Un número de ovejas ha sido atacado o muerto, y el Inspector Crossley está convencido de que un felino muy grande como un puma está suelto en el área. Para Blaketon parece más bien el trabajo de un perro y el lurcher Alfred de Greengrass parece ser el culpable. Kate Rowans comienza en su nuevo trabajo en la consulta del Dr. Radcliffe en Whitby, aunque siente que la mantienen deliberadamente fuera. No por el Dr. Radcliffe mismo, sino por su recepcionista Christine Ferguson. Mientras tanto, Greengrass ha resuelto su cuenta pendiente con Hacienda a su manera, muy única.

PC Rowan is stopped by three children, who claim they have seen a witch. And indeed they find an urn with the remains of on of Kate's former patients Amy Dewhurst, which the mysterious woman threw over the church yard fence. The description of the woman matches Nancy Bellow, the housekeeper and companion of the deceased. Now she cooks for Marjorie Salter, the grand niece of her former employer, and her husband, who are renovating her aunt's old house. The following night the Salters are admitted to hospital with symptoms of food poisoning. Inspector Crossley is so convinced that Nancy Bellow has tried to poison her new employers and murdered Amy Dewhurst that he goes to far to get a confession out of her.

El joven Jamie Halsted está acampando con sus padres. Está muy triste porque su perro Sam está desaparecido, y cuando un hombre muere de rabia, Sam cae bajo sospecha porque el padre de Jamie es un exoficial del ejército, que ha estado destinado en el extranjero, y Blaketon organiza una búsqueda importante del animal para detener la propagación de la enfermedad. Hay un nuevo coche de policía en la ciudad, y los agentes Rowan y Ventress lo sacan a pasear. Sin embargo, ha pasado algún tiempo desde la última vez que Alf Ventress estuvo al volante.

El agente Rowan es asignado a un deber especial con la CID en Whitby. Investigará informes de contrabando entre los pescadores locales. Se le pide a Ventress que lo ayude, pero a diferencia de Rowan, él debe pagar todos los gastos por sí mismo, ya que está de vacaciones. El principal sospechoso de Rowan es Cedric Shanks, pero para acercarse a él, Rowan necesita la ayuda del joven Jake Stirling, quien está desesperado por conseguir un trabajo porque ha dejado embarazada a su novia, Liza. Blaketon se hace cargo del territorio de Rowan mientras está ausente y aprovecha la oportunidad para vigilar de cerca a Claude Jeremiah Greengrass.

Ha habido un robo en la oficina del consejo del condado. Al principio parece que solo se llevaron dinero en efectivo de poca cuantía, pero luego se descubre que falta un expediente de adopción. Cuando el niño de ese expediente es secuestrado, las sospechas recaen sobre la madre biológica, Sandie Eliot. ¡Pero resulta que el niño secuestrado no es suyo! Greengrass informa de un asesinato. Uno de sus palomas mensajeras ha sido matado por un halcón peregrino, y cuando la policía no quiere involucrarse, él y los demás miembros de la asociación local de amantes de las palomas deciden tomar cartas en el asunto.

Gina está camino a casa después de celebrar la victoria de un partido de rugby. Alguien la ataca y trata de violarla cuando su coche se avería. Afortunadamente, el atacante es asustado por Greengrass, quien está en una de sus "expediciones nocturnas", antes de que las cosas vayan demasiado lejos. El inspector Murchison no cree la historia de Gina y la presiona mucho para que abandone su relato. Mientras tanto, se encuentra la corbata de Phil Bellamy en el coche de Gina. Phil no tiene nada que ver con el asalto, pero menciona a un sospechoso probable, Neil Gibson, quien es arrestado. La familia de Gibson asusta a Gina para que retire los cargos, pero luego una camarera en Whitby es atacada en circunstancias similares.

A stranger walks into the Aidensfield Arms and collapses. George Ward recognizes him as Dennis Parker, who left Aidensfield and his wife and daughter seven years earlier. Parker claims he has no recollection of what has happened since he went away. He only hopes to find his family. But that may not be as easy as he thinks, because Parker is wanted for embezzling his former employer of 800£ on the day he went missing. Inspired by Hitchcock's "Strangers on a Train" Harold Jackson approaches Greengrass and wants him to set fire to his work shop. In return the Jackson will set fire to Greengrass' barn and they both can claim the insurance money. Greengrass wants nothing to do with it, but a few nights later his barn is on fire.

Susannah Temple-Richards se ha encontrado a un joven amante aunque aún ama a su esposo Jack. Simplemente no quiere dormir con él y pone pastillas para dormir en su bebida antes de acostarse. Eso le causa problemas cuando Jack es lanzado de su caballo y muere durante una cacería. Pero esa no es la única muerte en Aidensfield. El ladrón insignificante Artie Sneed también ha palmado y los Rowans encuentran a Claude Greengrass merodeando por su casa. El viejo bribón afirma que solo quiere rendir homenaje a Artie, pero Sneed estaba metido hasta el cuello en peleas de gallos ilegales y Greengrass quiere hacerse con sus aves. Otros han tenido la misma brillante idea y se las arrebatan a Greengrass.

Believing he has killed his captain in a brawl the Russian sailor Vladimir Ivanov makes himself scarce and asks PC Rowan for political asylum. But Ivanov does not trust immigration officer Fillingham and clears out once again during transport to the immigration office in York. To satisfy his hunger he steals the lunch of Dr. Radcliffe's daughter Jennifer, who is on a field trip with her class. Jennifer wanders off with her friend Dennis and follows the Russian with a childish notion of catching him and become heroes of the day. Sergeant Blaketon starts a big search for both the Russian and the two children.

