un hombre desnudo en su cama...

Cuando Sookie encuentra a Sam dormido sin ropa en su cama, él le revela su propio secreto de que él resulta ser un cambiaformas, y su perro mascota que se ve alrededor del bar en realidad es él disfrazado. Sam también recuerda eventos importantes en su vida. Arlene y Rene tienen su fiesta de compromiso en el bar de Sam y Sookie, que ya está alterada por la revelación de Sam, es atacada por una persona invisible en la oscura cocina. Mientras tanto, Tara decide someterse a un exorcismo, pero luego descubre algo sobre la exorcista Miss Jeanette. Jason decide que es hora de hacer algo con el cautivo Eddie, mientras que Amy piensa de manera diferente. En otro lugar, Bill tiene que enfrentar las consecuencias y comparecer ante un tribunal de vampiros por matar en defensa propia a Longshadow. La sentencia normal sería pasar cinco años en un ataúd envuelto en plata, pero el Magistrado tiene una idea mejor... hacer que Bill convierta a un humano en vampiro.

Jason y Amy tienen que limpiar después de la muerte de Eddie, pero esto lleva a Jason al límite y no está seguro si quiere continuar su relación con ella. Mientras tanto, Sookie alcanza a ver algo durante su encuentro con el asesino en serie y ella y Sam viajan a un restaurante en un condado vecino para obtener más información. Lo que descubren es que el asesino puede haber atacado allí también. En otro lugar, Bill completa la sentencia del tribuno al convertir a Jessica en vampiro, pero cuando le cuenta lo sucedido, no obtiene exactamente la reacción que esperaba. Tara es arrestada por conducir en estado de ebriedad y su madre se niega a pagar su fianza. Una desconocida llamada Maryann Forrester viene en su rescate. Además, el asesino en serie invisible vuelve a atacar al matar a Amy y la policía arresta a Jason después de que el asesino lo incrimina.

Sookie se encuentra cara a cara con el asesino mientras el destino de Jason está en el aire. El pueblo de Bon Temps descubre un espantoso secreto sobre un residente.

Un asesinato fuera de Merlotte deja a todos aturdidos.

Sookie cuida a Jessica, pero las cosas se complican cuando Jessica insiste en enfrentarse a su familia. Jason causa una impresión en Sarah y Steve.