Sabrina descubre que debe ser el mentor de una aprendiz de bruja, una chica llamada Dreama, que es algo torpe. Sabrina debe hacer que Dreama mejore en sus habilidades de usar magia. Pero todo puede marchar mal cuando Brad, el viejo amigo de Harvey, empieza a sospechar de la magia de Sabrina y ella y sus tías descubren que él es un caza-brujas. Mientras tanto, Hilda se aburre del violín y compra una tienda de relojes.

Sabrina y Dreama hablan de la atracción que siente Sabrina hacia Josh, pero tiene un gran problema: la misma noche en que Harvey tiene su partido de rugby, ella se ofreció a ayudar a Josh con su tarea de inglés. Le pide a Dreama que la cubra cuando Harvey salga al juego, por lo cual Dreama se convierte en Sabrina, pero el hechizo no le dura mucho y le dice a Harvey que Sabrina se enfermó. Harvey decide ir a la casa de Sabrina para verla, pero la descubre besando a Josh. Mientras, Hilda y Zelda tienen mucho trabajo en la relojería y contratan a los piratas como sirvientes.

Harvey sorprende a Sabrina con un romántico fin de semana esquiando en las montañas, pero Sabrina no se siente cómoda con la idea de que Brad los conducirá en su camioneta, así que Hilda y Zelda le piden a Salem que la acompañe para advertirle si puede usar o no magia frente a Brad, ya que si Brad descubre que Sabrina es una bruja, ella se convierte en ratón durante cien años, pero Brad sospecha cuando Sabrina usa varias veces su magia. Mientras, el padre de Brad lleva a Hilda y Zelda al lugar donde Sabrina, Harvey y Brad pasan el fin de semana, pero ellas temen que él también tenga el gen cazabrujas. Sin embargo, cuando descubren que él no es el padre biológico de Brad, usan su magia para borrar la memoria de Brad.

Salem no está muy contento por prepararse para su encuentro con sus compañeros de clase, mientras Hilda y Zelda van al Otro Reino para poder ser autorizadas a llevar la tienda de relojes. Sabrina y Dreama encuentran a la pareja perfecta para Salem para llevarlo a su reunión: Juliette, la gata de Dreama, que también era una bruja que quería usar su magia para conquistar el mundo. Más tarde, Sabrina debe descubrir junto con la Sra. Quick si la deslucida comida que sirven en la cafetería de la escuela tiene que ver con el Sr. Kraft.

En vísperas del Día de San Valentín, un Valentín anónimo llega a asa de las Spellman. Sabrina y Zelda piensan que puede ser de Harvey o del Sr. Kraft, pero luego piensan que es para Hilda, al descubrir que ninguno de los dos fue. Hilda está deprimida por haber tenido que devolver a Daniel Boone a su época, de quien se enamoró y lo escondió en el ático. Pero Sabrina sufre de "Síndrome de Corazón de Caramelo" y es ahí donde sus tías se enteran de que el Valentín era para Sabrina de parte de Josh. Con la ayuda de Roland, Sabrina deberá hacer que Josh deje de fijarse en ella. Mientras, Salem intenta luchar contra un ave que no deja de cantar.

Sabrina se mete en varios problemas cuando la suspenden de su trabajo por dar bebidas gratis, saltarse su toque de queda, olvidarse de escribir un artículo para el periódico escolar y de terminar su tarea, sus tías la castigan una semana. Y así Sabrina se deprime y no puede esperar para llegar a la universidad ya que así podrá hacer sus propias reglas. Es así como un prospector de magia que trabaja con Salem usa magia que encontró para llevar a Sabrina al Viejo Oeste, donde la alguacil renuncia y le da el trabajo a Sabrina. Su primera obra es deshacerse de las reglas. Pero luego aprende que es bueno vivir bajo reglas tras enfrentarse a la Niña Malhumorada.