El joven Jamie Halsted está acampando con sus padres. Está muy triste porque su perro Sam está desaparecido, y cuando un hombre muere de rabia, Sam cae bajo sospecha porque el padre de Jamie es un exoficial del ejército, que ha estado destinado en el extranjero, y Blaketon organiza una búsqueda importante del animal para detener la propagación de la enfermedad. Hay un nuevo coche de policía en la ciudad, y los agentes Rowan y Ventress lo sacan a pasear. Sin embargo, ha pasado algún tiempo desde la última vez que Alf Ventress estuvo al volante.

Un joven alemán, Dieter Lotschmeyer, llega a Aidensfield para visitar la tumba de su padre, pero pronto descubre que no es muy popular en el pueblo, ya que su padre era un piloto de bombardero alemán durante la guerra y lanzó una bomba para aligerar su avión antes de que se estrellara. La bomba golpeó una cabaña que pertenecía a Jo Tyler y su familia, matando tanto a él como a su esposa, y cuando la tumba es vandalizada, el hijo de Tyler es el principal sospechoso. Walter y Hilda Openshaw están de vacaciones anuales de senderismo en Aidensfield, pero Walter preferiría estar en un viaje en el Orient Express. Él y Greengrass deciden hacer algo al respecto.

Una noche, Gina es despertada por un intruso enmascarado, El Hombre Be-Ro, que ha estado entrando a robar en todo North Riding. Cuando él irrumpe en la granja Flax, su hija Marion logra verlo de cerca. Claude Greengrass tiene un nuevo amigo. Se hace llamar Jason Brown, pero tiene un parecido inconfundible con el cantante y compositor Bob Dylan e incluso suena como él. Brown está acompañado por dos chicas jóvenes, Paula y Sandra, en un coche deportivo. Después de una fiesta en la camioneta de Brown, las dos chicas salen a dar un paseo rápido en su coche, con consecuencias trágicas para una de ellas. Pero ¿cuál de ellas es?