Brooke y Julian tratan de encontrar el punto medio entre sus vidas personales y la vida laboral cuando empieza el rodaje. Nathan y Haley reciben una inesperada visita, mientras Clay apoya a Quinn cuando se enfrenta a desafortunadas noticias. Alex centra sus miradas en Alexander, y Millicent lucha contra la tentación.

Nathan intenta a Haley y Jamie a afrontar la situación de desespero de Lydia, mientras Brooke y Julian siguen con su débil relación en medio del rodaje de una escena. Mientrastanto Miranda intenta convencer a Grubbs que ella es la persona indicada para producir su álbum.

Primero Brooke y Alex se pelean por un hecho ocurrido, el estado de salud de Lydia empeora, obligando a Quinn y Haley a intentar convencer a su hermana Taylor a volver para estar con su madre. Clay es obligado a luchar con sus fantasmas pasados con Katie, y Nathan ayuda a Jamie a lidiar con la inminente perdida de su abuela Lydia.

La galería de Quinn abre con Clay muy solidario, sin saber que está siendo acechado por Katie, que se parece a Sara, hasta que ella hace saber su presencia y Clay muestra a Quinn lo parecida que es Katie a Sara. El video sexual de Josh con Alex es enviado por correo electrónico al padre de Julian con la demanda de 1.000.000 de dólares, poniendo en peligro la película. Miranda descubre que será deportada, lo que complica los planes de grabación de Grubbs, pero él encuentra una solución proponiéndole matrimonio. Lauren le dice a Skills que se ha enamorado de otra persona, pero él no sabe que es su mejor amigo Mouth hasta que ve una foto de ellos en la galería, donde golpea a Mouth. Mientras tanto, la aventura de Victoria con Alexander se expone de más de una manera. En otro lugar, Nathan y Jamie pasan una noche de chicos juntos y luego le pregunta a Haley si estaría lista para intentar tener otro bebé. Ella le dice que se hizo una prueba de embarazo y fue negativa, pero ¿está contándole toda la historia?

Nathan y Haley luchan con las consecuencias de la muerte de la madre de ella, mientras que Brooke lidia con las consecuencias del encuentro de Alexander con Victoria. Alex descubre un secreto sobre su protagonista, Josh, que podría arruinar la película de Julian, y Quinn es confrontada por una desequilibrada Katie.

Quinn lleva a Jamie en una búsqueda del tesoro mientras Haley, cada vez más desanimada, se aleja aún más de Nathan y Jamie. Katie invade el espacio personal de Clay convencida de que es su difunta esposa Sara. Clay juega junto a ella hasta que logra internarla. Mia rompe con Chase por mensaje de texto y luego regresa a Tree Hill para cuidar a un desconsolado Grubbs después de que Miranda se va. Julian muestra su película a una emocionada Brooke, mientras espera ansiosamente la confirmación de si su película independiente será comprada por un festival de cine.

Haley intenta superar su depresión al unirse a Nathan, Jamie y el resto de la pandilla de Tree Hill en un viaje a Utah para el estreno de la película de Julian.