El detective Murdoch investiga la muerte repentina del ciclista Joe Fenton. Murdoch participó en la carrera probando su nuevo dispositivo de cambio de marchas, pero Fenton era el favorito, habiendo ganado varias carreras recientes. Se sospecha que el manager de Fenton, Chippy Blackburn, le dio una poción y podrían estar amañando las carreras. Sin embargo, la Dra. Grace tiene dificultades para encontrar la causa de la muerte y, con la ayuda de la Dra. Ogden, realiza su primera disección cerebral. Esto la lleva a creer que sufrió un aneurisma cerebral que provocó una hemorragia cerebral. Sin embargo, el descubrimiento de una marca de inyección en el brazo derecho de Fenton lleva a una conclusión diferente. Mientras tanto, Julia se prepara para vender la casa de Darcy Garland, pero descubre que su hermano menor, Leslie, está viviendo allí.

El detective Murdoch investiga la muerte de Katie Buchanan, quien es encontrada muerta en la playa, en un caluroso día de verano, por su amiga Elaine Lawson. Ambas eran participantes en un concurso de belleza conocido como el Miss Pureza, para seleccionar el nuevo rostro del jabón Alexander. La Dra. Ogden, quien está disfrutando su día libre en la playa, encuentra lo que parece ser una mordida de animal grande en el torso de la mujer. El novio de Katie, James Bennett, recientemente la había dejado por otra competidora, Marie Nicholson, y se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, el inspector Brackenreid está seguro de haber visto un monstruo en el lago Ontario y Murdoch es escéptico hasta que también ve una criatura en el agua. El agente Crabtree desestima cualquier sugerencia de que pueda haber un monstruo en el agua y sigue una línea de investigación más realista.

El detective Murdoch investiga el asesinato de Nathan Peters, un músico de ragtime y renombrado líder de banda, que fue encontrado muerto en los muelles. Su grupo, los Jubilee Singers, estaba actuando cerca y su esposa ya lo había reportado como desaparecido. La Dra. Emily Grace determina que murió en las primeras horas de la mañana debido a un golpe en la cabeza que causó una hemorragia subdural. Las pruebas en el caso comienzan a apuntar a uno de los Jubilee Singers como el perpetrador. Mucho para el disgusto de George Crabtree, Emily parece haber mostrado interés en el pícaro Leslie Garland. Mientras tanto, Julia siente que se le ha quitado un gran peso de encima ahora que James Gillies está muerto.

En su lecho de muerte, Jeffrey Roundhill confiesa haber matado a su esposa Evelyn unos 8 años antes y le dice a Murdoch dónde encontrar sus restos. La Dra. Grace confirma la identidad del esqueleto como el de la Sra. Roundhill, pero la forma en que murió no coincide con la declaración de Roundhill. Una investigación adicional revela que Roundhill en realidad estaba en Winnipeg el día que su esposa desapareció. Julia recuerda un caso, el de Amelia Thompson, que fue asesinada tal como Roundhill describe. En ese momento, Murdoch estaba convencido de que el esposo de Amelia era responsable de la muerte de su esposa. ¿Podrían los dos hombres haber matado a la cónyuge del otro? Mientras tanto, George Crabtree no ha visto mucho a Emily últimamente y le reprocha a Leslie Garland por interferir en su relación.

El detective Murdoch y la comisaría 4 emplean a una estafadora para atrapar a una asesina elusiva. La doctora Ogden recibe una nota amenazante desde más allá de la tumba, ¿o no? El doctor Grace y George enfrentan turbulencias en su relación cuando ella se ve obligada a improvisar durante la actuación de su vida. ¿Estaba actuando? Murdoch y Julia encuentran otro obstáculo en su ya complicada relación. William decide seguir adelante, causando consternación en Julia.

Julia, Emily y cuatro de sus amigos se dirigen a una cabaña remota en una isla. Es una fiesta para celebrar la próxima boda de Lavinda con Cedric Maxwell. La hermana de Cedric es parte de la fiesta y ella y su hermano son dueños del refugio familiar. Julia obviamente no está feliz y confía en Emily. Sin embargo, las mujeres comienzan a ser asesinadas, una por una. Aún afectado por el rechazo de Julia a su propuesta de matrimonio, Murdoch se sumerge en su trabajo. Cuando un Crabtree borracho desafía a Leslie Garland a un partido de curling, él tiene que armar un cuarteto. Murdoch rechaza una invitación para unirse, pero aplica su enfoque científico para ayudarlos a jugar mejor.

Después del asesinato del presidente de los Estados Unidos, William McKinley, en Buffalo, el espía con sede en Ottawa, Terrance Meyers, se presenta en Toronto. El gobierno canadiense está preocupado de que algunos de los cómplices del asesino intenten dirigirse a Canadá para evitar a las autoridades estadounidenses. Rumores indican que Emma Goldman está de vuelta en Toronto y la policía comienza a arrestar a cualquier persona que pueda considerarse un poco subversiva. Entre ellos se encuentra Anton Wocek, quien luego es encontrado muerto en un almacén con Meyers a su lado, sosteniendo un arma en su mano. Esto es suficiente para el supremamente arrogante espía estadounidense Allen Clegg, quien cree que Meyers es parte de la conspiración. Murdoch se dispone a demostrar la inocencia de Meyers y descubrir exactamente qué está sucediendo.

Con Murdoch ausente, el agente Crabtree se encuentra investigando la aparente muerte por envenenamiento de un oficial chino que visitaba Toronto en busca de hombres que habían participado en la Rebelión de los Boxers. Su principal sospechoso es Wu Chang, pero a medida que Crabtree conoce al joven, cada vez está más convencido de su inocencia. Resulta que no están persiguiendo a los Boxers. Mientras tanto, Murdoch y Julia Ogden están tratando de encontrar a su némesis, James Gillies. Las cosas toman un giro extraño cuando la policía de Cobourg les informa que podrían haber encontrado los restos de Gillies. La balística resuelve el asunto, pero una pregunta queda en el aire: ¿quién escribió las cartas amenazantes? Murdoch también resuelve ese misterio.

La policía continúa buscando a Mick y Tim O'Shea, pero el inspector Brackenreid también está buscándolos por su cuenta. Murdoch encuentra a alguien que confirma que los O'Shea mataron a Richard Dawkins, pero el hombre también sugiere que los O'Shea no están trabajando solos. La Sra. Cecily McKinnon, la encargada del puerto, dice que no sabe nada de extorsión en los muelles, pero cuando se le presiona, señala a uno de los comerciantes, Lionel Jeffries. Cuando se encuentran a los O'Shea muertos, con un disparo en la cabeza, Brackenreid se convierte en el principal sospechoso. Mientras tanto, las mujeres que participaron en la protesta sufragista, incluyendo a las Dras. Ogden y Grace, todavía están en la cárcel. En el tribunal, descubren que Leslie Garland es uno de los fiscales de la Corona que los acusa. Obtienen un poco de apoyo cuando Clara Brett Martin, la primera abogada reconocida en el Imperio Británico, se ofrece a representarlos.

Julia Ogden is invited to dinner at the warden's, only to have a murder take place instead of dessert. Murdoch investigates the murder of Mrs. Hart's friend's fraternity brother.