Ron Cooper es un viejo veterano del ejército con suficientes armas ilegales, municiones y explosivos para dirigir su propia milicia. Se lesiona cuando un rifle explota y es llevado al hospital. Desconocido para él, cuatro chicos han encontrado su colección y "toman prestada" una caja de municiones sin saber lo peligrosa que es. Además, Greengrass compra algunas granadas de mano al ayudante de Cooper, Morris, y vacía todo el stock de truchas del señor Ashfordly. Mientras tanto, el trabajo de Kate Rowan en la consulta de Radcliffe en Whitby está afectando a su matrimonio y comienzan a distanciarse, cuando Kate descubre que está embarazada.

La Dra. Kate Rowan pasa varias noches a la semana en Whitby mientras trabaja en la clínica de Whitby. Nick no está contento de quedarse solo. Nick es reprendido por Blaketon porque su camisa no está planchada. Blaketon dice que muestra falta de respeto por el trabajo. Se ha robado plomo del techo de una casa de campo y algunos edificios anexos. Sale humo de la casa de Greengrass y tres jóvenes que acampan en su tierra ven el humo y corren a ayudar. Kate ha descubierto que está embarazada y piensa en cómo un bebé afectaría su carrera y la de Nick. Se ha robado plomo del techo de una iglesia. Blaketon se ha dado cuenta de que algo anda mal en la casa de los Rowan y va a ver a Nick para tener una charla personal. Nick le confía que cree que él y Kate se están distanciando. Kate está de vuelta en Aidensfield y se encuentra con Nick. Ella le dice que está embarazada. Tienen una conversación emocional y sincera. Kate Rowan tiene que hacer una escalada complicada en el techo de una iglesia para ayudar a un ladrón de plomo gravemente herido. La música incluye "We Can Work It Out", "Na Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye", "Magic Bus".

Cuando Arthur y Emily Jacobs regresan a casa de un viaje a Scarborough, encuentran su casa robada y su ganado suelto, a pesar de que le habían pedido a su hermano Darcy que cuidara el lugar. El oficial de policía Rowan pronto descubre que hay mala relación entre los hermanos Jacobs. Gina recibe la visita de su antiguo novio Billy de Liverpool. Pero Billy tiene problemas con la honestidad. Primero roba 5£ de la caja registradora del pub y luego intenta darle a Gina un tocadiscos que proviene del robo en la granja de los Jacobs. Este último, según él, lo compró a Greengrass, para deleite del sargento Blaketon.

Una mañana, los empleados de la granja avícola Rongar encuentran el lugar lleno de consignas en contra del uso de gallinas enjauladas. El dueño, Mervyn Sykes, intenta atrapar al culpable cuando regrese, con trágicas consecuencias. Greengrass aprovecha la oportunidad para comenzar a producir huevos de gallinas en libertad, pero no tiene suerte con ello. El Aidensfield Arms es visitado por la joven y hermosa Loveday, quien está explorando los lugares de interés de la zona y necesita un guía. Phil Bellamy está interesado en el trabajo. Pero cuando va en busca de la chica, descubre que ha tenido un accidente con su scooter.

Howard Franklin llega a Aidensfield con una solicitud especial. Su esposa acaba de fallecer y su último deseo fue ser enterrada en la tumba familiar, a pesar de no haber tenido contacto con su familia desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su madre Hannah Stockdale culpa a Franklin por mantener a su hija alejada de ella y por la pérdida de sus dos hijos mayores en la guerra, y ni siquiera le dará la hora del día. Al llegar, descubre que su maleta con sus cenizas ha sido intercambiada por error. Se acerca la feria anual del condado y el sargento Blaketon tiene a todos en vilo. El perro de Napper Minto es el favorito para ganar la Copa de Desafío Lurcher en la feria, pero Greengrass está decidido a que Alfred sea el ganador de este año y cambia las probabilidades a favor de su propio perro.

Ronald Pitts wants to buy Tom Abbott's farm, but the old man does not want to sell. One morning his sheep have been let loose. Furthermore Kate Rowan suspects that there is brucellosis on his farm, because a young girl, Jane Shields, has caught the disease apparently by drinking unpasteurized milk from one of his cows. Greengrass is going to church. He has not become a holy man though, but he tries to get a reward for finding a lost heir and wants to look into the church records. PC Ventress still has not quite got the hang of driving. On a nightly patrol he parks his police car in the middle of a river trying to avoid a flock of sheep on the road. When he leaves the car to get help he hears an eerie scream.

Se acerca la Navidad y Kate Rowan ha organizado que Danny Parkin, quien está muy enfermo, regrese a casa del hospital durante las vacaciones. Un viaje a un sanatorio en Suiza hará maravillas por él y para ganar dinero para el viaje, sus hermanos "toman prestados" árboles de Navidad de la propiedad de Lady Whitly para venderlos. La arrogante pero muy atractiva Lady Whitly muestra mucho afecto por el oficial de policía Rowan, quien es enviado a investigar, y también está involucrada en el concierto benéfico de Navidad local. El mismo concierto necesita un Papá Noel y contratan a un renuente Greengrass para el trabajo. No sorprendentemente, él intenta ganar dinero con el trato. Y hablando de Greengrass, ¡alguien ha robado su camión!