En un barco de pasajeros recién bautizado para investigar una amenaza, Murdoch debe investigar la aparente muerte de una mujer que cayó por la borda, solo para descubrir un misterio mucho más complejo a bordo.

El detective Murdoch investiga la muerte repentina del ciclista Joe Fenton. Murdoch participó en la carrera probando su nuevo dispositivo de cambio de marchas, pero Fenton era el favorito, habiendo ganado varias carreras recientes. Se sospecha que el manager de Fenton, Chippy Blackburn, le dio una poción y podrían estar amañando las carreras. Sin embargo, la Dra. Grace tiene dificultades para encontrar la causa de la muerte y, con la ayuda de la Dra. Ogden, realiza su primera disección cerebral. Esto la lleva a creer que sufrió un aneurisma cerebral que provocó una hemorragia cerebral. Sin embargo, el descubrimiento de una marca de inyección en el brazo derecho de Fenton lleva a una conclusión diferente. Mientras tanto, Julia se prepara para vender la casa de Darcy Garland, pero descubre que su hermano menor, Leslie, está viviendo allí.

El detective Murdoch y muchos otros asisten a una proyección especial de una película que también incluirá sonido. El hombre detrás del plan es James Pendrick y su principal competidor, Thomas Edison, también está presente en la proyección. La película incluye una escena en la que se dispara un disparo, pero cuando se encienden las luces, uno de los espectadores, el principal inversor de Pendrick, ha recibido un disparo en la cabeza. Gracias a una observación del Dr. Ogden, Murdoch concluye que el disparo estaba destinado a Pendrick mismo. Pendrick decide hacer una película sobre los casos del detective Murdoch, pero en una escena, el actor que interpreta a Murdoch es disparado con una bala real. En el guión original, un personaje llamado el agente Tom, interpretado por Pendrick, iba a ser disparado nuevamente, lo que parecía confirmar que Pendrick era el objetivo principal. Con la investigación en curso, la realización de películas está resultando ser una distracción.

Murdoch encuentra que su investigación sobre la desaparición de una niñera es asistida por el hombre que se considera a sí mismo el verdadero Sherlock Holmes.

El detective Murdoch investiga la muerte de Emily Fuller, cuyo cuerpo es encontrado en la orilla del río. Siguen su rastro hasta su hogar, donde su esposo Jeremiah está completamente impasible. La hija de la mujer fallecida, Betty, dice que su padre ha estado así desde que estuvo ausente recientemente durante unos días. El Dr. Grace determina que Emily no se ahogó, como inicialmente se sospechaba, sino que fue estrangulada por alguien con una mano muy grande. El agente Crabtree cree saber lo que ha sucedido después de descubrir que Jeremiah está oficialmente muerto, ahora es un zombi haitiano, resucitado de entre los muertos. Después de que el Dr. Grace descubre que el cerebro de una segunda víctima ha sido intervenido, Murdoch cree saber con quién están lidiando.

El detective Murdoch investiga la muerte de Sarah Bosen, quien aparentemente se arrojó por la ventana de su habitación en el hospital y se rompió el cuello en la caída. Sarah estaba siendo tratada por Julia Ogden por aracnofobia y había estado progresando en superar sus miedos. Sin embargo, Murdoch encuentra una araña muerta en su habitación. Los tres miembros restantes del grupo de tratamiento comienzan a dudar de su terapia. El colega de Julia, el Dr. Charles Linden, cree que su terapia es una pérdida de tiempo y, según él, la muerte de Sarah demuestra que tiene razón. Presenta una queja formal para que se termine su investigación. Cuando obligan a sus otros pacientes a enfrentar sus fobias, Murdoch concluye que alguien está tratando de matar a sus pacientes. Mientras tanto, Crabtree intenta salvar a su mascota araña de los experimentos del Dr. Grace y el Dr. Ogden ayuda a Murdoch a superar su propio miedo irracional.

