A medida que se acerca la Navidad, el comandante de la zona, Haverill, comienza a presionar al teniente Fancy por sus habilidades laborales y Sipowicz interviene más tarde y amenaza a Haverill para que deje de molestar a Fancy o revelará pruebas comprometedoras sobre él siendo racista. Mientras tanto, Kelly y Sipowicz investigan el secuestro de la hija de un médico. Janice debe proporcionar más información a la mafia sobre los movimientos de la estación y se pregunta cómo saldrá de esta situación. Además, Martinez y Medavoy interrogan a una mujer y a su hijo pequeño que afirman haber sido robados por un hombre que los recogió mientras hacían autostop en Carolina del Norte. Pero Martinez descubre más tarde que la mujer, Kathy, no es quien dice ser, lo que lleva a una situación de rehenes en la estación, involucrando a Donna. Sipowicz juega a regañadientes a ser Santa Claus en la fiesta anual de Navidad de la comisaría, y Martinez recibe su regalo del teniente Fancy cuando es ascendido a detective, mientras Medavoy entra en pánico cuando el gato mascota de la estación se come al conejo de Navidad, y Kelly visita a su madre afectada por el Alzheimer que reside en una residencia de ancianos.

Mike Roberts se reúne con Kelly en busca de conseguir trabajo como guardaespaldas y/o investigador privado después de renunciar a la fuerza policial. Mientras tanto, Laura siente que alguien la está acosando y logra que Kelly conozca a su nuevo novio, el Dr. Schrager, quien podría ser el acosador. Por otro lado, Sipowitz y Kelly lidian con una mujer cuyo novio era un testigo material y tiene miedo de identificar al asesino a sueldo porque teme que los amigos del asesino la maten a ella después. Ninguno de los detectives está muy emocionado cuando Haverill los envía a Times Square para realizar tareas de uniforme en un desfile.

Asuntos Internos comienza a investigar el arresto de los oficiales Kelly y Sipowicz de los agentes que atraparon robando apartamentos de traficantes de drogas, luego comienzan a investigar el manejo que Kelly hizo del cuaderno que era parte del caso de Medavoy. Continúa el juicio por el asesinato de Janice, quien sube al estrado para dar un testimonio emocional sobre su involucramiento involuntario con la mafia y es enviada a prisión con una condena de dos años. Mientras tanto, Kelly y Sipowicz investigan un doble asesinato.

Kelly trabaja con un detective chino en la investigación del asesinato de un policía fuera de servicio en Chinatown. El teniente Fancy atrapa a Donna y Madavoy abrazados y les advierte a ambos sobre las relaciones en el lugar de trabajo. La mujer maltratada a la que Sipowicz ayudó aparece muerta y su esposo es sospechoso. Mientras tanto, una nueva y dura detective, Adrianne Lesniak, se traslada al equipo debido a una relación que tuvo con un oficial en su antigua comisaría en el Bronx y comienza a trabajar con Sipowicz en su caso.

Martínez investiga la muerte de un bebé en un automóvil como resultado de un aparente tiroteo desde un vehículo en movimiento. Mientras tanto, Lois Snyder contacta a Sipowicz en busca de ayuda, ya que un policía con el que estaba pasando el rato murió en una posición comprometedora y él traslada el cuerpo a un lugar menos visible. El exnovio de Lesniak, el oficial Abruzzo, sigue apareciendo en la comisaría y acosándola, mientras que al mismo tiempo, Lesniak choca con el autoritario Vince Gotelli por sus habilidades laborales y los objetos provocativos que guarda. El futuro de Kelly en el departamento se decide cuando Asuntos Internos llega a la comisaría para reinvestigar algunos de sus casos antiguos y el resultado es que Haverill traslada a Kelly a tareas de despacho en el distrito. Pero Kelly decide renunciar a la fuerza y, después de despedirse de Sipowicz, entrega su placa definitivamente.

Lesniak lidia con un delincuente y su "abogado y psicólogo de alto precio" cuando comete el delito nuevamente. Mientras tanto, el detective Solomon utiliza una táctica rápida para quitarle a Simone un posible caso de asesino en serie después de que él trae a un posible sospechoso. Uno de los antiguos contactos de Fancy, Vinnie Greco, proporciona información sobre un par de personas que buscan armas pesadas para realizar un atraco a un carro blindado, y Sipowicz trabaja con él, pero Greco está trabajando para alguien más en contra de Fancy. Sipowicz invita a Andy Jr. a su casa para cenar, donde su hijo le dice que se unirá a la Fuerza Aérea. Además, Sipowicz propone matrimonio a Sylvia y esta vez, ella acepta.

Después de descubrir una pieza clave de evidencia, Simone tiene la oportunidad de interrogar al sospechoso de asesino en serie George Putnam, gracias al detective Archie Solomon. Mientras tanto, Sipowicz, Medavoy y otros trabajan en cómo detener el robo de un carro blindado, y Fancy confronta a Haverill por utilizar a su informante, Vinny, como un peón para intentar derribarlo, y le muestra una cinta en la que revela su verdadera actitud, lo que resulta en su renuncia como comandante de la zona. Además, Martinez y Lesniak arrestan a un extraño extorsionador, mientras comienzan a surgir sentimientos románticos entre ellos, y Simone también desarrolla sentimientos románticos por su amiga escritora, Benita Alden.