Clark le dice a Jor-El que está preparado para empezar con su entrenamiento, pero Jor-El lo envía de vuelta a Metrópolis para cortar los vínculos con Lois antes de que pueda empezar. Chloe se queda conmocionada cuando Lois de repente aparece después de haber estado desaparecida durante semanas, pero Lois no recuerda haberse desvanecido en el aire con el anillo de la Legión. Mientras investiga el descarrilamiento de un monoraíl, Lois se encuentra con John Corben, un nuevo reportero del Daily Planet, con una actitud negativa hacia el Borrón-Rojo-Azul. Chloe le suplica a Clark que use el anillo de la Legión para volver atrás en el tiempo y salvar a Jimmy, pero él se niega, provocando una fisura en su amistad. Mientras tanto, Oliver continúa avanzando en un oscuro camino, y Zod llega a la mansión de los Luthor...

Jor-El misteriosamente llega a la granja de los Kent buscando a su hijo, Kal-El, pero se encuentra con Chloe en su lugar. Convencido de que el Borrón es Jor-El, Zod alista a Tess para que le ayude a encontrarle y forzarle a que le revele el secreto de sus poderes. Clark se da cuenta de que Jor-El está vivo y en la Tierra y corre a encontrarle antes de que Zod lo haga.

Tess secuestra a Lois para descubrir dónde fue Lois tras haber desaparecido durante semanas. Los recuerdos de Lois del futuro representan a una Metrópolis bajo las reglas de Zod y a Clark sin poderes bajo el sol rojo, mientras que Chloe forma un grupo de resistencia con Oliver. Después de conocer estos eventos futuros, Clark toma una importante decisión sobre Zod.

El pasado de Oliver regresa para perseguirlo en la forma de The Dark Archer, el antiguo maestro de Oliver, quien busca venganza de su estudiante apuntando a Lois y a Chloe.

Es el Día de San Valentín y mientras que Clark está en una cita con Lois, sin saberlo se ve infectado por una gema de kriptonita, que tiene propiedades mágicas para satisfacer deseos. Clark le menciona a Lois que él desearía que tuvieran una relación más tradicional, así es que Lois deja el Daily Planet, se muda con Clark y empieza a planear su boda. Aún ajeno a su nuevo poder, Clark también le dice de forma casual a Chloe que desearía que pasara más tiempo vigilándole, así es que una infectada Chloe se toma a pecho su deseo y pone la vista sobre un nuevo objetivo – Lois.

Bernard Chisholm, un doctor que murió y fue devuelto a la vida por los Kandorianos para que pudieran experimentar con él, se escapa y rapta a algunos Kandorianos para probar que los aliens han invadido la Tierra. Bernard intenta que Lois escriba una historia que respalde su afirmación, pero cuando Lois se niega, la rapta también. En un esfuerzo por salvar a su gente, Zod posa como resportero del Daily Planet y descubre el laboratorio secreto de Bernard. Clark llega al laboratorio justo a tiempo para ver que Zod es disparado.

Cuando Tess intenta entrar ilícitamente en la Watchtower, esta y Chloe son atrapadas por su parte Oliver se enfrenta a Zod.