El detective Murdoch investiga la muerte de Katie Buchanan, quien es encontrada muerta en la playa, en un caluroso día de verano, por su amiga Elaine Lawson. Ambas eran participantes en un concurso de belleza conocido como el Miss Pureza, para seleccionar el nuevo rostro del jabón Alexander. La Dra. Ogden, quien está disfrutando su día libre en la playa, encuentra lo que parece ser una mordida de animal grande en el torso de la mujer. El novio de Katie, James Bennett, recientemente la había dejado por otra competidora, Marie Nicholson, y se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, el inspector Brackenreid está seguro de haber visto un monstruo en el lago Ontario y Murdoch es escéptico hasta que también ve una criatura en el agua. El agente Crabtree desestima cualquier sugerencia de que pueda haber un monstruo en el agua y sigue una línea de investigación más realista.

El detective Murdoch investiga la muerte de Peter Farrelly, quien tuvo una fuerte discusión con alguien la noche anterior a que se encontrara su cuerpo. La Dra. Grace determina que fue golpeado hasta la muerte. También encontró cloral hidratado en su sistema, una botella del cual encontraron en el equipaje de la víctima. Ellos creen que tanto la víctima como su asesino son de Terranova, por lo que Murdoch y Crabtree se dirigen a St. John's con la esperanza de encontrar al sospechoso Ezekiel Farrelly. Resulta que Crabtree fue criado en St. John's por varias tías que, resulta, tienen una ocupación interesante. La solución al asesinato radica en encontrar un viejo mapa del tesoro de un pirata.

Detective Murdoch, Inspector Brackenreid, Dr. Ogden and several others are transporting serial killer James Gillies to the prison in Kingston, Ontario where he is scheduled to be executed the next day. It creates a bit of a stir among the passengers when they learn who is being transported. Among them are Aaron Rauls, a late arrival on the train and Nathaniel Henry. Both come under suspicion when the police find a dead man, Dennis Bolton who was released from the Don jail just a week ago. There's no direct connection between Bolton and Gillies but both were in the same jail at the same time. As tensions rise, it becomes evident that Gillies has arranged for several ex-convicts to be on the train - all part of his plan to escape.

El detective Murdoch investiga el asesinato de Nathan Peters, un músico de ragtime y renombrado líder de banda, que fue encontrado muerto en los muelles. Su grupo, los Jubilee Singers, estaba actuando cerca y su esposa ya lo había reportado como desaparecido. La Dra. Emily Grace determina que murió en las primeras horas de la mañana debido a un golpe en la cabeza que causó una hemorragia subdural. Las pruebas en el caso comienzan a apuntar a uno de los Jubilee Singers como el perpetrador. Mucho para el disgusto de George Crabtree, Emily parece haber mostrado interés en el pícaro Leslie Garland. Mientras tanto, Julia siente que se le ha quitado un gran peso de encima ahora que James Gillies está muerto.

El detective Murdoch investiga una serie de robos en los que los ladrones han cavado a través del suelo y han entrado en varias tiendas o bancos. Sin embargo, los ladrones solo roban diamantes. Murdoch sospecha que el ladrón está utilizando algún tipo de dispositivo de perforación y que él y Julia podrían haber sentido cómo se abría paso bajo tierra la noche del primer robo. El agente Crabtree desarrolla sus propias teorías después de entrevistar a Elva Gordon, una exploradora de cuevas profundas que cree que la Tierra es hueca y que podría haber todo un mundo de personas viviendo bajo tierra. Ahora Crabtree cree que podría haber "personas topo" trabajando. Esa teoría no impresiona a Murdoch, quien decide utilizar tecnología moderna para rastrear la máquina de perforación.

En su lecho de muerte, Jeffrey Roundhill confiesa haber matado a su esposa Evelyn unos 8 años antes y le dice a Murdoch dónde encontrar sus restos. La Dra. Grace confirma la identidad del esqueleto como el de la Sra. Roundhill, pero la forma en que murió no coincide con la declaración de Roundhill. Una investigación adicional revela que Roundhill en realidad estaba en Winnipeg el día que su esposa desapareció. Julia recuerda un caso, el de Amelia Thompson, que fue asesinada tal como Roundhill describe. En ese momento, Murdoch estaba convencido de que el esposo de Amelia era responsable de la muerte de su esposa. ¿Podrían los dos hombres haber matado a la cónyuge del otro? Mientras tanto, George Crabtree no ha visto mucho a Emily últimamente y le reprocha a Leslie Garland por interferir en su relación.

