El barco de Gibbs, que él le dio a Franks, a la deriva con dos cuerpos a bordo, llega a la Estación Naval de San Diego. Vance y el equipo investigan. Franks y dos familiares aparecen en la casa de Gibbs. La pandilla resuelve el caso y realiza un arresto.

Gibbs y Tony siguen a EJ y a su equipo hasta un edificio casi vacío; descubren que el asesino P2P ha matado a Levin, dejado gravemente herido a Cade y secuestrado a EJ; Gibbs persigue al sospechoso y a EJ; la encuentra, abandonada a su suerte para sofocarse. McGeek rastrea un número de teléfono hasta CI-Ray (el novio de Ziva). Ducky, con la ayuda de Gibbs, explica los cambios en el modus operandi del asesino. EJ secretamente saca un pequeño objeto del antebrazo izquierdo de Levin. Ziva intenta interceptar a Ray, pero Cobb, el sospechoso, la intercepta y la secuestra; más tarde, mientras Gibbs, Tony, McGee y EJ están presentes dentro de una habitación de hotel, Cobb llega, entra y se rinde, pero se niega a decir dónde puso a Ziva. Sin embargo, Abby proporciona pistas sobre un lugar donde el grupo más Ray encuentra y rescata a Ziva, quien da explicaciones. De regreso en la sede, Cobb escapa con dos rehenes; Gibbs y los demás lo siguen; una confrontación pone fin a la carrera del asesino P2P. El SecNav renuncia y su sucesor le asigna a Tony una tarea altamente sensible y clasificada.

Gibbs y su equipo investigan la muerte de una mujer que tenía una tarjeta de identificación de sargento en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos; McGee descubre que el verdadero sargento murió en Afganistán hace tres años. Gibbs y McGee van a Kabul, resuelven las cosas y hacen algo bueno.