Un compañero de Brian escribe una historia sobre "Muerto Rojo", convenciendo a Brian de que ese fantasma existe y acaba con la vida de niños de 10 años que vayan a la fiesta de Noche de Brujas. Y ya que Brian tiene esa edad, tiene miedo de ir a la fiesta, por lo que no quiere ir. Michaela y Sully tratan de hacer lo posible porque Brian trate de superar su miedo. Mientras, un hombre con reumatismo llega al pueblo, esperando que las agua termales curen su mal. Sin embargo, hay una cura inusual que lo ayuda a que su mal se vaya al menos de forma temporal: acariciar a un perro que sigue a Jake, quien se ha encariñado con el animal. También, Michaela teme que Sully sea infeliz con ella y teme lo peor, siendo que Sully esconde otro tipo de secreto.

Al aproximarse la Navidad, Michaela recibe de su madre un regalo nada esperado, un pequeño poodle llamado Fifi, quien causa estragos en Colorado Springs. También, Brian se enamora de una chica mayor que él por un año, quien ha llegado recientemente al pueblo con su madre, quien acababa de enviudar de su marido. El Reverendo Johnson, además, recluta gente para la obra de Navidad que planea montar.