El detective Murdoch y la comisaría 4 emplean a una estafadora para atrapar a una asesina elusiva. La doctora Ogden recibe una nota amenazante desde más allá de la tumba, ¿o no? El doctor Grace y George enfrentan turbulencias en su relación cuando ella se ve obligada a improvisar durante la actuación de su vida. ¿Estaba actuando? Murdoch y Julia encuentran otro obstáculo en su ya complicada relación. William decide seguir adelante, causando consternación en Julia.

Julia, Emily y cuatro de sus amigos se dirigen a una cabaña remota en una isla. Es una fiesta para celebrar la próxima boda de Lavinda con Cedric Maxwell. La hermana de Cedric es parte de la fiesta y ella y su hermano son dueños del refugio familiar. Julia obviamente no está feliz y confía en Emily. Sin embargo, las mujeres comienzan a ser asesinadas, una por una. Aún afectado por el rechazo de Julia a su propuesta de matrimonio, Murdoch se sumerge en su trabajo. Cuando un Crabtree borracho desafía a Leslie Garland a un partido de curling, él tiene que armar un cuarteto. Murdoch rechaza una invitación para unirse, pero aplica su enfoque científico para ayudarlos a jugar mejor.

Después del asesinato del presidente de los Estados Unidos, William McKinley, en Buffalo, el espía con sede en Ottawa, Terrance Meyers, se presenta en Toronto. El gobierno canadiense está preocupado de que algunos de los cómplices del asesino intenten dirigirse a Canadá para evitar a las autoridades estadounidenses. Rumores indican que Emma Goldman está de vuelta en Toronto y la policía comienza a arrestar a cualquier persona que pueda considerarse un poco subversiva. Entre ellos se encuentra Anton Wocek, quien luego es encontrado muerto en un almacén con Meyers a su lado, sosteniendo un arma en su mano. Esto es suficiente para el supremamente arrogante espía estadounidense Allen Clegg, quien cree que Meyers es parte de la conspiración. Murdoch se dispone a demostrar la inocencia de Meyers y descubrir exactamente qué está sucediendo.

Con Murdoch ausente, el agente Crabtree se encuentra investigando la aparente muerte por envenenamiento de un oficial chino que visitaba Toronto en busca de hombres que habían participado en la Rebelión de los Boxers. Su principal sospechoso es Wu Chang, pero a medida que Crabtree conoce al joven, cada vez está más convencido de su inocencia. Resulta que no están persiguiendo a los Boxers. Mientras tanto, Murdoch y Julia Ogden están tratando de encontrar a su némesis, James Gillies. Las cosas toman un giro extraño cuando la policía de Cobourg les informa que podrían haber encontrado los restos de Gillies. La balística resuelve el asunto, pero una pregunta queda en el aire: ¿quién escribió las cartas amenazantes? Murdoch también resuelve ese misterio.

Detective Murdoch and his colleagues face an entirely new dilemma when they find a local industrialist, Richard Welch, tied down at the top of a telephone pole with a noise-activated bomb strapped to his chest. Mayor Clarkson orders all industries in the area shut down and the police do their best to keep the noise pollution to a minimum. Under pressure, the mayor eventually relents and work resumes, but not until after the bomb is detonated by a loud car horn. The next victim turns out to be the mayor himself and Murdoch has only 3 hours to find the culprit and deactivate the device. Meanwhile, Julia is increasingly frustrated as Murdoch has yet to ask her the big question.

El detective Murdoch investiga la muerte de Oliver Hoyle, quien es encontrado en la sala de billar de su exclusivo club. Hoyle era parte de un grupo de solucionadores de acertijos competitivos y podría haber sido asesinado después de resolver un acertijo publicado por Edgar Allan Poe muchos años atrás. Parece que uno de sus competidores lo mató para llevarse la gloria para sí mismo. Mientras tanto, Julia visita a su padre Lionel, pero llega solo para enterarse de que su padre ha fallecido. Su médico, el Dr. Bradley, cree que murió de un fallo cardíaco durante la noche. Julia está confundida, especialmente cuando el Dr. Bradley se niega a realizar una autopsia. Murdoch pronto se une a ella y al principio duda de que haya sucedido algo ilegal. Reconsidera su posición cuando se entera de que Julia ha encontrado una marca de aguja en el cuello de su padre y un nuevo vecino es el beneficiario de su testamento.