Cuando se enfrenta a una crisis que implica a su hijo, una distraída Niki confiesa sus problemas personales a una amiga. Dejando de lado sus problemas en casa, Matt ayuda en la investigación de Audrey, que acaba con otro rarísimo asesinato. Su persecución de Sylar, el misterioso asesino en serie, da un giro inesperado. Después de fallar como "superhéroe" cuando se enfrentó al peligro, Hiro se cuestiona su heroísmo. Nathan y su mujer Heide planean estrategias sobre cómo ganar las elecciones al congreso. Claire se sorprende tras descubrir dónde estaba la cinta que descubre su particular "habilidad". Mientras tanto, su padre está muy decepcionado cuando escucha unas noticias por parte de uno de sus asociados.

Mientras Nathan y su familia se preparan para las elecciones, Hiro y Ando hacen frente a la parte difícil de salvar al mundo. Ya sabiendo lo que pasará si fallan en su misión, la determinación de Hiro y Ando para salvar al mundo se pone a prueba. Comprometido con la causa, Nathan emprende acciones sorprendentes para garantizar su elección. Jessica y D.L. empiezan a entender qué tiene que ver su familia con los planes de Linderman. Thompson atrae a alguien nuevo a su compañía, mientras que Sylar, con sus manos más llenas de sangre, visita a su madre.

Cuando está todo preparado para convertirse en un miembro del Congreso, Nathan considera el coste que traerá a sus seres queridos, con el consejo de su madre y la profecía de Linderman. Mientras se prepara para enfrentarse a muerte con Sylar, Hiro recibe novedades de su linaje por parte de su padre. Varios "héroes" llegan a Nueva York, mientras que Peter y Ted intentan abandonarla antes de la ya inevitable explosión. H.R.G. y Matt descubren la sorprendente verdad que hay detrás del sistema de seguimiento usado con personas con habilidades especiales.

Mónica comienza a mostrar nuevas habilidades mientras practica con Micah, Nana, y Damon. Nana es la abuela de Micah, Monica, y Damon. Todos ellos residen actualmente en Nueva Orleans. Matt pide a Molly que localice al hombre con el que sueña ella. Él puede ser la nueva amenaza de los Héroes. Maya y Alejandro siguen su marcha a los EE.UU. Tanto Claire como su padre sospechan el uno del otro. Angela revela mucho de sus secretos.

Samuel trata de captar a Emma para su causa regalándole los oídos y diciéndole lo especiales que le parecen sus poderes. Mientras tanto, en la feria de los hermanos Sullivan, Claire cada vez sospecha más de las auténticas intenciones del hombre. La animadora deberá vérselas no sólo con la mano derecha de Samuel, Eli, sino también con Eric Doyle. Por otro lado, Hiro regresa a Japón y habla en clave a Ando para tratar de convencerle de que rescaten a Mohinder del psiquiátrico de Florida en el que se vio obligado a internarlo para protegerlo de Samuel.

Claire asiste al funeral de Nathan mientras Peter trata de calmar su dolor a su manera: buscando venganza. Mientras tanto, Noah y Lauren interrogan a Edgar, al que han capturado, para obtener información sobre la situación exacta de la feria de Samuel. Por otro lado, Sylar regresa a la feria, donde tratará de introducirse en la mente del asesino con la ayuda de Lydia y descubrir así qué es lo que le atormenta.