Durante la persecución a un delincuente sexual huido, Raylan se enfrenta a una despiadada familia del crimen de Harlan County.

Un autobús lleno de drogas es secuestrado y un hombre es asesinado. Raylan trata de averiguar si Boyd Crowder está implicado. Dewey regresa y pone en marcha un plan para acusar a Raylan de un crimen.

Boyd se une de mala gana al robo de unas nóminas, pero ¿puede confiar en sus nuevos socios? Mientras tanto, la investigación de Raylan sobre una firma falsificada en un cheque del gobierno de un hombre muerto le lleva de nuevo al clan Bennett.

Raylan es asignado para proteger a Carol Johnson mientras ella intenta convencer a los habitantes del condado de Harlan para vender sus terrenos a Black Pike, con Boyd interfiriendo para detener a Mags en la compra de la misma tierra. Se produce un tiroteo en la casa de Arlo cuando una familia intenta vengarse de Johnson por una muerte injusta.

Todos los residentes de Harlan son convocados por Mags a una celebración. Carol Johnson muestra sus cartas sobre sus planes para el condado, con Boyd jugando un papel decisivo en las negociaciones. Loretta descubre la verdad sobre lo sucedido a su padre, lo que lleva a un enfrentamiento entre Raylan y los hijos de Mags, Coover y Dickie.

La muerte de Helen afecta a Raylan, y no se detendrá ante nada para encontrar al asesino, con Boyd y Arlo ofreciendo su ayuda. Mientras tanto, Mags Bennett se ve obligada a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte.

Los clanes Crowder y Bennett van a la guerra por el control de Harlan, un movimiento que deja muertos y heridos de ambos lados. Winona le dice a Raylan que está embarazada. Loretta se pierde, y Raylan va tras ella. Art dice que no puede ayudar a Raylan ya que está fuera de servicio. Raylan sospecha correctamente que Loretta se escapó a propósito y está tratando de vengar a su padre. Durante un ataque a la casa de Ava, Dickie le dispara a Ava en el pecho. Dickie es una vez más detenido por la policía. Raylan encuentra a Loretta intentando matar a Mags pero Raylan la convence de no hacerlo. El episodio termina con el envenenamiento de Mags, de la misma forma en que ella mató al padre de Loretta.

Cuando sigue la pista de un enemigo familiar, Raylan se cruza el dueño de una casa de empeños que tiene conexiones con la mafia de Dixie. Mientras, Boyd y su nueva banda comienzan un nuevo negocio en Harlan.

Raylan intenta encontrar Winona después de que ella lo abandone. Boyd trata de averiguar quién destrozó la clínica de oxi de su banda, y Quarles se interesa por Raylan después de enterarse de que ha estado haciendo preguntas sobre él.

Raylan sigue la pista de Tanner Dodd, el asociado de Quarles que ayudó a Boyd a colocar una bomba en el coche de sheriff Napier. Mientras tanto, Ava ayuda a una prostituta que necesita protección de Delroy tras un robo que sale mal.

Limehouse pone en marcha un plan para deshacerse de todos sus enemigos de una vez por todas, pero ¿alguien morderá el anzuelo? Mientras tanto, Wynn Duffy trabaja en conseguir que Robert Quarles sea entregado de vuelta - vivo o muerto - a la mafia de Detroit.