Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.

La poderosa ciudadela está zumbando de anticipación por las celebraciones de cumpleaños del príncipe, pero el antiguo adversario de Arthur, Odin, promete asegurarse de que esta sea una fiesta que Camelot nunca olvidará, ya que entre los invitados que se congregan se esconde un asesino mortal, listo para atacar. A medida que el polvo se asienta, Camelot queda devastada, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Merlin para enmendar las cosas? ¿Realmente arriesgaría todo y revelaría su secreto?

El misterioso Julius Borden llega a Camelot con noticias de un secreto mágico que amenaza con cambiar el panorama del reino para siempre. Ha localizado la última parte de la llave de la tumba de Ashkanar, un antiguo mausoleo que guarda un tesoro muy especial: el último huevo de dragón que queda. Merlin, comprensiblemente, se siente atraído por las noticias de Borden y promete ayudarlo, pero ¿quién es realmente este enigmático desconocido y, lo que es más importante, qué es lo que realmente quiere con el huevo?

Arthur enfrenta su primer verdadero desafío como Rey cuando provoca la ira de la formidable Reina Annis. Con la vida de miles en juego, Arthur debe encontrar la fuerza para ser su propio hombre y convertirse en el líder que Camelot necesita desesperadamente.

Cuando Merlín cae en manos de Morgana, se convierte en un arma mortal en su lucha por la supremacía. Utilizando magia antigua, enfrenta a amigos contra amigos para crear el asesino perfecto. Un Arturo desprevenido está en gran peligro. ¿Alguien se dará cuenta del comportamiento inusual de Merlín antes de que haga un daño serio al rey?

Después de ser derrotada por Emrys, Morgana se une al mago Alator y secuestra a Gaius en un intento de descubrir más sobre su archienemigo.

When the menfolk of Guinevere's home village fall victim to a mysterious illness, Gaius sends Merlin, along with Guinevere and the knights, to cure them, but they are side-tracked by a waif-like girl, Lamia. Only Merlin and Guinevere suspect, rightly, that she is a witch, and soon the knights fall under her spell, succumbing to the same sickness. Arthur rides out with Gaius, who has realized the girl's secret, but will they rescue Merlin and Guinevere or can Merlin defeat Lamia without revealing his magic powers?

Aprendiendo de Agravaine que Arthur planea casarse con Guinevere, Morgana utiliza la necromancia para revivir a Lancelot, aunque él no tiene un recuerdo adecuado de su vida pasada y, agradecido con Morgana, regresa a Camelot para seducir a la futura reina. Guinevere se resistente, hasta que se le presenta una pulsera encantada suministrada por Morgana para que Lancelot se la entregue. Los dos se encuentran en secreto y son observados por Arthur. Merlin, sospechando de los eventos, convence a Gaius de cómo el caballero fue resucitado, pero ¿podrán detener a Arthur de desterrar a Guinevere y condenar a muerte a Lancelot?

El fantasma acuático de un joven druida asesinado acecha a Elyan y atrapa la conciencia del rey.

El compromiso del Rey Arturo con la Princesa Mithian le presenta algo que nunca antes había enfrentado: una pareja perfecta.

A medida que las fuerzas de Morgana capturan Camelot, Arthur finalmente logra ver la traición de su tío. Aunque es renuente a huir, Merlin lo hechiza para que escape con él, bloqueando temporalmente su memoria y vistiéndolo como un campesino. Elyan, Gaius y Gwaine son tomados prisioneros, aunque Morgana está impresionada por el desempeño de Gwaine en los juicios por combate. Separados de Leon y Percival, Merlin y Arthur se encuentran con los contrabandistas Tristan e Isolda, durante los cuales el hechizo de Merlin se desvanece y el joven rey puede revelar su identidad ante ellos. El cuarteto escapa a Ealdor, el pueblo de Merlin, donde un herido Arthur es cuidado por Guinevere mientras Agravaine y su ejército se acercan.

Merlín convoca al dragón para derrotar a los perseguidores y utiliza su magia para matar a Agravaine. Escondidos en el bosque con Guinevere, Tristan e Isolde, Arthur confiesa sus dudas a sí mismo a Merlín y siente que ha fallado a sus súbditos, pero Merlín demuestra que es digno de ser rey al hacer que extraiga la espada legendaria de su piedra. Frente a Leon, Percival y muchos otros fugitivos de la corte, Arthur logra la hazaña, inspirándolos a reclamar Camelot al entrar por los mismos túneles de asedio y liberar a los prisioneros. Finalmente, Camelot será recuperada después de magia y sacrificio, y Guinevere será proclamada su reina.