Mientras McKenzie lidia con el juez Morris Hood, quien enfrenta cargos de soborno, es solicitado por otro socio principal de una firma nacional en Nueva York, llamada Marshal Taft & Associates, para fusionar sus dos organizaciones, lo cual genera muchas expectativas. Mientras tanto, Roxanne y las otras secretarias se molestan por la intromisión de dos expertos en eficiencia de Marshal Taft. Además, Abby tiene su primera aparición en solitario en la corte y sufre las consecuencias de una mala preparación.

C.J. muestra un gran interés en el caso de Becker que involucra una disputa de custodia de su antigua amante, Maggie Barnes, cuya relación pasada con C.J. amenaza con quitarle a los hijos de Maggie y ponerlos al cuidado de su exmarido. Billy Castroverti es despedido por su insatisfactorio rendimiento laboral. La baja moral del personal dificulta que Brackman organice la fiesta anual de Navidad, por lo que Benny y Castroverti se encargan de las tareas y planean hacerlo todo a lo grande. Mientras tanto, Kelsey se enfurece ya que Markowitz se ve obligado a salir de la ciudad y perderse la fiesta de cumpleaños de su hijo de 2 años. Zoey y Rollins discuten sobre sus planes para las vacaciones. Una tarjeta navideña de la difunta Rosalind Shays trae un tipo de alivio tanto para McKenzie como para Grace. Además, una trabajadora temporal mentalmente desequilibrada, llamada Betty, vuelve locos a todos.